1c ve Bitrix 24 sözleşmelerinin değişimi.

Bitrix24 entegrasyonu, Bitrix24 portalı ile çeşitli hizmetler arasında ürünler, siparişler, müşteriler ve diğer veriler hakkında bilgi alışverişidir. Entegrasyon, bilgileri hızlı bir şekilde güncellemenize, müşteri tabanınızı güncel tutmanıza ve birçok iş sürecini otomatikleştirmenize olanak tanır.

Ana entegrasyon türleri

Bitrix24'ün telefonla entegrasyonu müşterilere yapılan çağrıların verimliliğini artıracak. Gelen kutuları otomatik olarak sorumlu yöneticiye iletilecektir. Arayanın bilgileri sistemde kalacaktır. Çağrı cevaplanmasa bile potansiyel müşterilerin bağlantıları kaybolmaz. Müşteriyle etkileşimin geçmişi ve konuşmaların kayıtları CRM'ye kaydedilecektir. Onları dinleyebilecek ve yöneticilerin çalışmalarını analiz edebileceksiniz. Bitrix24'ün telefonla entegrasyonu hakkında daha fazlasını okuyun.

Sitede doldurulan formlardaki verilerin Bitrix24'e girebilmesi için Bitrix24'ün bir çevrimiçi mağaza veya web sitesi ile entegrasyonu gereklidir. Sitenin Bitrix24 ile entegre olması durumunda kalan her başvuru veya yapılan sipariş hakkında CRM'ye bildirim gönderilecektir. Bu, müşterilerle çalışmanıza, talepleri hızlı bir şekilde işleme koymanıza, sipariş gerçekleştirme aşamalarını takip etmenize ve potansiyel müşteri verilerini kaydetmenize yardımcı olacaktır.

1C ve Bitrix24 arasında iki yönlü veri alışverişinin kurulması. Entegrasyon, raporları ve diğer belgeleri, ürünler, yükleniciler, faturalar, siparişler hakkındaki bilgileri 1C'den Bitrix'e ve bunun tersi şekilde yüklemenize olanak tanır. Kurumsal portal, 1C: Muhasebe, 1C: Ticaret Yönetimi veya 1C: Küçük Firma Yönetimi'nde depolanan mevcut verilere erişebilecektir.
Bitrix24, 1C'nin 4 sürümüyle değişimleri destekler: UNF 1.6, Muhasebe 3.0, UT 10.3 ve 11. Uzmanlarımız, UT 10.2 gibi 1C'nin diğer sürümleri ve versiyonları için kendi değişim modüllerini geliştirdiler.

Diğer yazılım ürünlerini veya teknik çözümleri kullanan ve bu programlardan gelen verilerin otomatik olarak CRM'e akmasını isteyen şirketler için karmaşık entegrasyon gereklidir. Bu, birçok iş sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olacaktır. Bitrix24'ü özelleştirilmiş 1C ile, 1C'nin hazır modülleri olmayan eski sürümleriyle, erişim kontrol sistemleriyle, analitik sistemlerle, faturalandırma sistemleriyle, müşterinin kişisel hesaplarıyla ve mobil çözümlerle entegre ediyoruz.

Bitrix24'te çalıştığınız bilgiler çeşitli kaynaklarda bulunabilir. Bunu tek bir sistemde toplamak ve işlemeyi organize etmek için Bitrix24'e aktarmanız gerekir. Herhangi bir hizmet veya veri tabanından şirket iletişim bilgilerini, lider veritabanlarını ve işlem bilgilerini indireceğiz. Otomatik alışverişin mümkün olmadığı bir sistemden veri aktarımını nasıl ayarladığımızı okuyun.

Verimliliğinizi önemseyen bir iş ortağından Bitrix24 entegrasyonunu sipariş edin!

Veri alışverişinin özellikleri.

Şirketler neden entegrasyona ihtiyaç duyuyor?

1C ürününün Bitrix24 ile entegrasyonu, yeri doldurulamaz her iki ürünün de tam olarak kullanılmasını mümkün kılar. Bu, 1C ile CRM arasında veri alışverişinin hızlı bir yoludur.

Zamana değer veren ve bilgiye anında ulaşmak isteyen hemen hemen tüm şirketler için Bitrix24 ve 1C entegrasyonu gereklidir.

Avantajları

Çalışanlar kalan stokları görecektir.

Depodaki hareketi ve başvurunun işlenme aşamasını kontrol etmek mümkün hale gelir.

Entegre edildiğinde herhangi bir PC veya tablet cihazdan veri gönderebilirsiniz.

Verileri başka programlara kopyalamanıza gerek yoktur. Bunları ana 1C programına eklemek yeterlidir.

Diğer ürünlerle senkronizasyon otomatik olarak gerçekleşir.

Entegrasyon nasıl çalışır?

CRM modülünde 1C ile entegrasyon şu şekilde gerçekleşir:

• ürün dizininin senkronizasyonu;
• ikili hesap alışverişi.

İkili değişim iki modda çalışabilir:

Gerçek zamanlı mod. Burada 1C veya Bitrix24 tarafında yapılacak herhangi bir değişiklik senkronizasyon sürecini başlatacaktır.

Manuel mod. Veri alışverişi 1C tarafında manuel olarak başlatılır.

Bitrix24 aşağıdaki 1C konfigürasyonlarıyla veri alışverişi yapabilir:

Ticaret yönetimi ed. 10.3

Ticaret yönetimi ed. 11.1

Ticaret yönetimi ed. 11.2

İmalat İşletme Yönetimi Rev.1.3

Entegre otomasyon ed. 1.1

Küçük bir şirketi yönetmek ed. 1.5

Küçük bir şirketi yönetmek ed. 1.6

ERP Kurumsal Yönetim 2.1

Kurumsal muhasebe 3.0, 3.0.44.94 sürümünden itibaren.

Ürün dizini senkronizasyonu

1C ürünlerinin Bitrix24 sistemine senkronizasyonunun yalnızca tek yönlü olabileceğini anlamak önemlidir. İsimlendirme 1C programında korunur ve manuel olarak başlatıldığında Bitrix24'e yüklenir.

Göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır:

1. Ürün özellikleri desteklenmiyor. Bitrix24'e yalnızca pozisyon adı, maliyet ve KDV oranı aktarılabilir.
2. Fiyat türleri desteklenmiyor. Bunlardan yalnızca birini Bitrix24'e yükleyebilirsiniz; örneğin toptan veya perakende.
3. Depo 1C'den kalır doğrudan entegrasyonla desteklenmez. 1C-Bitrix: Site Yönetimi platformunda, halihazırda programınıza entegre edilmiş çevrimiçi mağaza modülüne sahip bir web siteniz varsa, Bitrix24'teki stok bakiyelerini görebileceksiniz.

Hesaba göre takas

Bir yönetici, entegrasyon yapılandırılmış halde CRM'de bir fatura düzenlediğinde, anında "müşteri siparişleri" olarak 1C'ye gider. Karşı taraf zaten programdaysa, ilgili sipariş ona eklenecektir. Aksi takdirde hesaba dayalı olarak yeni bir hesap oluşturulacaktır.

Bir siparişin değişen çeşitli durumları vardır. Bunu manuel olarak değiştirebilirsiniz veya otomatik olarak yapılır. Yönetici faturanın ne zaman "ödendiğini" görecektir. Bundan sonra müşteriyle çalışmaya devam edebilir.

Ayarlar

Entegrasyona ihtiyacınız olduğuna zaten karar verdiyseniz, konfigürasyona geçme zamanı geldi. Öncelikle programınızın gereksinimleri ne kadar iyi karşıladığını kontrol etmeniz gerekir.

Her 1C çözümünün kendi değişim özellikleri vardır. Örneğin, 1C: Muhasebe borsa hesapları, 1C: Ticaret Yönetimi - siparişler ve 1C: UNF - her ikisi de.

1C örneğini kullanarak çalışmaya bakalım: Küçük bir şirketi yönetmek.

• Öncelikle 1C tarafına özel bir modül kurmanız gerekiyor;
• Bundan sonra modülü çalışmaya hazırlamanız gerekir. Bunu yapmak için izinleri ayarlamanız ve yazışma tablolarını kontrol etmeniz gerekir;
• Ayrıca portalınıza 1C+CRM Bitrix24 uygulamasını da yüklemeniz gerekecektir. Portalı 1C'ye bağlamak için gerekli olan bir anahtar oluşturur.

Modüller aşağıdaki çözümler için tasarlanmıştır:

• 1C: Kurumsal Muhasebe, baskı 3.0;
• 1C: Ticaret Yönetimi, baskı 10.3 ve 11;
• 1C: Küçük bir şirketi yönetmek, baskı 1.6.

Uzmanlarımız sistemi bağlayacak, modülü yapılandıracak ve gerekli tavsiyeleri verecektir. Şimdi bir danışmanlık randevusu alın.

.
3) 1C tarafında fatura ödemesi veya sevkıyatı yapılabilir, faturalı malların bileşimi, değeri ve miktarı değiştirilebilir. Tüm bu veriler bir sonraki senkronizasyon sırasında otomatik olarak CRM'ye gönderilecektir.
4) CRM tarafındaki aynı değişiklikler, 1C'deki ilgili siparişlerde değişikliklere yol açacaktır.

Mal değişimi için temel senaryo:

Mal değişimitek yönlü uygulandı, yani Değişiklikler yalnızca 1C tarafında takip edilir ve senkronize edildiğinde bu değişiklikler CRM'ye gider.

1C ayarları:

Temel ayarlar 1C tarafında gerçekleştirilir.

En önemli şeyle başlayalım, siteyle veri alışverişi için senkronizasyonu ayarlayalım.

1. Programı Başlat. Hadi gidelim Yönetim – Veri senkronizasyonu – ve “Sitelerle veri alışverişi” kutusunu işaretleyin

2. Takas amaçlı kullanılacak mallar için fiyat tipi oluşturuyoruz.

Hadi gidelim Pazarlama - Ayarlar ve referanslar - Fiyat türleri

Bir fiyat türü oluşturuyoruz (aşağıda belirtilen parametreleri karşılıyorsa mevcut bir fiyat türünü kullanabilirsiniz), örneğin BASE, para birimini belirtin, KDV'yi (gerekiyorsa) kaydedin.

3. Müşterilerle standart bir anlaşma oluşturuyoruz. Hadi devam edelimPazarlama – Müşterilerle standart anlaşmalar – Yaratmak(aşağıdaki parametreleri karşıladığı sürece mevcut bir sözleşmeyi kullanabilirsiniz).

Gerekli tüm alanları doldurun:

İsim– herhangi bir isim, örneğin BASE kullanıyorum.

Organizasyon– kuruluşunuzun adı.

Durum– Bunun aktif bir sözleşme olması gerektiğinden “Geçerli” olarak ayarlayın.

Fiyat Türü– önceki adımda oluşturduğumuz görünümü tam olarak seçmeniz gerekiyor, benim durumumda bu BASE.

D harici kullanıcılar tarafından kullanılabilir – Verilerin senkronize edilebilmesi için bu onay kutusunu etkin olarak ayarladığınızdan emin olun.Bitrix24 portalı .

4. Bir öğe türü oluşturmanız (veya zaten varsa değiştirmeniz) gerekir.

"Tüm işlevler" bölümüne gidin -Dizinler – İsimlendirme türleri – Yaratmak.

Açılan pencerede adı belirtmeli ve işaretliyse "Kullanım özellikleri" onay kutusunu da devre dışı bırakmalısınız.

5.

Düğüm oluşturmaya başlamadan önce kurulum sayfasına gidin bitrix24'te ve izin ver . Senkronizasyon sayfasının adresini kopyalayın.

Sayfaya git1C'de yönetim – Veri senkronizasyonu ve "Düğümleri sitelerle değiştir" bağlantısını takip edin ve oluştur'a tıklayın.

Açılan pencerede yeni bir düğüm oluşturun, ilk sekmetemel ayarlar:

“Malların boşaltılması” ve “Değişim siparişleri” kutularını işaretlediğinizden emin olun.

İnternet adresi– bağlantıyı portalınıza kopyalayınCRM sayfasında –Ayarlar – 1C ile entegrasyon .

Kullanıcı adı – portaldaki hesabınızdan giriş bilgileriniz, tam türü belirtmeniz önemlidir

Şifre– portaldaki hesabınızın şifresi.

Sekme - Malların boşaltılması .

Katalog Kimliği sütunundaki bağlantıyı kopyalayıp portaldaki ayarlara yapıştırmanız gerekir. (bağlantı kurmak içinCRM kataloğu Ve katalog 1C)

Hadi sekmeye gidelim - .

Temel ayarlar, burada gerekli tüm alanları, ek belge ayrıntılarını, karşı tarafları tanımlama yöntemini vb. doldurmanız gerekir. "Büyüteç" düğmesine tıklayın ve uygun değerleri seçin.

Öğe, hizmet ve sözleşme türü - önceki adımlarda oluşturduğunuz öğeleri tam olarak seçmelisiniz, hiçbir özelliği olmamalıdır.

Daha sonra “Gelişmiş” sekmesinde hesap durumlarını karşılaştıracağız.

Burada hesap durumlarının yazışmalarını belirleyebilirsiniz.faturaları CRM'den 1C'ye yüklerken.

Sipariş durumunu ayarlarken ekran görüntüsünde belirtilen adları tam olarak belirtmeniz çok önemlidir. Onlar. ilk sütun “Sipariş Durumu” olarak adlandırılmalıdır, ikinci sütun portalda belirtilen duruma karşılık gelir, durumun tam adını parantez içinde girmeniz gerekir ve üçüncüsü 1C'deki sipariş durumudur (listeden seçilir) ).

Herhangi bir CRM sisteminde çalışırken, er ya da geç belge yazdırma ve finansal işlemler yapma ihtiyacıyla karşı karşıya kalacaksınız. Çoğu CRM sistemi bu tür işlemler için tasarlanmamıştır çünkü... müşteri ile etkileşimi geliştirmeyi ve işin ritmini izlemeyi amaçlamaktadır. Tüm görevler için tek bir ürün yapma girişimleri henüz başarılı olmadı. Sorunlar çok farklı ve tek bir ürün çerçevesinde çözülmesi gerekiyor. Sonuç olarak üreticiler arada bir şeyler yapmayı başarıyorlar. Ya finans ve yönetim kısmı iyi gelişecek ya da müşterilerle ilişkiler süreci daha da gelişecek.
1C şirketi, yönetim ve finansal yazılım ürünlerinin üretiminde pazar lideridir. Kendi 1C-CRM konfigürasyonuna sahiptir, ancak modern yazılım ürünlerinden (Bitrix24, AMO-CRM, Megaplan ve diğerleri) önemli ölçüde düşüktür. Web teknolojileri çok hızlı bir şekilde hayatımıza ve iş süreçlerimize girdi. Neredeyse sınırsız bir iletişim aralığı ve "her şeyin her şeyle" entegrasyonunu kullanmayı teklif ederek şartlarını dikte etmeye başladılar. Sonuç olarak masaüstü ürünlerin, teknik özellikler ve esneklik eksikliği nedeniyle ağ çözümlerine göre zeminini kaybetmeye başladığı ortaya çıktı.

Abartmadan şunu söyleyebiliriz ki Bitrix24, hem Rusya'da hem de bulunduğu diğer ülkelerde CRM pazarında lider konumdadır. Bitrix24'te işlem yapan her yönetici iş sürecinde iş döngüsünü tamamlama sorunuyla karşı karşıyadır çünkü... Çoğu durumda bu, ilgili belgelerin hazırlanmasını ve yazdırılmasını, ödemenin beklenmesini ve finansal muhasebe programlarının kapsamına giren diğer işlemleri içerir.

İdeal durumda yöneticinin tek bir sistemde çalışması gerekir ve tüm veriler sistemler (1C ve Bitrix24) arasında aktarılır. Şu anda bu seçenek yalnızca kutulu CRM Bitrix24'te uygulanabilmektedir. Böyle bir çözümün yaklaşık maliyeti, derin iş otomasyonu (iş süreçlerinin detaylandırılması) olmadan 150.000 ruble'den başlar.

Böyle bir şemadan vazgeçersek, aynı anda iki sistemde çalışmayı içeren ve farklı ölçeklerde sakıncaların varlığını ima eden basitleştirilmiş şemalara göre işi organize etmek mümkündür.

Ana noktalarla başlayalım. Bitrix24 aşağıdaki konfigürasyonlarla veri alışverişi yapabilir:

• Kurumsal Muhasebe 3.0, 3.0.44.94 sürümünden itibaren

DİKKAT! Bitrix24 ve 1C muhasebe entegrasyonu mevcut ancak eksik.

• tek yönlü - bilgiler yalnızca Bitrix24'ten 1C'ye aktarılır: Muhasebe 8;
• basitleştirilmiş - yalnızca Bitrix24 aracılığıyla oluşturulan Hesaplara ilişkin bilgilerin yanı sıra bu hesaplarda kullanılan ürün kalemleri, karşı taraflar ve fiyatlara ilişkin veriler aktarılır. Bu bilgilere dayanarak, 1C:Muhasebe 8'deki müşteriler için faturalar oluşturulur. Bitrix24 ile başka herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Yukarıdaki konfigürasyonların her birinde site ile kendi alışverişi vardır ve bu çerçevede Bitrix24'ten veri aktarımı yapılabilir. Dilerseniz 1C-Bitrix'ten bir modül entegre edip onun üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Burada modülün yalnızca sistemin “çekirdeğinin” açıklanmasıyla entegre edilebileceğine dikkat edilmelidir. standart veritabanı yapısını değiştirmek gerekli olacaktır. Bu, veritabanını güncellemenin daha zor olmasına ve ortalama bir kullanıcının artık bununla baş edemeyeceğine yol açacaktır. Değiştirilen konfigürasyon güncelleme sürecine ilişkin deneyim ve bilgi gerekli olacaktır.

DİKKAT! 1C-Bitrix modüllerini veritabanınıza entegre ederken hatalar, işlevsellik kaybına veya veritabanında hataların oluşmasına neden olabilir. İşlem öncesi yedek kopya almak ve ne yapılması gerektiğini net olarak anlamak gerekir.

Şimdi belirlediğimiz değişim seçeneklerinden 1C ve Bitrix24 bulut ve kutularından bahsedeceğiz.

1 numaralı değişim seçeneği

Bitrix24'ten bilgileri fatura şeklinde yüklüyoruz. Fatura kalemler, fiyatlar ve karşı taraflarla ilgili verileri içerir. Verileri 1C'de alıcının siparişi şeklinde alıyoruz. Ödeme yapıldıktan sonra 1C'den (siparişe göre ekstre veya ödeme emri yapılır), bir ödeme notu alınacaktır (kısmi ödeme yoktur).

Alıcının siparişi otomatik olarak oluşturulur ve 1C'de oluşturulmasına gerek yoktur.

Karşı taraf 1C'de yoksa oluşturulacaktır. Base 1C'den ise sistem onu ​​sırayla seçecektir.

Fiyatlar manuel olarak ayarlanmışsa, değişiklik yapılmadan alıcının siparişine aktarılacaktır.

Dinamik fiyatlar yok.

Bir faturada çok sayıda pozisyonla çalışmak son derece sakıncalıdır (tam teşekküllü bir makale yoktur).

1C'de sırayı değiştirdik, ancak Bitrix24'te (ve tam tersi) her şey olduğu gibi kaldı.

2 numaralı değişim seçeneği

1C'den bilgi indiriyoruz. Bitrix24'te verileri kişiler, şirketler ve uygulamalar şeklinde vakalar halinde alıyoruz.

Bu yöntem sadece müşteri kartındaki işlemler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen firmalar için uygundur.

Vaka şeklinde uygulamalara ilişkin bilgiler yer alacak. 1C'nin bir Web sürümü varsa, 1C'de belirli bir işlemi açmanıza izin verecek dinamik bir bağlantı olacaktır.

Yönetilmeyen 1C yapılandırmalarında web sürümü yoktur ve uygulamalara bağlantılar iletilemez.

CRM'deki işlemlere ilişkin istatistikler çalışmayacaktır çünkü hiçbir işlem veya fatura olmayacak. CRM bir müşteri veri tabanına dönüşecek, başka bir şeye dönüşmeyecek.

3 numaralı değişim seçeneği

Bu seçenek, en azından “Small Business” veya Boxed Bitrix24 sürümünde bir CMS Bitrix site yönetiminin bulunmasını gerektirir.

Değişim mekanizması, 1C-Bitrix şirketinden bilgi iletmek ve almak için iki modülün varlığını varsayar. İlk modül bir çevrimiçi mağazayla değişim içindir, ikincisi ise 1C izleyicidir.

Yönetici 1C'de bir müşteri siparişi oluşturur ve bilgileri çevrimiçi mağazaya yükler. Çevrimiçi mağazadan Bitrix24'e gider. Aynı zamanda Bitrix24'te 1C takip cihazı kullanan kişiler ve şirketler şeklinde veriler alıyoruz.

Bu seçeneği kullanırken iki yönlü değişim modeli uygulanır. Müşteri siparişlerine ilişkin bilgiler indirilir ve işlemler otomatik olarak oluşturulur.

Kişiler ve şirketler tamamen devredilecek

Oluşturulan ve değiştirilen tüm siparişler, CRM işlemleriyle (her iki yönde) senkronize edilecek ve İşlemlere ilişkin istatistikler bulunacaktır.

Bitrix'te site yönetimi müşterinin işlemlerine ilişkin tüm istatistikleri içerecek ve müşterinin kişisel hesabında görüntülenebilecek.

Ödeme için fatura olmayacak, bu da ödeme istatistikleri olmayacağı anlamına geliyor. İstatistik alabilmek için faturaları manuel olarak oluşturmanız gerekir (bu Bitrix24 bulutu için geçerlidir).

Değişim sırasında kopya şirketler oluşturulacak ve her şirketin düzenli bir mekanizma kullanılarak birleştirilmesi gerekecek. Birleşmeden sonra söz konusu şirketin değişim mekanizması kopyalar oluşturmayacaktır.

Değişim anlık değildir (değişim işlemi sipariş başına 1-2 dakika sürecektir).

Bitrix site yönetiminde, alıcı bağlantılarıyla (koşullu olan eksi) bir grup kullanıcı oluşturulacaktır.

Hala sorularınız mı var?
Başka görevleriniz var mı veya bunun nasıl yapılacağını anlamıyor musunuz?

Yazdır (Ctrl+P)

Bitrix 24. 1C ile entegrasyon

Bitrix24 ürününe aşina olmayanlar için ayrıntılı bilgi için öncelikle geliştiricinin www.bitrix24.ru web sitesini ziyaret etmenizi öneririm. Ürünün ilk baskısı Ekim 2012'de piyasaya sürüldü. Ürün iki versiyonda mevcuttur: Bulut– Geliştiricinin www.bitrix24.ru web sitesi aracılığıyla ürünle çalışmak ve Kutu– Yerel bir ağda otonom olarak çalışmak. Aradaki fark, ilk durumda veritabanının buluttaki sunucularda, ikincisinde ise yerel ağ sunucusunda saklanmasıdır. Ürünün bulut versiyonunda 4 tarife seçeneği bulunmaktadır:

• Proje - Küçük bir şirket veya 12 kişilik bir departman için ücretsiz plan
• Proje +– 990 RUR/ay
• Takım– 12'den fazla çalışanı olan ve dosya ve belgelerle aktif olarak çalışan bir şirket için ayda 5.500 ruble.
• Şirket– 11000r/ay tüm işlevler mevcut

Portalı tam olarak çalıştırmak için ayda 11.000 ruble ödemeniz gerekiyor - bu, böyle bir ürün için çok yüksek bir fiyattır ve ücretsiz tarifeyi kullanmanın bir anlamı yoktur. Hiçbir şeye değmeyen şey hiçbir şeye değmez.

1C Enterprise ile entegrasyon yalnızca ticari tarife planları için mevcuttur. Ancak Bitrix24 şirketi, hizmetin tüm yeteneklerini bir ay boyunca kesinlikle test etmek için Bitrix24 demo modunu ücretsiz olarak etkinleştirmeyi mümkün kılıyor.

Ürün sürekli olarak geliştirilmekte olan çeşitli işlevlere sahiptir. Her işlevin kendi bölümleri vardır. Burada CRM'in (Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi) işlevselliğinden bahsedeceğiz. Bu işlevselliğe diğer CRM sistemlerinden ayırmak için CRM - Bitrix24 adını vereceğiz. CRM-Bitrix işlevselliğinin aşağıdaki bölümleriyle ilgileniyorum: Kişiler, şirketler, işlemler, hesaplar, ürünler ve ayarlar. 1C Enterprise ile entegrasyonu ayarlama sayfasının bulunduğu ayarlar bölümündedir.

İnternetteki çoğu materyal, CRM-Bitrix24 ve 1C'yi entegre etme sorununu derinlemesine ele almıyor. Temel olarak, bulduğum materyaller https://www.bitrix24.ru/support/webinars.php adresindeki ücretsiz web seminerleridir; bu, geniş bir kitleye ürünün pazarda tanıtılması için işlevselliğini ve konunun ne zaman ilgili olduğunu açıklar. CRM - Bitrix24'ün işlevselliği, 1C Enterprise ile entegrasyonla ilgili genel ifadelerle sınırlıdır.

Örnek olarak UT 11.2 yapılandırmasını kullanarak Bitrix24 CRM işlevselliği ile 4 1C değişim mekanizmasını (senaryolarını) test ettim. 202 (koleksiyon Ekim 2016'da yayınlandı):

1. Senaryo No. 1. “1C-Bitrix: Site Yönetimi” ile yerleşik bir değişim planının kullanılması
2. Senaryo No. 2. “Çevrimiçi mağaza + 1C” ek modülünü kullanma
3. Senaryo #3: Ek bir modül kullanma « 1C:İzleyici Bitrix24 »
4. Senaryo No. 4. “1C+Bitrix24” ek modülünün kullanılması

“1C: Trade Management 11” yapılandırması örneğini kullanarak 1 numaralı senaryoya göre bir borsa kurma talimatları https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php sayfasında yayınlanmaktadır. CRM-Bitrix24 ile alışverişin, “1C: Bitrix Site Yönetimi” sitesi ile 1C uygulama çözümleri değişim planına entegre kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bu bağlantıdaki bilgilere göre ayrıca belirtiliyor ki entegrasyonun ilk aşaması hayata geçirildi hesaplarla çalışmanıza ve aşağıdaki senaryolara göre 1C'den Bitrix24 kataloğuna mal aktarmanıza olanak tanır

• Mal değişimi tek yönlü olarak gerçekleştirilir, yani. Değişiklikler yalnızca 1C tarafında takip edilir ve senkronize edildiğinde bu değişiklikler CRM'ye gider.
• Faturalar CRM tarafında oluşturulur.
• Belirli bir duruma ulaşıldığında faturalar 1C'ye gönderilir.
• 1C tarafında fatura ödemesi veya sevkiyatı gerçekleştirilebilir, faturalı malların bileşimi, değeri ve miktarı değiştirilebilir. Tüm bu veriler bir sonraki senkronizasyon sırasında otomatik olarak CRM'ye gönderilecek
• CRM tarafındaki aynı değişiklikler, 1C'deki ilgili siparişlerde değişikliklere yol açacaktır.

1C ile CRM-Bitrix24 arasındaki bu belirtilen veri alışverişi senaryolarının nasıl uygulandığını kontrol etmeye karar verdim. Bu amaçla https://sanchezut.bitrix24.ru portalını oluşturdum ve demo versiyonlarını yükledim 1C ticaret yönetimi UT 11.2. 202(o an itibariyle en son yapı).

Ücretsiz olarak istediğiniz kadar portal oluşturabileceğinizi ve kullanılmadığı andan itibaren 3 ay içerisinde otomatik olarak silineceğini lütfen unutmayın. Bu portal artık silinmiştir.

Portalı oluşturduktan sonra 1C Enterprise ile sözde entegrasyonu test etmek için Bitrix24 demo modunu 30 gün boyunca ücretsiz olarak açtım. Bundan sonra entegrasyon da dahil olmak üzere tüm ürün özellikleri kullanıma sunuldu.

Yol boyunca entegrasyon formunu açtım CRM/Özelleştirme/Entegrasyon/Entegrasyon.

Belirtildiği gibi mal alışverişinin tek yönlü olmasına dikkat ettim, yani. değişiklikler yalnızca 1C tarafında izlenir, Yine de,Ünite senkronizasyonu çalışmıyor ve manuel olarak doldurmanız gerekiyor. Bu emek yoğun bir iştir. Kataloğu CRM-Bitrix24'e yüklemek için siteyle değişim planını kullanabilmeniz için bunun ürünün sonraki sürümlerinde düzeltilmesi gerekir.

Şimdi https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php sayfasındaki talimatları izleyerek emir alışverişinin nasıl çalıştığını görelim. Sipariş değişimi parametrelerinde, karşı tarafı "ada göre" arama yöntemini seçtim ve bulunamazsa yeni bir karşı taraf, yeni bir ortak oluşturulacak çünkü "yeni karşı taraflar için ortak oluştur" seçeneğini işaretledim. onay kutusu.

Sekmede ayrıca CRM-Bitrix24'teki "[S] Müşteriye gönderildi" durumunu "tamamlanacak" durumuyla karşılaştırdım, çünkü talimatlarda belirli bir duruma ulaşıldığında faturaların 1C'ye gönderileceği belirtiliyor.

Not 1C yapılandırmasında CRM-Bitrix24'teki "[P] Ücretli" durumuyla karşılaştırılabilecek uygun bir durum bulunmadığını. Ancak ödeme veya sevkiyat sonrasında siparişteki bir değişiklik değişim planına kaydedildiğinden ve bir sonraki senkronizasyon sırasında CRM'ye gönderileceğinden ve talimatlarda CRM entegrasyonunda hesap parametrelerini ayarlarken bunun gerekli olduğu belirtiliyor olduğundan bu gerekli değildir. -Bitrix24 tarafında durum, 1C:Enterprise'dan bir gönderi alındığında faturanın aktarılmasına ayarlıdır. Orada, yukarıda gösterildiği gibi durumu “[P] Ücretli” olarak ayarlıyorum

“Boynuz ve Toynak” şirketi için CRM-Bitrix24'te (CRM dilinde buna fatura düzenlemek denir) “[S] Müşteriye gönderildi” statüsünde bir fatura oluşturdum. Mal değişiminde ürünün “ölçü birimi” özelliği doldurulmadığı için öncelikle ürünü manuel olarak düzenleyip ölçü birimini doldurmam gerekti.

Değişimi tamamladıktan sonra, bu hesap 1C ticaret yönetimi siparişleri listesinde göründü

Fakat, aşağıdaki hataya dikkat edin– belge “gönderildi” işaretiyle kaydedilmiş ve karşı taraf tamamlanmamıştır. Ayrıca mevcut durum, değişim planındaki durum eşlemesinde belirlediğim durumla eşleşmiyor. Doğal olarak kayıtlarda hiçbir hareket yoktu. Aklıma bu belgeye girip ayrıntıları eklemek ve ardından belgeyi işlemek geldi. Müşteri olarak, CRM-Bitrix24 hesabına girdiğim “Horns and Hooves” şirketi dizinine eklenmediğinden, demo sürümünün alıcıları listesinden herhangi birini seçtim, örneğin Kikinda (Sırbistan). müşteriler ve ortaklar.

Çözüm

Malları CRM-Bitrix24'e yüklemek için 1C-Bitrix: Site Yönetimi ile değişim planını kullanırken, ölçü birimini senkronize etmede sorunlar yaşadım ve sipariş alışverişinde bulunurken, CRM-Bitrix24 şirketleri ile 1C: Enterprise karşı tarafları arasındaki senkronizasyonda sorunlar yaşadım. Dolayısıyla CRM-Bitrix24'ün bu senaryoya göre bir değişim planı kullanarak siteyle entegrasyonunun iyileştirilmesi gerekiyor. Benim için https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php adresinde belirtildiği kadar basit bir şekilde yürümedi. Bu yüzden diğer tüm entegrasyon senaryolarını test etmeye karar verdim. Bu konuya yazının ikinci bölümünde değineceğim.