Istraživanje lojalnosti kupaca. Istraživanje lojalnosti kupaca - moderne metode

Radeći u jednoj ili drugoj konfiguraciji na platformi 1C:Enterprise 8.1, računovođe svakodnevno koriste u osnovi iste stavke menija i podmenije, dugmad na alatnim trakama. Međutim, nije svaki korisnik zadovoljan standardnim programskim interfejsom. Kako prilagoditi interfejs za sebe, kaže V.V. Ribolov, firma "1C".

Postoje situacije kada je često korištena stavka menija skrivena prilično "duboko", ili željeno dugme ne stane na ekran, a važna radnja nema kombinaciju prečaca.

Najjednostavnije rješenje koje vam pada na pamet je otići do konfiguratora i konfigurirati sučelje onako kako vam je potrebno. Ali ne uvijek u blizini postoje stručnjaci s odgovarajućim nivoom kvalifikacija. Osim toga, nemaju svi korisnici iste kriterije za korisničko iskustvo.

Da li je zaista potrebno prilagoditi postojeći ili kreirati novo sučelje u konfiguratoru za svakog korisnika baze podataka (a može ih biti više od deset)? Ne! Zahvaljujući mogućnosti finog podešavanja interfejsa 8.1 platforme, nema potrebe da pozivate kvalifikovanog stručnjaka ili ulazite u konfigurator*.

Bilješka:
* Da budemo potpuno precizni, mogu postojati preduslovi za kreiranje individualnog interfejsa za korisnika u režimu konfiguratora, ali ova pitanja su izvan opsega ovog članka.

Zadaci prilagođavanja rješavaju se prilično elegantno - uz pomoć ličnih alatnih traka. Na primjer, koristićemo računovodstveni interfejs standardne konfiguracije "Enterprise Accounting" (rev. 1.6) sa demo podacima.

Ali pre nego što pređemo na opis mehanizma prilagođavanja interfejsa, hajde da navedemo neke opšte karakteristike koje 8.1 platforma pruža svojim korisnicima. Konkretno, ne možete odmah vidjeti sve standardne stavke menija i sve alatne trake koje su standardno ugrađene u platformu (bez obzira na konfiguraciju). I ovo nije greška. Činjenica je da su neke karakteristike kontekstualno osjetljive, pa su stoga dostupne samo kada imaju smisla.

Lako ih je nabaviti - na bilo kojem prazno mesto pored dostupnih traka sa alatkama, samo kliknite desnim tasterom miša. Na listi koja se otvori odmah ćete vidjeti sve dostupne panele, a omogućeni (vidljivi) će biti označeni kvačicama.

Dobar primjer je rad sa tabelarnim dokumentom. Uporedite sastav menija i panela u odsustvu aktivnog dokumenta sa tabelama - videti sl. 1 i ako postoji - vidi sl. 2.

Rice. jedan

Rice. 2

U većini slučajeva dovoljno je koristiti stavke menija koje se pojavljuju ili omogućiti željene alatne trake.

Imajte na umu: elementi sučelja osjetljivi na kontekst će nestati ako nema aktivnih prozora s kojima su povezani, a pojavljuju se kada se takvi prozori aktiviraju.

Dakle, počnimo proučavati pojedinačne postavke interfejsa.

Prvo, hajde da odlučimo koje stavke menija ili važna dugmad treba da uvek imate pri ruci. Na primjer, izaberimo sljedeće:

• "Operacije" -> "Redovne operacije" -> "Referenca-kalkulacije" -> "Izračun";
• "Prodaja" -> "Vodenje knjiga prodaje" -> "Knjiga prodaje";
• "Izvještaji" -> "Ostalo" -> "Univerzalni izvještaj";
• "Usluga" -> "Traženje podataka";
• "Preduzeće" -> " Proizvodni kalendar";
• "Tabela" -> "Prikaz" (imajte na umu da je ovo podmeni).

• "Savjeti", koji se nalaze na traci sa alatkama "Podrška" (panel kreiran prilikom razvoja naše konfiguracije);
• "Zaključaj tabelu" standardne trake sa alatkama "Dokument tabele" (na primer, kada radite sa tabelama, često morate da popravite zaglavlje).

Odlučili smo se za potrebne funkcije.

Njihov sastav, iako pomalo haotičan, je indikativan.

Na primjer, stavka menija "Izračun" je prilično duboko skrivena, a podmeni "Pregled" nije nam uvijek odmah dostupan.

Kako bismo uvijek imali cijeli ovaj set na dohvat ruke, koristićemo mogućnost platforme 8.1 da kreiramo lične trake sa alatkama.

Da biste to učinili, morate ući u način podešavanja, pozvati listu alatnih traka (slično načinu uključivanja / isključivanja standardnih alatnih traka opisanom gore - vidi sliku 1) i odabrati "Postavke ...". Otvoriće se prozor postavki interfejsa u kojem ćete na kartici "Toolbars" videti sve trenutno dostupne trake sa alatkama (slika 3).

Rice. 3

Kreirajmo vlastitu traku s alatima i nazovimo je, na primjer, "Moj meni". Da biste to učinili, kliknite na dugme "Kreiraj..." i upišite ime.

Nakon što kliknete na "OK" na listi dostupnih panela, vidjet ćemo naš panel (slika 4).

Rice. 4

Pored toga, naš novi prazan (bez jednog elementa) panel će se pojaviti u sredini ekrana (slika 5). Najvažnija stvar je već urađena.

Rice. pet

Ostaje popuniti naš meni potrebnim elementima.

Ostajući u konfiguracijskom modu, uzastopno ćemo puniti panel prethodno odabranim elementima.

Opći princip je sljedeći - odabiremo željeni element na mjestima gdje ga obično nalazimo u prikazanom sučelju, pritisnemo i držimo tipku Ctrl i "prevučemo" miša (lijevo dugme) ovaj element na naš panel (prevučemo i kopija).

Šta ako padajući meni blokira vidljivost našeg panela (slika 6)?

Rice. 6

Dovoljno je da ga uzmete mišem za lijevu ivicu zaglavlja i prevučete na pogodno mjesto.

Prva stavka na našoj listi je element "Izračunavanje" - drag and drop (slika 7).

Rice. 7

Imajte na umu da tipku Ctrl morate držati pritisnutu do kraja prevlačenja.

Ovo je lako kontrolisati: na kraju prevlačenja elementa na naš panel, pored kursora miša treba da stoji znak plus ("+"). Ako je sve urađeno ispravno, vidjet ćete rezultat sličan Sl. 8.

Rice. 8

Slično, povlačimo drugu stavku našeg ličnog menija - "Knjiga prodaje". Rezultat je nešto slično kao na sl. 9. Zašto je vidljiva samo ikona? Zato što su programeri konfiguracije dodelili sliku ovoj stavci menija, a 8.1 platforma podrazumevano prikazuje slike na panelima samo ako su postavljene. Ako želite da vidite natpis ili sliku i natpis (kao u originalnom meniju), samo kliknite desnim tasterom miša na element koji vam je potreban i izaberite željeni režim prikaza. Odaberimo za "Knjigu prodaje" prikaz i slika i teksta (Sl. 10).

Rice. devet

Rice. 10

Zatim popunjavamo naš panel odabranim elementima. Za "Traženje podataka" ćemo također omogućiti prikaz slika i teksta. Kada smo došli do stavke "Tabela/Pregled" na našoj listi, već imamo panel u obliku prikazanom na Sl. jedanaest.

Rice. jedanaest

Ovdje možemo naići na činjenicu da meni "Tabela" trenutno nije dostupan (razlozi su opisani gore). Rješavajući ovaj problem, istovremeno ćemo isprobati i mogućnosti dodavanja stavki u postojeći meni. Sve ovo vrijeme smo radili u načinu konfiguracije interfejsa. Sada će se privremeno morati zatvoriti - u prozoru "Postavke" kliknite na dugme "Zatvori". Napominjemo da su svi naši radovi sačuvani i da su već dostupni za rad na našem panelu. Da biste pristupili meniju "Tabela", otvorite bilo koji dokument u tabeli ili kreirajte novi. Nakon toga ponovo pozivamo način podešavanja. Sada imamo pristup željenom meniju i iz njega možemo prevući, slično prethodnim pravilima, podmeni "Prikaz" (Sl. 12).

Rice. 12

Postoje još dva dugmeta koja su dostupna preko alatnih traka našeg interfejsa. Njihovo prevlačenje je potpuno slično prevlačenju stavki menija: samo uzmite dugme koje nam je potrebno levim tasterom miša, pritisnite Ctrl i prevucite ovo dugme na naš panel.

Dugme "Zaključaj tabelu" se može naći u meniju "Tabela" koji smo ranije učinili dostupnim. Ali radi čistoće eksperimenta, pokušajte da omogućite panel "Spreadsheet Document", koji je takođe dostupan (slika 13).

Rice. 13

To je sve - u potpunosti smo popunili traku sa alatkama "Moj meni" sa elementima koji su nam potrebni. Sve što treba da uradite je da ponovo zatvorite docker dugmetom Zatvori i možete da počnete da radite sa sopstvenim skupom funkcija koje su vam uvek pri ruci.

U zaključku, napominjemo nekoliko važnih tačaka.

Svaki administrator 1C:Enterprise zna da je zadatak razdvajanja korisničkih prava i odgovarajuće promjene radnog sučelja jedan od glavnih zadataka prilikom uvođenja računovodstvenog sistema ili kada se u njemu pojavljuju novi korisnici. Efikasnost rada i sigurnost podataka zavisi od toga koliko će ovaj zadatak biti obavljen. Stoga ćemo danas govoriti o karakteristikama podešavanja korisničkih prava i sučelja u upravljanoj aplikaciji.

Prije svega, želio bih napomenuti glavne aspekte ove vrste postavki. Mnogi ovom pitanju pristupaju jednostrano, smatrajući ih isključivo kao mjeru zaštite od neovlaštenog pristupa podacima ili njihove nekvalifikovane izmjene. Istovremeno zaboravljaju na drugu stranu medalje: stvaranje jednostavnog i pogodnog radnog okruženja za korisnika. U onim slučajevima kada je radno korisničko sučelje preopterećeno stavkama koje mu nisu potrebne, a čije značenje mu, osim toga, nije sasvim jasno, javlja se lažna ideja o prekomjernoj složenosti programa i strah od izrade. greška. Jasno je da to ni na koji način ne doprinosi povećanju produktivnosti zaposlenog.

U idealnom slučaju, svaki zaposlenik bi trebao vidjeti samo one elemente interfejsa koji su mu potrebni za obavljanje njegovih neposrednih dužnosti. Tada će biti lakše raditi, a neće biti iskušenja da se penjete tamo gdje nije potrebno. Štaviše, ima smisla izvršiti takva podešavanja čak i kada se neki podsistemi jednostavno ne koriste ili im nije potrebno ograničenje pristupa. Ovo će učiniti interfejs jednostavnijim i razumljivijim, a samim tim i lakšim i udobnijim za rad korisnika.

Ako se malo vratimo u prošlost, možemo se sjetiti toga u normalnim konfiguracijama Uloge I Interfejsi bili su dio konfiguracije i za njihovo fino podešavanje bilo je potrebno omogućiti mogućnost izmjene, au osnovnim verzijama to je bilo uopće nemoguće.

Nedostaci ovog pristupa su očigledni: komplicira održavanje infobaza i mogući konflikti tokom naknadnih ažuriranja, kada promijenjeni objekti konfiguracije zahtijevaju promjenu prava pristupa.

U upravljanoj aplikaciji, dozvole i postavke sučelja su konačno premještene u korisnički način i konfiguriraju se direktno iz programskog interfejsa. Korisnička prava se dodjeljuju na osnovu njihovog članstva u pristupnim grupama. Idemo na Administracija - Postavke korisnika i prava - Pristupne grupe - Pristup profilima grupa, gdje ćemo vidjeti već unaprijed instalirane profile za glavne pristupne grupe.

Korisnik može biti uključen u nekoliko pristupnih grupa odjednom, pri čemu će se ukupna prava sumirati. Općenito, sve je prilično jasno i poznato, osim što se postavke sada izvode u korisničkom načinu, a ne u konfiguratoru.

Ali ako pokušamo pronaći postavke interfejsa, onda će nas zadesiti fijasko. U upravljanoj aplikaciji, interfejs radnog prostora se generiše automatski na osnovu prava pristupa. Na primjer, uporedimo interfejse panela sekcija administratora i menadžera prodaje:

Generalno - ideja je dobra, postoje prava pristupa objektu - prikazujemo ga u interfejsu, ako ne - sakrivamo ga. Ovo je mnogo bolje od poruka o kršenju pristupa koje se pojavljuju u običnoj aplikaciji kada se potonja ne podudara s dodijeljenim interfejsom. Ako dodate prava pristupnoj grupi ili ih, obrnuto, uklonite, tada će se elementi sučelja povezani s njima pojaviti ili nestati sami. Zgodno? Da.

Također, korisnik može samostalno konfigurirati svoj radni prostor u granicama svojih prava pristupa. Na prvi pogled sve izgleda dobro, ali ne bez mušice. Ne postoji mehanizam za centralno konfigurisanje i dodeljivanje korisnicima "podrazumevanog" interfejsa u upravljanoj aplikaciji.

Ako pogledamo Administracija - Postavke korisnika i prava - Lične korisničke postavke - Korisničke postavke, tamo ćemo vidjeti listu svih objekata čije je postavke korisnik promijenio, ali ih nećemo moći ni na koji način promijeniti.

One. nudi nam se da idemo direktno pod korisnika i konfigurišemo radni interfejs u njegovo ime. Kontroverzna odluka, pogotovo ako nema dva ili tri korisnika. Srećom, programeri su omogućili mogućnost kopiranja korisničkih postavki, što nam omogućava da prilagodimo sučelje jednog od korisnika na način na koji trebamo brzo primijeniti postavke na sve ostale.

Kako ne bismo bili neutemeljeni, analizirat ćemo praktičan primjer. U pripremi za prelazak na online kase, odlučeno je da se automatiziraju blagajne male mreže stomatoloških ordinacija. Osnova za automatizaciju klinika bio je industrijski softver koji nije baziran na 1C i ne predviđa mogućnost povezivanja fiskalnog registra, pa je odlučeno da se za automatizaciju kasa koristi konfiguracija Enterprise Accounting 3.0, koja sadrži sve potrebne funkcije.

Ovdje se susrećemo s dvije poteškoće, iako ako bolje pogledate, vidjet ćete da su to dvije strane istog novčića. Ukratko: osoblje nikada ranije nije radilo sa 1C, te je stoga bilo potrebno stvoriti radno okruženje koje se najlakše uči, uz zaštitu baza podataka od mogućeg nestručnog uticaja osoblja. Upravljana aplikacija vam omogućava da jednostavno kombinirate posao sa zadovoljstvom, čineći ga tako da korisnik bude ograničen, a istovremeno mu omogućava da radi udobno bez primjećivanja ograničenja.

Počnimo. Prije svega, trebate kreirati profil grupe korisnika. Ako otvorimo standardne profile, vidjet ćemo da nema mogućnosti da ih promijenimo. Ovo je, po našem mišljenju, tačno, istorija poznaje mnogo primera kada su, u naletu servisnog žara, standardna prava dovedena do takvog stanja da su se morala vratiti iz referentne konfiguracije. To također može dovesti u zabludu druge korisnike ili administratore ove baze podataka, koji očekuju da vide standardne skupove prava pod standardnim profilima.

Stoga ćemo pronaći najprikladniji profil za naše zadatke, u našem slučaju to je menadžer prodaje, i napraviti njegovu kopiju, kojoj ćemo dati ime Kasir. Sada možemo prilagoditi prava prema vlastitom nahođenju. Međutim, standardno ponuđena ravna lista nije baš zgodna za rad, osim ako ne morate brzo pronaći opciju koju već znate, u većini slučajeva je mnogo zgodnije raditi sa listom omogućavanjem grupisanja po podsistemima.

Nećemo se željeti zadržavati na ovom pitanju, budući da dodjela prava ovisi o konkretnim zadacima s kojima se korisnik suočava, možemo samo savjetovati da budete oprezni i da ne idete u krajnosti. Zapamtite da je vaš zadatak da stvorite pogodno i sigurno radno okruženje, a ne potpunu zabranu svega što je moguće.

Nakon kreiranja profila, dodjeljujemo pristupnu grupu potrebnim korisnicima i pokrećemo program pod jednim od njih. U zavisnosti od dodeljenih prava, videćete automatski generisan interfejs.

U principu, već je prilično dobro, ali u našem slučaju sve tek počinje. Na naše iznenađenje, mnogi korisnici i administratori još uvijek nemaju pojma kako je Taxi interfejs konfigurisan, nastavljajući da se žale na njegovu "nepogodnost".

Idemo na Glavni meni - Pogled gde cemo videti cela linija podešavanja interfejsa.

Počnimo sa postavke trake sekcija, u našem slučaju, asortiman je bio ograničen na kratku listu usluga, pa se dio skladišta pokazao suvišnim, kako ne bismo komplicirali i ne opterećivali sučelje, jednostavno ćemo ga ukloniti.

Zatim ćemo u svakom dijelu, klikom na zupčanik u gornjem desnom kutu, uzastopno postaviti navigaciju i radnje. I ovdje ćemo ukloniti sve ono što nije potrebno u svakodnevnom radu, već naprotiv, iznijećemo u prvi plan ono što je neophodno.

Možete čak i uporediti kako je bilo i kako je postalo:

I na kraju, hajde da konfigurišemo panele. Pošto imamo nekoliko sekcija, logično je da panel sekcija pomerimo gore, a otvoreni panel dole, čime se horizontalno širi radni prostor, što je važno za monitore sa malom dijagonalom ili formatom 4:3.

Nakon završetka, trebali biste ponovo provjeriti sve postavke, najbolje je to učiniti simuliranjem stvarnih radnji blagajnika, što će vam odmah pomoći da procijenite praktičnost rada sa sučeljem. U našem slučaju, pokazalo se jednostavno i zgodno radno mjesto blagajnik, u svakom slučaju, nije bilo problema s njegovim razvojem od strane osoblja:

Sada ćemo ponovo ući u program kao administrator i otići na Administracija - Postavke korisnika i prava - Lične postavke korisnika - Kopiraj postavke. Naš zadatak je da prenesemo promjene koje smo napravili preostalim korisnicima grupe Blagajnici. Sama operacija je prilično jednostavna: odaberite korisnika čije postavke kopiramo, naznačite kome i odaberite šta tačno.

I konačno, možete spriječiti korisnika da sam prilagođava sučelje, da biste to učinili, vratite se na profil grupe i poništite okvir Čuvanje korisničkih podataka.

Kao što vidite, podešavanje interfejsa i korisničkih prava u upravljanoj aplikaciji je prilično jednostavno i, uprkos nekim nedostacima, pruža administratorima mnogo više fleksibilnosti i pogodnosti, omogućavajući vam da brzo kreirate pogodna i sigurna radna okruženja.

• Tagovi:

Molimo omogućite JavaScript da vidite

Ovaj članak će biti koristan korisnicima "1C: Enterprise 8.3", bez obzira u kojoj konfiguraciji radite. To može biti "1C: Enterprise Accounting 8" ili "1C: Payroll and Human Resources Management 8", ali postoji niz uobičajenih problema koji se često susreću na početna faza rad. Mnogi korisnici prethodnih verzija su zbunjeni potragom za neizostavnom komandom "Sve funkcije" (slično meniju Operacije...) i pokušavaju da iskoriste prednosti upravljanog interfejsa. Stoga, razmotrite važne tačke, što ne treba zanemariti pri početku rada u programu nova verzija 3.0.

Prije svega, postavili smo prikaz naredbe "Sve funkcije" u glavnom izborniku, koji je predstavljen takvom ikonicom u gornjem lijevom kutu. Da biste to učinili, u parametrima koji se nalaze u odjeljku "Usluga" označite odgovarajući okvir.

Sada neće biti teško pronaći bilo koji objekt, trebat će nam dokument, imenik ili registar, samo pozovite "Glavni meni" i odaberite "Sve funkcije".

Što se tiče interfejsa, mi, kao korisnici, imamo mogućnost da ga prilagodimo „za sebe“. Ovu priliku ne biste trebali propustiti, pa se u istom glavnom meniju okrenemo sekciji "Prikaz".

U meniju vidimo nekoliko tipova podešavanja. Za početak određujemo lokaciju panela, odabiremo stavku "Postavke panela".

Ovako izgleda standardni raspored panela, na koji se možemo vratiti nakon naših eksperimenata u bilo kojem trenutku koristeći istoimeno dugme. Uređivač panela vam omogućava da lijevom tipkom miša odaberete panel i prevučete ga na područje koje nam je potrebno, odnosno tamo gdje želimo da ga vidimo. Pretpostavimo da bi bilo prikladnije raditi s particijskom pločom koja se nalazi na vrhu, a ne sa strane, a zatim je premjestimo u gornji dio i kliknemo na dugme "Primijeni" da vidimo kako se promijenila izgled programe. Ako je uspješno, kliknite na "OK" za spremanje.

U donjem dijelu prikazani su neaktivni paneli na sivoj pozadini, zapravo takvim vrstama informacija možemo pristupiti preko alatne trake. Na primjer, na historiju radnji i listu sa favoritima pomoću alata "History" i "Favorites", respektivno.

Ali ako je potrebno, možete popraviti takvu ploču na mjestu koje vam odgovara, na primjer, na ovaj način.

Ako govorimo konkretno o panelu sekcija, onda se može konfigurirati i otvaranjem odgovarajuće postavke.

Možemo sami kreirati listu sekcija koja zadovoljava naše potrebe. Također biramo kako će ova lista biti predstavljena sa ili bez slike; ako sa slikom, onda gdje je postaviti u odnosu na tekst. Na primjer, podešavanje bez slike vam omogućava da vidite sve dijelove, u slučaju kada se meni nalazi na vrhu.

Početna stranica je također individualno konfigurisana, iz dostupnih obrazaca, dodajte one koje su vam potrebne u lijevu ili desnu kolonu pomoću dugmadi.

Nakon tako jednostavnih manipulacija, sučelje se značajno transformira i u bolja strana, jer ga prilagođavate posebno svojim potrebama. Udobno radno mjesto igra važnu ulogu u životu računovođe.