Mikrofinans kuruluşlarının artıları ve eksileri sunumu. "Mikrokrediler" konulu sunum

Sunumun bireysel slaytlarla açıklaması:

1 slayt

Slayt açıklaması:

Mikrofinans kuruluşları: Kredi köleliğine düşmekten nasıl kaçınılır? Öğretmen: Khoroshavtseva O.A.

2 slayt

Slayt açıklaması:

MFO'nun anlamı nedir? MFO (mikrofinans kuruluşu), bireysel girişimciler de dahil olmak üzere bireylere kredi sağlayan ticari yapılardır. Sermayelerinin büyüklüğü 70 milyon rubleyi aşıyor. Bankalarla doğrudan ilişkileri olmamasına rağmen Rusya Merkez Bankası'na karşı sorumludurlar.

3 slayt

Slayt açıklaması:

4 slayt

Slayt açıklaması:

MFO hangi faaliyetleri yürütmektedir?Mikrofinans kuruluşlarının ana faaliyeti, bireylere kredi vermektir. ve İnternet aracılığıyla. Ancak çoğu şirket küçük, kısa vadeli mikro krediler konusunda uzmanlaşmıştır. Hizmetler, Rus pasaportu temelinde tüm vatandaş kategorilerine sunulmaktadır. Birçok mikrofinans kuruluşundaki ortalama kredi tutarı 5.000 - 15.000 ruble'dir. Günlük komisyonun büyüklüğü %1,5 ila 2,2 arasında değişmektedir ve paranın kullanım süresi 5 ila 30 gün arasındadır.

5 slayt

Slayt açıklaması:

Düzenli borçlular indirimli faiz oranlarıyla büyük miktarlarda borç alabilirler. Maksimum kredi büyüklüğü 100.000 RUB'dur. Parayı yönetme süresi 1 yıla ulaşır. Borçlular, ek belgeler sunarak ve borç ödeme yeterliliğini onaylayarak imtiyazlı şartlara erişebilir.

6 slayt

Slayt açıklaması:

7 slayt

Slayt açıklaması:

Ek olarak, mikrofinans kuruluşları bireylerden banka faiz oranlarının birkaç katı daha yüksek faiz oranlarıyla fon çekebilmektedir. Ancak bu tür mevduatlar devlet düzeyinde sigortalı değildir.

8 slayt

Slayt açıklaması:

Bir MFO'nun gerçek olup olmadığını nasıl anlarsınız? Dolandırıcılığı önlemek için yalnızca resmi olarak faaliyet gösteren mikrofinans kuruluşlarından kredi alın. Bu tür yapıların faaliyetleri “Mikrofinans Kuruluşlarının Mikrofinans Faaliyetleri Hakkında” özel bir yasa ile düzenlenmektedir. Belgede, tarafların borç verme sürecine ilişkin hak ve sorumlulukları açıkça tanımlanıyor ve ayrıca bu tür yapıların oluşturulması ve faaliyetlerinin özellikleri de özetleniyor. Her resmi şirket, listesi Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın resmi web sitesinde bulunabilen özel bir sicile dahil edilmiştir. Örneğin, bu tür şirketler arasında Credit 24, SMS Finance, Money Men bulunmaktadır.

Slayt 9

Slayt açıklaması:

10 slayt

Slayt açıklaması:

Yeni bir şirketin kayıt işlemi sırasında mikrofinans faaliyetleri için lisans verilir. MFO'ların resmi hizmetlerine ilişkin lisansların ve diğer yasal belgelerin kopyalarını özel bölümlerde görebilirsiniz.

11 slayt

Slayt açıklaması:

Bir MFO'nun bankadan farkı nedir? Bankalar ve MFO'lar, çalışma alanları ve hedefleri farklı olduğundan doğrudan rakip değillerdir. Ancak tüketici kredisi sağlama çerçevesinde mikrofinans kuruluşlarının avantajları açıktır:

12 slayt

Slayt açıklaması:

Slayt 13

Slayt açıklaması:

Slayt 14

Slayt açıklaması:

Mikrofinans kuruluşları (MFO'lar) bazı özel durumlarda gerçek bir kurtuluş olabilir - örneğin, maaşınızdan önce acilen küçük bir miktar almanız gerektiğinde. Müşterinin küçük kredilerini hemen geri ödediği varsayılıyor ve bu hikaye büyük borçlarla dolu uzun bir destana dönüşmüyor. Ama keşke hayattaki her şey başlangıçta olması gerektiği gibi olsaydı! Ne yazık ki, danışanlar sıklıkla kendilerini gerçek bir esaret içinde buluyorlar ve bu her zaman doğrudan kendi hatalarından kaynaklanmıyor. Bu şirketlerin çalışanları tarafından aldatılabilirler veya sözleşme yaparken neyi kabul ettiklerini tam olarak bilmeyebilirler.

15 slayt

Slayt açıklaması:

16 slayt

Slayt açıklaması:

MFO'ların faaliyetleri üzerinde de kısıtlamalar vardır: krediler döviz cinsinden verilemez; mikro kredi 1 milyon rubleyi geçmemelidir; Kuruluş için en faydalı sözleşmeyi sonuçlandırmak için müşteriye baskı yapamazsınız. Bir MFI size bu listeden herhangi bir şey teklif ederse, bu yasayı ihlal ediyor demektir! Sizin için açıkça olumsuz olan koşulları kabul etmemelisiniz.

Slayt 17

Slayt açıklaması:

MFO müşterilerinin, dikkatsizce olumsuz koşulları kabul etmeleri ve sözleşmeyi okumadan imzalamaları durumunda kendilerini nasıl bir "kölelik" içinde bulacağına dair hikayeleri hepimiz duymuşuzdur. MFO faaliyetlerinin pek çok yönü hâlâ tartışmalı ve belirsiz olmayı sürdürüyor, bu da spekülasyonlara ve ihlallere yer bırakıyor. Bu durumu iyileştirmek için Temmuz 2017'de Merkez Bankası, mikrofinans kuruluşlarının müşterilerinin korunmasına yönelik bir standardı onayladı. Bu standart, MFO'ların çalışma koşullarını bir miktar sıkılaştırdı, her şeyden önce müşterilerin çıkarlarını korumak için tasarlandı.

18 slayt

Slayt açıklaması:

Aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: borçluya yılda 10'dan fazla kısa vadeli kredi (30 güne kadar) sağlanamaz; müşteriler soru ve şikayetlerini mikrofinans kuruluşlarına iletebilirler (yanıt vermekle yükümlüdürler), 15 iş günü içinde yanıt almaları gerekir; MFO çalışanlarının, müşterilerle mevcut tüm iletişim kanalları aracılığıyla yürütülen görüşmeleri kaydetmesi ve saklaması gerekir: telefon, İnternet yazışmaları, kağıt yazışmaları. Dijital deliller altı ay, kağıt belgeler ise bir yıl süreyle saklanmalıdır; MFO çalışanlarının, müşterileri olumsuz anlaşmalara (örneğin, belirli bir hizmeti kullanmaya veya daha kötü koşullarla yeni bir mikro kredi sözleşmesi imzalamaya) zorlamak için onlara baskı yapamayacağını bir kez daha ayrı ayrı belirttik; MFO çalışanlarına yalnızca imzalanan sözleşme sayısına göre ikramiye verilmesi yasaktır. Bu, mikrofinans kuruluşları içinde çalışanları sırf iyi bir ödül almak için her türlü önlemi almaya zorlayan sağlıksız rekabet durumunun önüne geçecektir.

Slayt 19

Slayt açıklaması:

Doğal olarak bu önlemler yine de MFO'larla ilgili tüm sorunlara karşı koruma sağlamayacak. Vicdansız piyasa oyuncuları saf müşteriler bulur ve onları bazen dayanılmaz bir yük haline gelen devasa borçlara dahil olmaya zorlar: Sonuçta, ödeme gecikirse, mikro kredilerdeki yüksek faiz oranları dikkate alındığında borç miktarı kesinlikle muazzam hale gelir. . Ancak, neyse ki, kusurlu mevzuat veya mevzuata uyulmaması bile çoğu zaman adaletsizliğe neden olmuyor.

20 slayt

Slayt açıklaması:

21 slayt

Slayt açıklaması:

Bir MFO müşterisi örneği, bir mikro kredide% 730 olarak hesaplandı, son ödeme tutarı çok büyüktü. Ancak dava materyallerini inceledikten sonra mahkeme, mikrofinans kuruluşunun başlangıçta ısrar ettiği tutarın tamamına ve tutara faiz tahakkuk ettirilemeyeceğine karar verdi. Ve ödeme koşullarını önemli ölçüde basitleştiren bir karar aldı.

22 slayt

Slayt açıklaması:

Ivanovo şehrinin bir sakini, mikro kredi veren bir kuruluşa başvurdu ve onunla bir anlaşmaya vardı; buna göre, 15 takvim günü boyunca 10.000 ruble kredi aldı. Bu anlaşmanın en ilginç yanı kredinin yıllık %730 faizle verilmiş olmasıydı! Borçludan sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tutarı gerekli süre içinde alamayan kuruluş mahkemeye başvurdu. Temsilcileri yaptıkları açıklamada müvekkilin borcun hem anaparasını hem de faizini ödemesini talep etti. İlk derece mahkemesi sanığa nispeten mütevazı bir miktar ödemesine karar verdi: yalnızca 15.000 ruble faiz ve 700 ruble gecikme ücreti. Bu kararla yetinmeyen kuruluş daha da ileri giderek itirazda bulundu. Bu davanın ikinci kez değerlendirilmesi sırasında, ilk derece mahkemesinin krediye olan faizin tahsiline ilişkin kararı iptal edildi. Ve yıllık %730 oranında belirlenen çok daha büyük bir ödeme tahsis ettiler! Şimdi adamın 93.400 ruble borcu vardı! Toplam borç (kaybeden tarafın ödediği para cezası ve yasal masraflarla birlikte) 107.100 ruble tutarındaydı.Doğal olarak davalı bu durumdan memnun değildi ve o da temyiz başvurusunda bulundu ve bunun için talepte bulundu. ikinci kararı iptal edebilir ve istinaf kararını hukuka aykırı ilan edebilir. Davanın ilerleyişi Dava materyallerini inceleyen mahkeme, mikrofinans kuruluşu ile borçlu arasında imzalanan anlaşmanın şartlarına dikkat çekti. Bir yandan, anlaşmada, işlem sırasındaki yeniden finansman oranından daha yüksek bir faiz oranının belirlenebilmesi kanunda yer almaktadır. Faiz oranı tarafların anlaşmasıyla belirlenir. Ve temyiz mahkemesi kararını verirken bu durumu dikkate almakta haklıdır. Öte yandan, söz konusu duruma benzer durumların, diğer hususların yanı sıra, 151-FZ sayılı “Mikrofinans Faaliyetleri ve Mikrofinans Kuruluşları Hakkında Kanun” (bundan sonra Mikrofinans Faaliyetleri Kanunu olarak anılacaktır) ile düzenlendiği dikkate alınmamıştır. . Mikrofinans kuruluşlarının ise yüksek faizli kredileri ancak meblağların küçük olması ve vadenin uzun olmaması şartıyla sağladığı belirtiliyor. Aynı zamanda koşulların borçlu için açıkça külfetli olmamasını ve krediyi veren kuruluşun mali çıkarlarını ihlal etmemesini sağlamak önemlidir. Böyle kısa vadeli bir anlaşmanın şartlarını daha uzun bir süre uzatmaya çalışırsanız, mikrofinans kuruluşlarının faaliyetlerinin amacı bozulur, çünkü hem faiz oranının son derece yüksek olduğu hem de vadenin süresi ortaya çıkar. hesaplanan değer uzundur. Ve bu, diğer şeylerin yanı sıra sözleşmenin karşılaması gereken makullük ve adalet gerekliliklerini zaten ihlal ediyor. Kısa vadeli bir anlaşmanın şartlarını uzatırsanız mikrofinans kuruluşlarının faaliyet amacı bozulur, nasıl oluyor da hem faiz aşırı yüksek oluyor hem de hesaplandığı süre uzun oluyor. 15 takvim günü tutarındaki kredi sözleşmesinin sona ermesinden sonra faiz tahakkuk etmeye devam ettiği gerçeğinden yola çıkılmıştır, ancak bu yanlıştır ve sözleşmeyi son derece yüksek faiz oranlarıyla yaptığı için mikro kredi sözleşmelerine ilişkin mevzuat düzenlemesinin özüne aykırıdır. neredeyse sınırsız. Yukarıdakilerin tümüne dayanarak Yüksek Mahkeme, davalıyı büyük faiz ödemekten muaf tuttu ve borç miktarını yeniden hesapladı. Kararını verirken mahkeme aşağıdaki kurallara rehberlik etti: Sanatta. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 421'i vatandaşların ve tüzel kişilerin bir anlaşmaya girmekte özgür olduklarını belirtmektedir. Sanatın 1. paragrafında. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 809'u, borç verenin, miktarı sözleşmede belirlenen borçludan faiz alma hakkına sahip olduğunu belirtir. Sanat'a göre. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 333'ü, anlaşma kapsamında faiz oranının tek taraflı düşürülmesine izin verilmiyor. Ancak aynı zamanda Sanatın 1. bölümünün 9. paragrafında. Mikrofinans Faaliyetleri Kanunu'nun 12'si, anlaşma kapsamında tahakkuk eden faiz ve diğer ödemelerin kredi tutarının dört katına ulaşması durumunda, bir mikrofinans kuruluşunun borçludan faiz talep etme hakkına sahip olmadığını belirtmektedir. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Hukuk Davaları Adli Heyeti, kalan süre için (mahkemeye başvuru anından davanın görüşüldüğü tarihe kadar geçen) borç hesaplamasının belirli bir oranda olduğuna inanmaktadır. %730 dikkate alınamaz ve bu nedenle uygulanan faiz yüzdesinin azaltılması gerekir. Sonuç olarak Rusya Merkez Bankası'nın hesapladığı ağırlıklı ortalama faiz oranına (yıllık %17,53) göre belirlendi. Ve böylece davalının borç verene borçlu olduğu miktar sadece 2170,84 ruble oluyor. Böylece Yargıtay, davalıyı mikro kredi borcunu ödemekten muaf tutmadı, ancak adillik ve makullük ilkesine dayanarak tutarını önemli ölçüde azalttı.

Slayt 23

Slayt açıklaması:

Sizce bu mahkeme kararı adil mi? Mikro kredilerdeki son derece yüksek faiz oranları yasal mı?

24 slayt

Slayt açıklaması:

Mikrofinans kuruluşlarıyla anlaşmalar yaparken temel "güvenlik kuralları": Anlaşmayı, özellikle de küçük yazıları dikkatlice inceleyin. Anlamadığınız bir şey olursa sormaktan çekinmeyin. Çoğu zaman yanlış anlamalar, bazı noktaların açıklığa kavuşturulmaması ve müşterilerin MFO çalışanlarına gerekli soruları sormaması nedeniyle ortaya çıkar. Yalnızca kararlaştırılan süre içerisinde geri ödeyebileceğinizin garanti edildiği tutarı alın. Mikrokredilerin “uygulama” alanı çok spesifiktir ve bazı durumlarda gerçek bir kurtuluş, bazı durumlarda ise tuzak haline gelebilir. Provokasyonlara ve baskılara boyun eğmeyin. Unutmayın ki sadece sizin ihtiyacınız var; MFO çalışanlarının çıkarları, sizin için olumsuz anlaşmaların yapılmasına neden olmamalıdır.

25 slayt

Slayt açıklaması:

Mikro krediyi kararlaştırılan süre içerisinde geri ödeyemeyeceğinizi fark ederseniz paniğe kapılmayın. Borcunuzu mümkün olduğu kadar çabuk ödemeye çalışın. Bir MFO haklarınızı ihlal ederse, talep etme hakkı olmayan bir miktarda faiz uygularsa veya üzerinizde baskı kurarsa (borç tahsildarlarının yardımıyla da dahil), mahkemeye gidin. Senin tarafını tutması mümkün. Yine de borcunuzu ödemek zorunda kalacaksınız, ancak haksız olarak hesaplanan devasa faiz olmadan.

26 slayt

Slayt açıklaması:

Slayt 27

Slayt açıklaması:

28 slayt

Slayt açıklaması:

Bir kişi gecikirse, derhal mikrofinans şirketinin bir çalışanıyla iletişime geçmesi, durumu açıklaması ve beklenen ödeme tarihini belirtmesi tavsiye edilir. MFO'lar, sorunun barışçıl çözümüyle borçlulardan daha az ilgilenmiyor, bu nedenle ilk aşamada bir uzlaşma bulma olasılığı çok yüksek. Her durumda karar kişisel olarak verilir - eğer kişi bu sorunu çözmekle gerçekten ilgileniyorsa, operatörler durumdan çıkmanın en iyi yolunu önerecektir.

İzin verilen işlemler (2/2):

bir mikro kredi anlaşması yapmayı reddetme motivasyonuna sahip;

federal yasalar ve kurucu belgeler tarafından öngörülen şekilde diğer kredilerin verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanması da dahil olmak üzere, yasaların belirlediği kısıtlamaları dikkate alarak mikrofinans faaliyetleriyle birlikte diğer faaliyetleri yürütmek;

yasaların belirlediği kısıtlamalara tabi olarak, krediler, gönüllü (hayır amaçlı) katkılar ve bağışların yanı sıra federal yasalarca yasaklanmayan diğer şekillerde fon çekmek.

Mikrofinans kuruluşlarının ellerindeki bilgileri kredi geçmişi bürosuna verme hakkına sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Mikrofinans kuruluşları (MFO'lar)

Yasaklanan işlemler:

Bireylerden fon toplamak;

Kurucularının yükümlülüklerine kefil olmak;

Döviz cinsinden kredi vermek;

Faiz oranlarını tek taraflı olarak değiştirmek ve (veya) bunların belirlenmesine ilişkin prosedür

Borçluya başvur Mikrokredi miktarının tamamını veya bir kısmını planlanandan önce ve önceden yazılı olarak geri ödeyenler

Bu niyetini mikrofinans kuruluşuna en az on takvim günü önceden bildiren, cezalar bir mikro kredinin erken geri ödenmesi için;

Her türlü işlemi gerçekleştirin profesyonel aktivite menkul kıymetler piyasasında;

Tutarın uygun olması durumunda borçluya bir mikro kredi (mikro kredi) verin.

borçlunun mikrofinans kuruluşuna olan ana borcu

Bu tür bir mikro kredinin (mikro krediler) sağlanması durumunda mikro kredi anlaşmaları bir milyon rubleyi aşacak.

Mikrofinans kuruluşlarının türleri

Tasarruf ve kredi birlikleri.

Tasarruf mevduatlarını çekiyorlar ve bunları esas olarak ipotek kredilerine yatırıyorlar. ABD'de dağıtıldı

Kredi Birlikleri. İkamet yerine veya mesleki faaliyet yerine yakın belirli bir kurucu çevresi tarafından oluşturulmuştur ( örneğin doktorların, öğretmenlerin, madencilerin vb. kredi birlikleri..). Amaç, fon kullanma verimliliğini artırmak ve imtiyazlı krediler sağlamaktır.

Karşılıklı kredi toplulukları kuruluşlardır

Faaliyetleri kredi birlikleriyle ortak özelliklere sahip olan, ancak genellikle mesleki bağlılık açısından benzer olan tüzel kişilikleri birleştirirler.

Banka sistemi

Bankacılık sistemi

tek bir finansal ve kredi sistemi çerçevesinde ekonomide faaliyet gösteren bir dizi banka ve banka dışı kredi kuruluşu

ve yasal mekanizma.

İÇİNDE Sanat uyarınca. “Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanunun 2'si, Rusya bankacılık sistemi Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nı (Rusya Bankası), kredi kuruluşlarını ve ayrıca

temsil ofisi Finansal piyasalar ve bankacılık işleri. KULLANIM

Maramygin M.S.

Sınıflandırma belirtileri

bankacılık sistemleri (1/5)

devletin bankacılığa katılım derecesine göre

bankacılığın muhasebe ve dağıtım modeli

Bankacılık sisteminin piyasa modeli.

ilişkilerin sırasına göre

kredi arasında ortaya çıkan

kuruluşlar:

tek katmanlı bankacılık sistemi;

Maramygin M.S.

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (2/5)

Bankacılık sisteminin muhasebe ve dağıtım modeli Devletin bankacılık işlemlerini yürütme tekel hakkını ima eder.

Karakter özellikleri:

● bankacılık işlemleri ve bankacılık kurumlarının kurulması üzerinde devlet tekeli;

● bankacılık sisteminde tek bir dikey; ● müşterilerle birleşik ilişkiler politikası;

● bankaların performansına ilişkin devletin sorumluluğu;

● banka yöneticilerinin devlet kurumları tarafından idari olarak atanması;

● ülkedeki kredi kuruluşlarının dar bir yelpazesi

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (3/5)

Bankacılık sisteminin piyasa modeli ekonominin bankacılık sektöründe özel mülkiyet ve rekabet gücü ilkeleri üzerine inşa edilmiştir

Karakter özellikleri:

● Devletin rolü kalkınmanın temel ilkelerini ve parametrelerini oluşturmakla sınırlıdır.

● Bankacılık sektörünün yönetimi merkezi değildir.

● Devletin ulusal ekonomideki düzeni sağlama yükümlülüğü ile bankacılık sisteminde önemli sayıda özel bankanın varlığı

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (5 üzerinden 4)

Tek seviyeli bankacılık seçeneği

Sistem, ekonomide aynı türden az sayıda bankanın varlığını gerektiren bu faaliyetin gelişiminin ilk aşamaları için de tipiktir. Veya bu, kredi kurumlarının yalnızca devlet mülkiyeti altında faaliyet gösterdiği totaliter bir ekonominin karakteristiğidir.

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (5 üzerinden 5)

Çok seviyeli bankacılık sistemi

kredi kurumlarının çeşitli düzeylere bölünmesini ifade eder. Tahsis edilen seviye sayısından bağımsız olarak, Merkez Bankası her zaman birinci(veya işlevlerini yerine getiren başka bir kuruluş).

Çok düzeyli bankacılık sistemlerinin işleyişi çerçevesinde şunları ayırt edebiliriz:

iki seviyeli ve üç seviyeli sistemler

Çok seviyeli bankacılık sistemi

İki kademeli bankacılık sistemimodern dünyada en yaygın olanıdır.

İkinci düzey bankalar ve özel finans ve kredi kuruluşları tarafından temsil edilmektedir.

Üç katmanlı bankacılık sistemi.

İkinci düzey yalnızca bankacılık kuruluşlarını, üçüncü düzey ise özel finans ve kredi kuruluşlarını içermektedir.

Konuyla ilgili sunum: YATIRIMCILAR İÇİN SUNUM MİKROFİNANS İŞ ORGANİZASYONU 2016" - Deşifre metni:

1 MIKROFIN ASSURANCE İŞ ORGANİZASYONU YATIRIMCILARINA YÖNELİK SUNUM Almatı 2016

2 NAVİGASYON Özeti 2. Sorun 3. Sorunun çözümü 4. İşletmenin özellikleri 5. Nasıl çalışır 6. Ölçekleme 7. Piyasa analizi 8. Büyük şirketler 9. Orta ölçekli şirketler 10. MFO projesi 11. MCO / LLP projesi 12. Farkımız 13 Promosyon kanalları 14. Teknolojik yönler 15. Finansal model 16. Proje başlatma maliyetleri 16. Projenin SWOT analizi 16. Riskler 14. Hedef çizelgesi 15. Proje finansman yöntemi 16. Ekip 17. Postscript

3 ÖZET 3 Yatırımlar Tek Lisans Projenin özü Tek Lisans Finansal göstergeler Tek Lisans Mikrofinans projesinin başlatılması Toplam 500 milyon tenge Borç alınan 500 milyon tenge Sahip olunan 0 Finansal olmayan göstergeler Tek Lisans Ofis konumu - Almatı Satış noktası sayısı - 2 artı yönetim üst yapısı Personel 34 kişi Planlama ufku 6 yıl NBD IRR Geri ödeme süresi 4 yıl. 4 Disk. geri ödeme süresi 6 yıl. MCO/LLP işi analize dahil edilmedi.

4 FİNANSAL PİYASA MÜŞTERİ PİYASASI Mikrofinans kuruluşu sayısı 2015 ortasında 415'ten bu yıl 71'e düştü Piyasa genel olarak küçülüyor Bankalar para arzını azalttı Paranın fiyatı arttı, tenge likiditesi yok, mevduatlar azalıyor %80 döviz 4 Kredi geçmişi kötüleşiyor İş cirosu sermayeyi azaltıyor Hanehalkında bastırılmış talep var Müşteriler finansmansız kalıyor Kriz iş dünyası üzerinde baskı yaratıyor SORUN

5 İşletme kredisi 5 Maaş kredisi (çevrimdışı) SORUN ÇÖZÜM Tek “çatı” MFO Tek lisanslar MCO / LLP Tek lisanslar Maaş günü mikrofinansı 150 bin tenge'ye kadar. Şirket sıradan bir LLP'dir. 18 milyon tengeye kadar krediler. Merkez Bankası'nın düzenlemesine tabidir. Üç işletme Maaş kredileri (çevrimiçi) İki şirket Müşterilerle ofiste ve İnternet üzerinden çalışmak - seçim: Hemen çevrimdışı Gelecekte çevrimiçi

6 İŞİN ÖZELLİKLERİ 6 İş Min Kayıtlı sermaye Maksimum Kredi faiz oranı Kazakistan Ulusal Bankası Düzenlemeleri Not Kredi ortaklığı 100 MCI56% Evet Sadece ortaklığın katılımcılarına kredi verilir Rehinci 100 MCI Sınırsız Hayır Taşınır mallarla güvence altına alınan kredilerin sağlanması. Mücevherat muhasebesi, depolanması ve satışı MFO 30 milyon tenge %56 Evet Teminatsız krediler, teminatlı krediler, grup kredileri MCO / LLP 100 MCI Sınırsız Hayır Çoğunlukla çevrimiçi kredilendirme. Kısa vadeli krediler - “maaş gününden önce kredi”

7 7 NASIL ÇALIŞIR Satış kanalları Yalnız bekarlar Ofisler Müşteriler Yalnız bekarlar Ürünler Yalnız bekarlar İş dünyası klasik İş ekspres Tarımsal Rehinci Tüketici (?) Müşteriler Yalnız bekarlar Ürünler Yalnız bekarlar Maaş-maaş kredisi Satış kanalları Yalnız bekarlar Ofisler İnternet MFO MCO / LLP

8 ÖLÇEKLENDİRME 8 Almatı (çevrimdışı) Almatı (çevrimdışı + çevrimiçi) Diğer bölgeler? Kazakistan mı? Proje kolayca ölçeklenebilir

9 SORUN 9 1. Devlet: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - diğer devlete ait şirketler 2. Petrol ve gaz şirketleri: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Madencilik ve Metalurji Şirketleri: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakmiler I Düzeyi. Harika olanlar. Kuruluş temsilcilerinin iş yapıları II Düzey. Büyük (İşletme ve Otorite) III Düzeyi. Büyük (diğer şirketler) Ulaştırma İletişim İnşaat Ticaret FMCG İşleme. sanayi Enerji Petrol ve gaz kompleksi, devler hariç Madencilik ve metalurji kompleksi, devler hariç Tarım Ulusötesi hammadde şirketleri Petrol Metal IV Seviye. Orta ölçekli işletme (büyük işletmelere yönelik hizmetler) Seviye V. Küçük “beyaz” işletme Seviye VI. Küçük “gri” işletme ve serbest meslek sahibi nüfus PİYASA ANALİZİ

16 MFO PROJESİ 16 Statü Oranı Bekar lisanslar Kredi vadesi Bekar lisanslar 6-8 ay. maksimum 12 ay Shtravy Yalnız bekarlar maksimum kredi tutarı Yalnız bekarlar Şube sayısı Yalnız bekarlar Verme Yalnız bekarlar Kredilerin yalnızca banka aracılığıyla verilmesi Her gecikme günü için %1-2 Teminat %40-50, ortalama %45, komisyon %2 Teminatsız %50-55 , ortalama %52, komisyon %5,5 Teminat maksimum 5 milyon, ortalama 3 milyon tenge, Teminatsız maksimum 1 milyon, ortalama 400 bin tenge 1 Kredi değerlendirmesi. Bekar lisanslar Değerlendirme borçlunun gelirine ve teminatına dayanmaktadır Beklenen gecikme Tek lisanslar %2 / yıl - teminatlı krediler için, teminatsız krediler için %4-6 / yıl Krediler Bekar lisanslar %90 Teminatlı %10 Teminatsız 2

17 MCO / LLP PROJESİ 17 Statü Oranı Tek Lisans Kredi vadesi Tek Lisans 3-30 gün Shtrava Tek Lisans maksimum kredi tutarı Tek Lisans Şube sayısı Tek Lisans Veren Tek Lisans Sadece banka aracılığıyla kredi verilmesi Gecikilen her gün için %1-2, %, ortalama %400, komisyon %0 max 150 bin tenge ortalama 40 bin tenge 1 Kredi değerlendirmesi. Bekar lisanslar BKI'ye göre puanlama puanı Beklenen gecikme Tek lisanslar %20 / yıl Krediler Tek lisanslar %100 Teminatsız 3 İnternet Tek lisanslar Gelecek için, tamamen çevrimiçi bir MCO / LLP projesine geçiş

18 FARKIMIZ NEDİR 18 Kredi risklerini azaltmak için grup finansmanı kullanırız Likit mülk teminatına odaklanırız Araç rehin verirken A) ipotek B) elektronik kontrol sistemi kurulumu seçeneklerini kullanırız Konut rehni verirken çocuklarla birlikte konaklamayı kabul etmiyoruz Kredi verirken 5 Büyük meblağlar için geri alım sözleşmesi kullanırız Kredi kartını iade ederken 1. günden itibaren gecikme olursa çağrı merkezini bağlarız Omuz askılı bir kişi gereklidir

21 FİNANSAL MODEL 21 BİLANÇO VARLIKLARI Para Müşterilere verilen krediler: Tarım kredileri Tüketici kredileri İşletme kredileri Sorunlu krediler Kredi rezervi Toplam krediler Sabit kıymetler: Ekipman, mobilya vb. Maddi olmayan varlıklar Toplam sabit kıymetler TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Ödenecek diğer hesaplar Gelecek gelir dönemleri Toplam yükümlülükler SERMAYE Ödenmiş sermaye Geçmiş yıllar karları Yedekler Toplam sermaye TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE SERMAYE MKO / LLP'nin faaliyeti dikkate alınmadan hesaplamalar yapılmıştır 000 KZT

22 FİNANSAL MODEL 22 %18 %9 %73 Toplam %100 Piyasa etkisi dikkate alınmadan, kredi portföyünün büyüme dinamikleri 2 faktörle sınırlıdır: 1) Yatırımların ve/veya borç alınan fonların büyüklüğü; 2) İşgücü verimliliği ve kredi memurlarının sayısı. Kredi portföyünün yapısı Tarımsal krediler Tüketim. kredi Ticari - kredi 000 KZT

23 FİNANSAL MODEL 23 OP&U Faiz geliri Faiz gideri Net faiz geliri Ücret geliri Personel giderleri Genel ve idari giderler Maddi olmayan varlıkların amortismanı 0100 Varlıkların amortismanı Sorunlu kredi karşılıkları Vergi öncesi kar Gelir vergisi Net kar Net kar marjı - %12 %39 %43 44 % 000 KZT

24 FİNANSAL MODEL 24 Gelir ve gider dinamikleri %17 %83 Toplam %100 Komisyon geliri Faiz geliri %46 %21%1%31 %100 Personel giderleri Genel ve idari. giderler Karşılıklar Amortisman 000 KZT

25 FİNANSAL MODEL KZT ODDS Faaliyet akışı Net kâr Amortisman ve amortisman Alacak ve borç hesaplarındaki düzeltmeler Net nakit Yatırım akışı CAPEX Net nakit Fonlama akışı Müşterilere verilen krediler Müşteriler tarafından geri ödenen krediler Sermaye yatırımları Net nakit NAKİT ARTIŞI Kümülatif net nakit akışı birikim

26 KZT FİNANSAL MODEL Gösterge Sürdürülebilirlik ve karlılık Operasyonel istikrar %88%198%221%225%226%227 Aktif karlılığı (ROA) -3%16%15%13%11%9% Özsermaye karlılığı (ROE) -3% 17 % 14%12%10% Portföy büyümesi 286%121%74%53%40% Borçlu büyümesi 176%92%42%25%17% Aktif/pasif yönetimi Brüt portföy getirisi 81%157%146%137%128%120 % Net faiz marjı %100 Portföyden varlıklara %108%105%92%82%75%69 Borçtan özkaynağa %0 Kaldıraç1,1x 1,0x Verimlilik ve üretkenlik Toplam personel sayısı (dönem sonu)34 Kredi görevlileri (dönem sonu)10 1. kredi memuru başına portföy (bin tenge) Kârlılık FAVÖK marjı - %12 %49 %54 %55 Net kâr marjı - %12 %39 %43 %44

28 PROJENİN SWOT ANALİZİ 28 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Sonuçlarla motive olmuş bir ekibin varlığı Bankacılık, perakende ve MS deneyimi Bir çağrı merkezinin varlığı Tam teşekküllü bağımsız finansal projelerin uygulanmasında deneyim yok Ekip tam olarak oluşturulmamış Finansal kaldıraç gerekiyor Fırsatlar Tehditler Daha güçlü finans ve pazarlama ile rakip pazarına giriş Değişen pazar tercihleri, değişen ekosistem Kriz, “kriz karşıtı” değeri olan bir işletme açmak için iyi bir zamandır Kremayı yağlayın ve işi satın

29 RİSKLER 29 RİSK RİSK DÜZEYİ SEVİYELEME YÖNTEMİ Yanlış iş modeli Orta Başka bir pazara/pazar segmentine yeniden odaklanmak Yanlış pazarlama stratejisi Orta Başka bir pazara/pazar segmentine yeniden odaklanmak Süreç ve prosedürlerin zayıf organizasyonu. Yüksek Tüm süreçlerin ayrıntılı açıklaması, kontrol için CRM'nin uygulanması Kilit çalışanların değişmesi Yüksek Gelecekteki karlara ilişkin seçenekler nedeniyle motivasyon Finansman eksikliği Orta Projenin başlangıçta girişte mali engeli düşük, ancak pazarlama maliyetleri yüksek Benzer özelliklere sahip rakiplerin ortaya çıkması ürün Yüksek Serbest piyasa nişinin öngörülü işgali Tercihli piyasada değişiklik Düşük Hayır

30 HEDEFLER ÇİZELGESİ 30 Stratejik planlamaya geçiş Stratejik planlamaya geçiş Taktik planlama Finansman sağlanması 0. dönem + 2 ay. Projenin test lansmanı Başabaş seviyesine ulaşılması + 12 ay. + 6 ay Planlanan hedeflere ulaşmak +6 ay net kâra ulaşmak. + 3 ay Projeyi ölçeklendirme kararı alma/projeden çıkma +3 ay. Takım

31 PROJEYİ FİNANSE ETME YÖNTEMİ 31 1 Yetkili Fona Katkı 30 milyon tenge (gerekli minimum tutar) 2 Daha sonra, proje 2 ana seçenekle veya bunların kombinasyonlarıyla finanse edilebilir A. Doğrudan finansman B. Kredi-mevduat planı yoluyla finansman bir banka. Bu plan, mevcut limit ile kredi bakiyesi toplamının mevduat tutarından az olmasını sağlar. Avantajları - MFO işi henüz portföyün öngörülen göstergelerine ulaşmamış olsa bile para her zaman "işe yarar". Gösterge göstergeleri: Tenge cinsinden mevduat, mevduat faizi %10, kredi faizi %13 Yabancı para cinsinden mevduat, mevduat faizi %4, kredi faizi %20 Karma bir plan mümkündür.

32 TEAM 32 Operasyon Yönetimi Direktörü: Barak H.O. Rol: Deneyim: Eğitim: Maaşlı çalışanlar Dış kaynak kullanımı: BT Toplama Kısmi pazarlama Baş muhasebeci Kredi memurları Sigortacılar Operasyon Direktörü: Bilinmiyor A.S. Görev: Tecrübe: Eğitim: 4 Değerleme Uzmanı 5 Avukat 6 SB

İzin verilen işlemler (2/2):

bir mikro kredi anlaşması yapmayı reddetme motivasyonuna sahip;

federal yasalar ve kurucu belgeler tarafından öngörülen şekilde diğer kredilerin verilmesi ve diğer hizmetlerin sağlanması da dahil olmak üzere, yasaların belirlediği kısıtlamaları dikkate alarak mikrofinans faaliyetleriyle birlikte diğer faaliyetleri yürütmek;

yasaların belirlediği kısıtlamalara tabi olarak, krediler, gönüllü (hayır amaçlı) katkılar ve bağışların yanı sıra federal yasalarca yasaklanmayan diğer şekillerde fon çekmek.

Mikrofinans kuruluşlarının ellerindeki bilgileri kredi geçmişi bürosuna verme hakkına sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Mikrofinans kuruluşları (MFO'lar)

Yasaklanan işlemler:

Bireylerden fon toplamak;

Kurucularının yükümlülüklerine kefil olmak;

Döviz cinsinden kredi vermek;

Faiz oranlarını ve/veya bunları belirleme prosedürünü tek taraflı olarak değiştirmek

Mikro kredi tutarını tamamen veya kısmen geri ödemiş olan borçluya planlanandan önce ve yazılı olarak başvuruda bulunun

mikrofinans kuruluşuna bu niyetini en az on takvim günü önceden bildiren mikrokredinin erken geri ödenmesine ilişkin cezalar;

Menkul kıymetler piyasasında her türlü mesleki faaliyette bulunmak;

Tutarın uygun olması durumunda borçluya bir mikro kredi (mikro kredi) verin.

borçlunun mikrofinans kuruluşuna olan ana borcu

Böyle bir mikro kredinin (mikro krediler) sağlanması durumunda mikro kredi anlaşmaları bir milyon rubleyi aşacaktır.

Mikrofinans kuruluşlarının türleri

Tasarruf mevduatlarını çekiyorlar ve bunları esas olarak ipotek kredilerine yatırıyorlar. ABD'de dağıtıldı

Kredi Birlikleri. İkamet ettikleri yere veya mesleki faaliyetlerine yakın belirli bir kurucu çevresi tarafından yaratılırlar (örneğin, doktorların, öğretmenlerin, madencilerin vb. kredi birlikleri). Amaç, fon kullanma verimliliğini artırmak ve imtiyazlı krediler sağlamaktır.

Karşılıklı kredi toplulukları kuruluşlardır

Faaliyetleri kredi birlikleriyle ortak özelliklere sahip olan, ancak genellikle mesleki bağlılık açısından benzer olan tüzel kişilikleri birleştirirler.

Banka sistemi

Bankacılık sistemi

Ekonomide tek bir çatı altında faaliyet gösteren bir dizi banka ve banka dışı kredi kuruluşu

ve yasal mekanizma.

Sanat uyarınca. “Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanunun 2'si, Rusya bankacılık sistemi Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nı (Rusya Bankası), kredi kuruluşlarını ve ayrıca

temsil ofisi

Sınıflandırma belirtileri

bankacılık sistemleri (1/5)

devletin bankacılığa katılım derecesine göre

Bankacılık sisteminin piyasa modeli.

ilişkilerin sırasına göre

kredi arasında ortaya çıkan

tek katmanlı bankacılık sistemi;

çok seviyeli bankacılık sistemi

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (2/5)

Bankacılık sistemi modeli, devletin bankacılık işlemlerini yürütme tekel hakkını ima eder.

● bankacılık işlemleri ve bankacılık kurumlarının kurulması üzerinde devlet tekeli;

● bankacılık sisteminde tek bir dikey; ● müşterilerle birleşik ilişkiler politikası;

● bankaların performansına ilişkin devletin sorumluluğu;

● banka yöneticilerinin devlet kurumları tarafından idari olarak atanması;

● ülkedeki kredi kuruluşlarının dar bir yelpazesi

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (3/5)

Bankacılık sisteminin piyasa modeli, ekonominin bankacılık sektöründe özel mülkiyet ve rekabet gücü ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.

● Devletin rolü kalkınmanın temel ilkelerini ve parametrelerini oluşturmakla sınırlıdır.

● bankacılık sektörünün yönetimi merkezi değildir.

● Devletin ulusal ekonomideki düzeni sağlama yükümlülüğü olan önemli sayıda özel bankanın bankacılık sisteminde bulunması

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (5 üzerinden 4)

Tek seviyeli bankacılık seçeneği

Sistem, ekonomide aynı türden az sayıda bankanın varlığını gerektiren bu faaliyetin gelişiminin ilk aşamaları için de tipiktir. Veya bu, kredi kurumlarının yalnızca devlet mülkiyeti altında faaliyet gösterdiği totaliter bir ekonominin karakteristiğidir.

Bankacılık sistemlerinin sınıflandırılmasına ilişkin işaretler (5 üzerinden 5)

Çok seviyeli bankacılık sistemi

kredi kurumlarının çeşitli düzeylere bölünmesini ifade eder. Tahsis edilen düzeylerin sayısı ne olursa olsun, Merkez Bankası (veya işlevlerini yerine getiren başka bir organ) her zaman ilk sırada yer alır.

Çok düzeyli bankacılık sistemlerinin işleyişi çerçevesinde şunları ayırt edebiliriz:

iki seviyeli ve üç seviyeli sistemler

Çok seviyeli bankacılık sistemi

İki kademeli bankacılık sistemi modern dünyada en yaygın olanıdır.

İkinci düzey bankalar ve özel kuruluşlar tarafından temsil edilmektedir.

Üç katmanlı bankacılık sistemi.

İkinci düzey yalnızca bankacılık kuruluşlarını, üçüncü düzey ise özel finans ve kredi kuruluşlarını içermektedir.

Mikrofinans kuruluşları sunumu

I.A.'nın konuşma sunumu. Kochetkova FINFIN 2018'de - MFO'ların sosyalleştirilmesi hakkında-versiyon 1

Değerli SRO “Unity” üyeleri,

teknik çalışmalarla bağlantılı olarak

Kişisel hesabınız geçici olarak kullanılamıyor.

Özür dileriz!

SRO "Unity" üzerinde çalışıyor
yürüten kuruluşların belirlenmesi
yasa dışı mikrofinans faaliyetleri.
Bu bağlamda göndermenizi rica ediyoruz.
mevcut bilgiler:

Yazılım sorunları ve EPS ve OSBU'ya geçiş konusunda danışmanlık

Sıcak seyirci
- %0 başarısızlık oranı
- yüksek görüntüleme derinliği
- Bir markayı tanıtma ve olumlu bir imaj yaratma fırsatı
- yeterli fiyat-kalite oranı (her şey için ayda 2000 ruble!)
- arama motorlarında üst sıralarda yer almak
- Sıcak müşterileri çekmek için uygun hizmetler (Rusya Federasyonu'nun kredileri ve yatırımlarına ilişkin birleşik veri tabanı).

Sektör imajının iyileştirilmesi: ortaklardan sınırsız metin materyali.
- Uzaktan basın merkezi (basın bülteni yazma, röportaj yapma, pankart hazırlama konusunda yardım).

Şirketler grubu "Uluslararası Finans Merkezi" (IFC) Faaliyetlerine 1998 yılında, borsa da dahil olmak üzere finansal uzmanların eğitimi ve ileri eğitimi için uzmanlaşmış merkezler arasında hemen lider bir yer alan ve 1998'den beri Rusya'nın liderlerinden biri olan MFC Eğitim Merkezi'nin kurulmasıyla başladı. ilgili hizmetlerin pazarı. MFC Eğitim Merkezi temelinde aşağıdakiler oluşturulmuştur: MFC Enstitüsü, MFC-Danışmanlık, İşe Alma Ajansı, Uluslararası Finans Merkezi (St. Petersburg), Mesleki Tasdik ve Sertifikasyon Merkezi.

Bugün, MFC Enstitüsü, kredi dışı finansal kuruluşlar (NFI'ler) için Rusya Bankası'nın hesap planına ve endüstri muhasebe standartlarına (OSBU) geçişin bir parçası olarak muhasebecilerin eğitimi ve yeniden eğitimi alanında metodolojik ve organizasyonel bir liderdir. ), MFO'lar, CPC'ler, ZhNK , SKKK ve rehin dükkanları dahil. Geliştirildi ve uygulandı optimal eğitim sistemi , öğrenme programları ve onlara karşılık gelen eğitim etkinliklerinin takvimi, uzun yıllara dayanan deneyime dayanarak (1998'den beri):

Geliştirildi ve uyarlandı Mikrofinans piyasası katılımcılarına yönelik özel eğitim programları .

Finans piyasasındaki “küçük” katılımcılar ve genel olarak mikrofinans piyasasındaki katılımcılar için düşük uygun fiyatlı eğitim maliyeti.

Ücretsiz web seminerleri MFO'lar, CPC'ler, ZhNK, SKKK, rehinciler için muhasebe ve finansal raporlamaya giriş konuları hakkında.

Eğitim planında (eğitim planında değişiklik/ekleme) MFC Enstitüsünü belirten MFO, CPC, ZhNK, SKKK ve rehincilere yüzde 20 oranında ek indirim uygulanır.

Broşürler, görseller, eğitimsel ve metodolojik materyaller, bilgi kontrol araçları hazırlanmış ve aktif olarak kullanılmaktadır (toplamda 500 sayfadan fazla).

çekici yüksek nitelikli öğretmenler , materyali erişilebilir bir şekilde sunmak kullanarak finansal ve ekonomik faaliyetlerden pratik örnekler MFO, TBM, ZhNK, SKKK ve rehin dükkanları .

Hesap planı ve OSAS alanında mikrofinans piyasası katılımcılarının eğitiminde benzersiz deneyime sahip olmak .

Eğitimler internet yayınları aracılığıyla online teknolojiler kullanılarak aktif olarak yürütülmektedir.. MFC Enstitüsü, İnternet yayınlarını ve uzaktan eğitimi organize etmek için kendi yüksek teknoloji altyapısına sahiptir ve günümüzün çevrimiçi yayınları organize etmek için en büyük ve en güvenilir hizmetle etkileşim halindedir.

Mikrofinans piyasası katılımcılarının muhasebecileri ve denetçileri için yalnızca sektör (mikrofinans) spesifikasyonlarıyla "sınırlı kalmamaları" için değil, aynı zamanda kar amacı gütmeyen kuruluşlar için muhasebe ve finansal raporlamayı kapsamlı bir şekilde incelemek, genel uzman olmak ve muhasebe, hazırlık alanında kariyer oluşturmak için geniş fırsatlar mali tabloların denetimi veya farklı türden mali olmayan kuruluşların denetimi.

Mikrofinans kuruluşları "Money Men" ve "MigCredit", Rusya'da tüketici kredileri hakkındaki mitleri çürüttü

14 Kasım'da mikrofinans kuruluşları Money Men ve MigCredit, "Rusya'da tüketici kredileri: efsaneler ve gerçekler" adlı bir basın toplantısı düzenlediler.

Basın toplantısının ana konusu, Rusya'daki teminatsız tüketici kredilerine ilişkin bazı mitleri çürütme girişimiydi. MigCredit MFC Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı Laura Fainzilberg ve mikrofinans kuruluşu Money Men'in Genel Müdürü Alexander Dunaev, ülkedeki nüfusun mevcut borç yükünün sadece kritik olmadığını gösteren bir dizi gerçek ve rakama değindi. ancak aynı zamanda gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomik sistemlere sahip çoğu ülkenin benzer seviye göstergesinden de önemli ölçüde düşüktür.

Rusya'da teminatsız perakende kredi piyasası

Ülkenin kredi büyümesinin önemli bir yönü, ülkedeki genel mali altyapının geliştirilmesi olmuştur. Bu, kredi geçmişlerinin sayısındaki artış ve finansal kurumlar için kredi bürolarından artan bilgi erişimi ile kanıtlanmaktadır. Çeşitli kaynaklara göre, bugün potansiyel borçluların %20 ila %24'ünün kredi geçmişi yoktur. Borçluların kredi disiplini ve mevcut kredi yükü hakkında gerçek zamanlı bilgilerin mevcut olması, ekspres borç verme piyasasının gelişimini teşvik etti. Buna ek olarak, teminatsız mahkeme pazarının büyümesini sağlayan faktörler arasında uzun vadeli mevcut finansman eksikliği, nüfusun finansal okuryazarlığının artması ve ölçeklenebilir banka içi operasyonel süreçler oluşturma yeteneği yer alıyor.

Mevcut durumda nakdi krediler, kredi kartları ve POS kredileri segmenti toplam bireysel kredilerin %63,5'ini oluşturmaktadır.

Ülke nüfusunun borç riskiyle ilgili konularda (Rus Standardı, HCF, Rönesans Kredisi, TKS, vb.) monoliner bankalara artan ilgiye rağmen, bunların teminatsız kredi pazarındaki toplam payları, toplam perakende kredi pazarının %15'ini geçmiyor .

Rusların gelirlerinden hizmet kredilerine ayrılan payı 2012 yılında %17 idi. Örneğin vatandaşların borç yükü konusunun hiç gündeme gelmediği Türkiye'de bu rakam yüzde 30'dur. Ruslar arasında borç ödemelerine ayrılan gelir payı da Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve diğer Avrupa ülkelerine göre daha düşük.

Ortalama olarak, Rusya'da ekonomik olarak aktif olan her sakin için 1,3 bin dolarlık tüketici kredisi bulunmaktadır; bu, Polonya'daki aynı rakamdan neredeyse %30 daha düşüktür.

Aynı zamanda Rusya'da ekonomik olarak aktif nüfusun %52'sinin hiç kredisi yok.

Kredi kartı pazarında Rusya, ihraç büyüklüğü açısından ekonomik açıdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır. Her bin Rus'a yalnızca 155 kredi kartı düşerken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bin sakine 1.701 kredi kartı düşüyor.

2013 yılının ilk yarısı sonuçlarına göre, 2 ila 5 arasında mevcut kredisi olan borçluların payı, 2012 yılının ikinci yarısına göre 5 baz puan azaldı. Üstelik 5 kredi sahibi olanların toplam kredi kullananların payı %1'den azdır.

Trend, riskli teminatsız kredi programlarındaki azalmalarla ilişkilidir.

Finansal kuruluşlar, kredi politikalarını borçlulara yönelik sıkılaştırma gereksinimleri doğrultusunda ayarlıyor; bu, diğer hususların yanı sıra, perakende kredi piyasasında piyasa öz düzenleme mekanizmalarının etkili bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Kredi portföylerinin kalitesi istikrarlı

Rusya'da vadesi geçmiş borçlar istikrarlı ve 2010'dan bu yana genel bir düşüş eğilimi gösteriyor.

2013 yılının ikinci çeyreğinde vadesi geçmiş tüketici borçlarının toplam oranı, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla olumlu bir dinamik göstermektedir (%4,6'ya karşı %4,8).

IFC: efsaneler ve gerçeklik

IFC kredilerinin hacmi nüfusun kredi yükünün düzeyini etkilememektedir. IFC pazarı 30 milyar rubleden başlayarak güçlü büyüme oranları gösteriyor. 2010'da 48 milyar rubleye. 2012 yılında.

2013 sonuçlarına göre mikrofinans pazarının hacminin 85 milyar rubleye çıkması bekleniyor. Aynı zamanda, IFC'nin varlıklarının yalnızca %45'i bireylerin tüketici ihtiyaçları için finansman sağlıyor.

Nüfus üzerindeki kredi yükünün düzeyi üzerindeki etkisi konusunda kamunun mikrofinans piyasasına aşırı ilgisi nedeniyle, IFC kredilerinin hacmi bankacılık sektörüyle karşılaştırıldığında önemsizdir. IFC'nin toplam portföyünün (küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler dahil) banka kredilerinin hacmine oranı yalnızca %0,18'dir.

IFC'ler "herkese" çevrimiçi kredi vermezler. IFC pazarının büyümesiyle birlikte risk yönetimi sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik güçlü bir eğilim var. 2013 yılında MigCredit kredi başvurularının ortalama onaylanma oranı %13,3, Money Man'de ise aynı rakam %10 oldu.

IFC'nin, ödünç alınan fonları geri ödemeyi planlayan birine kredi vermesi önemlidir. Aynı zamanda uzun vadeli işbirliği beklentisiyle güvene dayalı ilişkiler kurmak da gereklidir. Mikrofinansçılar gelecekteki banka müşterilerini geliştirir ve müşterileri kurumsallaşmış parasal ilişkiler yoluna geri döndürür. Bu nedenle, IFC'ye başvurmak borçluların kredi geçmişini iyileştirebilir. Gelecekte bu onlara bankacılık ürünlerine erişim olanağı sağlayacak.

IFC müşterileri marjinal değil, düşük gelirli sıradan vatandaşlar-vergi mükellefleridir

Bugün Rusya'nın ekonomik olarak aktif nüfusunun 20 milyondan fazla insanının bankacılık ürünlerine erişimi yok. Aynı zamanda bugüne kadar 1,5 milyonun biraz üzerinde Rus IFC hizmetlerini kullanmıştır, bu da pazarın potansiyelini göstermektedir.

Müşterilerin marjinalliği hakkındaki efsanenin doğuşuna temel oluşturan MFC'ler ile bankalar arasındaki fark, MFC'lerin kredi geçmişi kusurlu olan insanlara kredi verme istekliliğidir.

Laura Feinzilberg:“Son birkaç aydır halk, Rusya'daki teminatsız tüketici kredileriyle ilgili konuları aktif olarak tartışıyor. Bilgi akışındaki ana tezlerden biri, ülkedeki tüketici kredisi piyasasının aşırı ısındığı, nüfusun aşırı kaldıraçlı olduğu, yani. Aşırı borç yükü var. Ancak çoğu finansör için tüketici kredileri sektöründeki kredi yükünün mevcut durumda ülke ekonomisi açısından bir tehdit oluşturmadığı aşikar. Kredi piyasasına ilişkin bir çalışma yürüttük ve bu açıklamayı doğrulayan dağınık verileri özetledik.”

Alexander Dunayev: “Rusya mikrofinans pazarı istikrarlı bir hızla büyüyor, bu da hem bireylerden hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelen hizmete yönelik istikrarlı talebi gösteriyor. Doğal olarak bu büyüme medyanın ve mega düzenleyicilerin dikkatini çekiyor ve bu da endüstrimizde daha fazla açıklık ve şeffaflık gerektiriyor. Genel olarak tüketici kredileri piyasasında, özelde ise mikrofinans piyasasında adil bir durum ortaya koymak için objektif gerçekleri göz önünde bulundurarak konuyu netleştirmeye çalıştık.”

SRO NP "MiR Birliği" Yönetim Kurulu Başkanı, NAUMIR Başkanı Mikhail Mamuta konuşmasında mega düzenleyicinin girişimlerinin Rusya'daki teminatsız tüketici kredilerinin geleceği üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Makale şu sitelerdeki materyallere dayanarak yazılmıştır: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.

KOBİ Bank OJSC tarafından mikrofinans kuruluşları ve faktoring şirketleri aracılığıyla satılan kredi ürünleri. Bölgesel fon. Mikrokredi 1. seviye. Mikrokredi 1. seviye Plus. Faktoring – Şirket. *Ortak tarafından sağlanan güvenliğe bağlı olarak. 10. 2. Seviye kredi kooperatifi. KOBİ'lere kredi sağlıyoruz. KOBİ'lere mikro kredi sağlanması. KOBİ'lere mikro kredi sağlanması. KOBİ'lere mikro kredi sağlanması. Parasal alacakların devri kapsamında KOBİ'lerin finansmanı. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet garantisi; Banka garantisi; Bölgesel garanti fonunun garantisi; Menkul kıymet rehni. Krediler için hak rehni. Banka garantisi; Bölgesel garanti fonunun garantisi; Hissedarların, katılımcıların, mikrofinans kuruluşlarının yöneticilerinin teminatları menkul kıymet rehni; Krediler için hak rehni (talepler). Banka garantisi; Menkul kıymet rehni. Hedef. KOBİ/Vade/Oran için maksimum tutar. Banka garantisi; Bölgesel garanti fonunun garantisi; Menkul kıymet rehni; Gayrimenkul rehni; 2. seviye/1. seviye Kredi Kooperatifinin tüzel kişileri ve yöneticilerinin garantisi. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet garantisi; Banka garantisi; Bölgesel bir fondan garanti; Hissedarların, katılımcıların garantileri; Menkul kıymet rehni, gayrimenkul; Krediler için hak rehni (talepler). Güvenlik.

KOBİ Bankası sunumundan 10. slayt“Banka” konulu ekonomi dersleri için

Boyutlar: 960 x 720 piksel, format: jpg. Ekonomi dersinde kullanmak üzere ücretsiz bir slayt indirmek için görsele sağ tıklayın ve “Resmi Farklı Kaydet...” seçeneğine tıklayın. “KOBİ Bankası.pptx” sunumunun tamamını 1526 KB boyutunda zip arşivinde indirebilirsiniz.

Sunuyu indir

Banka

"Rosgosstrakh Bank" - Genel Müdür. ATM ağı. Hikaye. Rus-Banka. Büyük banka. Aktivite. İşletmelere borç verme. Liderlik pozisyonlarına ulaşmak. Slogan. Finansal ürünler. Megatrastoil. Anonim Ticaret Bankası. Kayıtlı sermaye. Rosgosstak bankası.

“Sberbank Maaş Projesi” - Maaş projesi. Maaş projesinin çalışanlara faydaları neler? Yöneticiler için bonuslar. Maaş projesi nedir? Bordro kartı seçenekleri. Neden Sberbank'ta? Mobil banka. Orta yöneticiler. Projeler çerçevesinde verilen kart türleri. Sberbank'ın maaş projesi kuruma nasıl fayda sağlıyor?

"Alfa-Bank" - Bankacılık süreçlerinde yalın metodoloji. Süreç araştırması. Süreç haritaları. Süreçlerin uzman değerlendirmesi. Yalın yöntemlerin bankacılık bilişiminde uygulanması. İyileştirme için süreçlerin seçilmesi. Maksimum etki nasıl elde edilir? Yalın, süreç verimliliğini artırmaya ve israfı ortadan kaldırmaya yönelik bir tekniktir. Yalın projeleri seçme koşulları.

"KOBİ Bankası" - Mikrofinans kuruluşları. OJSC "KOBİ Bankası" ortakları. KOBİ Bank OJSC tarafından ortak bankalar aracılığıyla satılan kredi ürünleri. OJSC "KOBİ Bankası" - yaratılış tarihi. KOBİ Bankası programında yenilikler. KOBİ'ler için uygun dış ortam. OJSC KOBİ Bankası tarafından satılan kredi ürünleri. Ticaret dışı sektörün yeniden finansmanı.

“Kırgızistan'ın ticari bankaları” - Tamamlayan: Andashbekov Meder. OJSC "Akylinvestbank" OJSC "Zalkar Bankası". OJSC Yatırım Bankası "Issyk-Kul". OJSC RK "Amanbank". OJSC "Aiyl Bank". OJSC "KırgızKredi Bankası". CJSC "BTA Bankası". CJSC "Manas Bankası" CJSC Kırgız Yatırım ve Kredi Bankası.

NAVİGASYON Özeti 2. Sorun 3. Sorunun çözümü 4. İşletmenin özellikleri 5. Nasıl çalışır 6. Ölçekleme 7. Piyasa analizi 8. Büyük şirketler 9. Orta ölçekli şirketler 10. MFO projesi 11. MCO / LLP projesi 12. Nasıl farklıyız 13. Promosyon kanalları 14. Teknolojik yönler 15. Finansal model 16. Proje başlatma maliyetleri 16. Projenin SWOT analizi 16. Riskler 14. Hedef çizelgesi 15. Proje finansman yöntemi 16. Ekip 17. Postscript

ÖZET 3 Yatırımlar Tek Lisans Projenin özü Tek Lisans Finansal göstergeler Tek Lisans Mikrofinans projesinin başlatılması Toplam 500 milyon tenge Borç alınan 500 milyon tenge Sahip olunan 0 Finansal olmayan göstergeler Tek Lisans Ofis konumu - Almatı Satış noktası sayısı - 2 artı yönetim üst yapısı Personel 34 kişi. Planlama ufku 6 yıl NBD IRR Geri ödeme süresi 4 yıl. 4 Disk. geri ödeme süresi 6 yıl. MCO/LLP işi analize dahil edilmedi.

FİNANS PİYASASI MÜŞTERİ PİYASASI Mikrofinans kuruluşu sayısı 2015 ortasında 415'ten bu yıl 71'e düştü Piyasa genel olarak küçülüyor Bankalar para arzını azalttı Paranın fiyatı arttı, tenge likiditesi yok, mevduatlar azalıyor Dövizde %80 4 Kredi geçmişi kötüleşiyor İşletme sermayesi azalıyor Hanehalkında bastırılmış talep var Müşteriler finansmansız kalıyor Kriz iş dünyası üzerinde baskı yaratıyor SORUN

İşletme kredileri 5 Krediler “maaş gününden önce” (çevrimdışı) SORUN ÇÖZÜM Tek “çatı” MFO Tek lisanslar MCO / LLP Tek lisanslar 150 bin tenge'ye kadar tutarlar için “maaş gününden önce” Mikrofinans. Şirket sıradan bir LLP'dir. 18 milyon tengeye kadar krediler. Merkez Bankası'nın düzenlemesine tabidir. Üç işletme Maaş kredileri (çevrimiçi) İki şirket Müşterilerle ofiste ve İnternet üzerinden çalışmak - seçim: Hemen çevrimdışı Gelecekte çevrimiçi

İŞLETMENİN ÖZELLİKLERİ 6 İş Min Kayıtlı sermaye Maksimum Kredi faiz oranı Kazakistan Ulusal Bankası Düzenlemeleri Not Kredi ortaklığı 100 MCI56% Evet Yalnızca ortaklığın katılımcılarına kredi verilir Rehinci 100 MCI Sınırsız Hayır Taşınır mülklerle güvence altına alınan kredilerin sağlanması. Mücevherat muhasebesi, depolanması ve satışı MFO 30 milyon tenge %56 Evet Teminatsız krediler, teminatlı krediler, grup kredileri MCO / LLP 100 MCI Sınırsız Hayır Çoğunlukla çevrimiçi kredilendirme. Kısa vadeli krediler - “maaş gününden önce kredi”

7 NASIL ÇALIŞIR Satış kanalları Tek lisanslar Ofisler Müşteriler Tek lisanslar Ürünler Tek lisanslar Ticari klasik İş ekspres Agro Rehinci Tüketici (?) Müşteriler Tek lisanslar Ürünler Tek lisanslar Maaş-maaş kredisi Satış kanalları Tek lisanslar Ofisler İnternet MFO MCO / LLP

SORUN 9 1. Devlet: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - diğer devlete ait şirketler 2. Petrol ve gaz şirketleri: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Madencilik ve Metalurji Şirketleri: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys Ben Seviye. Harika olanlar. Kuruluş temsilcilerinin iş yapıları II Düzey. Büyük (İşletme ve Otorite) III Düzeyi. Büyük (diğer şirketler) Ulaştırma İletişim İnşaat Ticaret FMCG İşleme. sanayi Enerji Petrol ve gaz kompleksi, devler hariç Madencilik ve metalurji kompleksi, devler hariç Tarım Ulusötesi hammadde şirketleri Petrol Metal IV Seviye. Orta ölçekli işletme (büyük işletmelere yönelik hizmetler) Seviye V. Küçük “beyaz” işletme Seviye VI. Küçük “gri” işletme ve serbest meslek sahibi nüfus PİYASA ANALİZİ

10 PİYASA ANALİZİ Büyük miktarda kredi Hedefli krediler Büyük ve orta ölçekli yerleşimler Yüksek gelir düzeyi Düşük temerrüt düzeyi Küçük miktarlarda kredi Hedefsiz krediler Küçük yerleşimler Düşük gelir düzeyi Yüksek düzeyde temerrüt Makro göstergelerin sektörel yapısı KOBİ'ler Fon kaynakları operasyonlar için %25 Banka müşterileri MFO müşterileri Mikrofinans kuruluşları, girişimciler için “finansal izolasyon” ile banka kredisi arasında koşullu bir köprüdür.

11 PİYASA ANALİZİ Şehir Nüfusu, bin kişi 1Almatı Astana 743 3Çimkent 643 4Karaganda 475 5Aktobe 367 6Taraz 326 7Pavlodar 322 8Ust-Kamenogorsk 309 9Semipalatinsk Uralsk Kostanay Petropavlovsk Kyzylorda Atyrau Akta Temirtau Türkistan'da Kokshetau Taldykorgan Ekibastuz Rudny 114 Dönem Gecikmeli Çalışma Oranı Gerek. amaçlanan amaca yönelik Finansal gereksinimler Karar verme zamanı Bir belge paketi gereklilikleri Teminat gereklilikleri Bir MFO'da daha iyi Bir bankada daha iyi

12 PİYASA ANALİZİ Yılda 1577 MFO Faaliyette Olan Toplam MFO Yılda 71 MFO Toplam MFO Mikro kredi piyasası kapasitesinin uzman değerlendirmesi, milyon ABD Doları MFO rehinci dükkanları Diğer Gri piyasa Faktoring, internet kredileri, nakit avans kredileri MFO varlıklarının yıllık değeri milyar tenge MCO'lar / LLP'ler

13 Demografik baskı Yıllık %2%2 nüfus artışı Almatı PİYASA ANALİZİ %63 Girişimcilik amaçlı verilen krediler %22 KOBİ'lerin ülke GSYİH'sındaki payı %28 KOBİ'lerin ülkenin işgücündeki payı %26 Almatı ve Almatı bölgesindeki KOBİ'lerin payı toplam KOBİ sayısı Tüzel kişi sayısı 170 bin Toplam KOBİ sayısı Bireysel girişimciler 978 bin %5 Astana En gelişmiş KOBİ segmenti, sanayinin az gelişmiş olduğu ve yüksek demografik baskının mega şehirlerde yalnızca kısmen kullanıldığı güney bölgelerdedir.

14 BÜYÜK ŞİRKET İsim Varlık bazında pazar payı Müşteri sayısı Gecikmiş kredi hacmi %KMF Karlılığı%39,4128 bin 29,7 milyar ton %1,5-4 ROA - %5,6 ROE % MKO Serta%16,8 7 bin 15 milyar ton Bağlı kuruluş. Tsesna Bank ile Orda Grup Kredisi: MKO Arnur Kredisi, MKO "Nur Kredisi" %13,4 20 bin 8,0 milyar ton %8 ROA - %5,6 ROE % Toyota Fin.Service %10,2 -5,4 milyar .t-ROA% ROE% Yrys %8,13 4 bin 5,6 milyar ton-%ROA%ROE Esil 1,82%-0,96 milyar ton-ROA%ROE% Asian.creed.fund 1, 73%5 bin 0,96 milyar ton %2 - Kaz Credit Line %1,26 -1,0 milyar ton - Bereke %1,2 7,5 bin 0,9 milyar ton %2,75 ROA % ROE % Shinhan Finance %0,93-İştirak. Shinhan Bank ile 1 Kredi %0,74 -0,6 milyar tenge-ROA % ROE %

15 ORTA BOYUTLU ŞİRKETLER İsim Varlıklara göre pazar payı Müşteri sayısı Hacim credooo.port. Vadesi geçmiş yüzde Yield Union Kredoooit %0,65 -0,58 milyar -ROA - %5,08 ROE - %33,6 Astana Finance (Astana Grubu ile ortak girişim) %0,63 -0,56 milyar ton -ROA – %3,0 ROE – %14,48 Kazmicrocredooit %0,4 -0,3 milyar ton -ROA – %7,97 ROE – %10,92 Comfort Finance (ex.PP Temirbank) %0,391200, 3 milyar ton-ROA – %4,29 ROE – %22,28 Atyrau Mikrofinans Merkezi %0,37-0,29 milyar ton-ROA – %7,71 ROE – 7,75 % Yesil Finance %0,3 -0,25 milyar ton-ROA – %4,89 ROE – %21,49 STAR%0,24-0,17 milyar ton-ROA – %3,04 ROE – %3,04 Bireysel Kredi (ortalama C Astana Bank) %0,2400,17 milyar ton 0,5 %ROA – %5,94 ROE – %23,81 Kredili%0,17 -0,12 milyar ton-ROA – %19,25 ROE – hissenin %19,34'ü Sermaye %0,14 -0,1 milyar ton - ROA - %16,0 ROE - %26,34 Diğer 13 MFO (toplam veriler) %0,73 -0,42 milyar ton - Toplam %100 0,8 milyar ton %5 ROA – %5,15 ROE – %20,88

MFO PROJESİ 16 Statü Oranı Tek lisanslar Kredi vadesi Tek lisanslar 6-8 ay. maksimum 12 ay Shtravy Yalnız bekarlar maksimum kredi tutarı Yalnız bekarlar Şube sayısı Yalnız bekarlar Verme Yalnız bekarlar Kredilerin yalnızca banka aracılığıyla verilmesi Her gecikme günü için %1-2 Teminat %40-50, ortalama %45, komisyon %2 Teminatsız %50-55 , ortalama %52, komisyon %5,5 Teminat maksimum 5 milyon, ortalama 3 milyon tenge, Teminatsız maksimum 1 milyon, ortalama 400 bin tenge 1 Kredi değerlendirmesi. Bekar lisanslar Değerlendirme borçlunun gelirine ve teminatına dayanmaktadır Beklenen gecikme Tek lisanslar %2 / yıl - teminatlı krediler için, teminatsız krediler için %4-6 / yıl Krediler Bekar lisanslar %90 Teminatlı %10 Teminatsız 2

MCO / LLP PROJESİ 17 Statü Oranı Tek Lisans Kredi vadesi Tek Lisans 3-30 gün Shtravy Tek Lisans maksimum kredi tutarı Tek Lisans Şube sayısı Tek Lisans Tek Lisans Veren Tek Lisans Yalnızca banka aracılığıyla kredi verme Gecikme her günü için % 1-2 %, ortalama %400, komisyon %0 maksimum 150 bin tenge ortalama 40 bin tenge 1 Kredi değerlendirmesi. Bekar lisanslar BKI'ye göre puanlama puanı Beklenen gecikme Tek lisanslar %20 / yıl Krediler Tek lisanslar %100 Teminatsız 3 İnternet Tek lisanslar Gelecek için, tamamen çevrimiçi bir MCO / LLP projesine geçiş

NEDEN FARKLIYIZ 18 Kredi risklerini azaltmak için grup finansmanı kullanırız Likit mülk teminatına odaklanırız Araç rehin verirken, A) ipotek B) elektronik kontrol sistemi kurulumu seçeneklerini kullanırız Konut rehni verirken, çocuklu konutu kabul etmeyiz Ne zaman kredi verilmesi 5 Büyük meblağlar için geri alım sözleşmesi kullanıyoruz Kredinin iadesinde 1. günden itibaren gecikme olursa çağrı merkezini bağlıyoruz Omuz askılı bir kişi gerekli

20 TEKNOLOJİK YÖNLER İletişim ve belge akış sistemi Muhasebe sistemi ile entegre kredi muhasebe sistemi Devlet Bankası ve PKB ile veri alışverişi sistemi Puanlama sistemi Uyarı sistemi (sms-mailing, mailing) Bitrix24 Contact Center web sitesi + Anahtar Teslimi Kredi Veren web sitesi otomatikleştirilmiş Başvuru ve davranışsal puanlama PKB Seçilmedi Seçilmedi Tahsilat süreci dış kaynak kullanımı Bir MFO işini düzenlemek için gerekli minimum belge paketi 1. Kredi politikası 2. Teminat politikası 3. Muhasebe politikası 4. Kredilerle çalışmaya ilişkin düzenlemeler 5. Kredi ve tarife komitesine ilişkin düzenlemeler 6. sorunlu kredilerle çalışma 7. Düzenleyici kurum, BKI ile etkileşime ilişkin düzenlemeler 8. Nakit işlemlere ilişkin düzenlemeler 9. Karşılık hesaplama kuralları 10. Görev tanımları

FİNANSAL MODEL 21 BİLANÇO VARLIKLAR Para Müşterilere verilen krediler: Tarım kredileri Tüketici kredileri İşletme kredileri Sorunlu krediler Kredi rezervi Toplam krediler Sabit varlıklar: Ekipman, mobilya vb. Maddi olmayan varlıklar Toplam duran varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer varlıklar itfa borcu Ertelenmiş gelir Toplam yükümlülükler SERMAYE Ödenmiş sermaye Geçmiş yıl karları Yedekler Toplam sermaye TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE SERMAYE MKO / LLP'nin faaliyeti dikkate alınmadan hesaplamalar yapılmıştır 000 KZT

FİNANSAL MODEL 22 %18 %9 %73 Toplam %100 Piyasa etkisi dikkate alınmaksızın, kredi portföyünün büyüme dinamikleri 2 faktörle sınırlıdır: 1) Yatırımların ve/veya borç alınan fonların büyüklüğü; 2) İşgücü verimliliği ve kredi memurlarının sayısı. Kredi portföyünün yapısı Tarımsal krediler Tüketim. kredi Ticari - kredi 000 KZT

FİNANSAL MODEL 23 OP&U Faiz geliri Faiz giderleri Net faiz geliri Komisyon geliri Personel giderleri Genel ve idari giderler Maddi olmayan varlıkların amortismanı 0100 Finansal varlıkların amortismanı Sorunlu kredi karşılıkları Vergi öncesi kar Gelir vergisi Net kâr Net kâr marjı - %12 %39 %43 44 % 000 KZT

FİNANSAL MODEL KZT ODDS Faaliyet akışı Net kâr Amortisman ve amortisman Alacak ve borç hesaplarındaki düzeltmeler Net nakit Yatırım akışı CAPEX Net nakit Fonlama akışı Müşterilere verilen krediler Müşteriler tarafından geri ödenen krediler Sermaye yatırımları Net nakit NAKİT ARTIŞI Kümülatif net nakit akışı İndirgenmiş nakit akışı birikimi

KZT FİNANSAL MODEL Gösterge Sürdürülebilirlik ve karlılık Operasyonel istikrar %88%198%221%225%226%227 Aktif karlılığı (ROA) -3%16%15%13%11%9% Özsermaye karlılığı (ROE) -3%17 % 14%12%10% Portföy büyümesi 286%121%74%53%40% Borçlu büyümesi 176%92%42%25%17% Aktif/pasif yönetimi Brüt portföy getirisi 81%157%146%137%128%120% Net faiz marjı %100 Portföyden varlıklara %108%105%92%82%75%69 Borç/özsermaye %0 Kaldıraç1,1x 1,0x Verimlilik ve üretkenlik Toplam çalışan sayısı (dönem sonu)34 Kredi görevlileri (dönem sonu) 10 Portföy (bin tenge) 1. kredi memuru başına Kârlılık FAVÖK marjı - %12 %49 %54 %55 Net kâr marjı - %12 %39 %43 %44

27 Proje uygulama aşamaları Maliyetler, bin KZT 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay. 1. Mikrofinans kuruluşlarının adalet makamlarına tescili Kredi Bürosundan (Devlet Kredi Bürosu) izin alınması Ulusal Bankadan lisans alınması Ulusal Bankadaki ürünlerin ve anlaşmaların onaylanması Tesis kiralama 6. Tesisin yeniden dekore edilmesi (bir yerin donatılması dahil) Devlet Bankası ile çalışmak) Devlet Klinik Hastanesini geçmek için mobilya ve ekipman satın alınması Video gözetim sisteminin kurulumu, yangın alarmı ve sözleşmelerin imzalanması sürecinin kaydedilmesi Ekipman, mobilya, kasa satın alınması 1C MFO'ya dayalı otomasyon Çalışanların kabulü 12. Edinme Bankadan kredi 13. MFO'nun faaliyete geçmesi Öngörülemeyen giderler için rezerv 750 Toplam giderler PROJENİN BAŞLATILMASI İÇİN MALİYETLER

PROJENİN SWOT ANALİZİ 28 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Sonuçlarla motive olmuş bir ekibin varlığı Bankacılık yapıları, perakende ve MS'de çalışma deneyimi Çağrı merkezinin varlığı Tam teşekküllü bağımsız finansal projeleri uygulama deneyimi yok Ekip tam olarak oluşturulmamış Finansal kaldıraç gerekiyor Fırsatlar Tehditler Daha güçlü finansman ve pazarlamaya sahip rakiplerin pazarına giriş Değişen pazar tercihleri, değişen ekosistem Kriz, “kriz karşıtı” değeri olan bir işletme açmak için iyi bir zamandır Kremayı yağlayın ve işi satın

RİSKLER 29 RİSK RİSK DÜZEYİ SEVİYELEME YÖNTEMİ Yanlış iş modeli Orta Başka bir pazara/pazar segmentine yeniden odaklanmak Yanlış pazarlama stratejisi Orta Başka bir pazara/pazar segmentine yeniden odaklanmak Süreç ve prosedürlerin zayıf organizasyonu. Yüksek Tüm süreçlerin ayrıntılı açıklaması, kontrol için CRM'nin uygulanması Kilit çalışanların değişmesi Yüksek Gelecekteki karlara ilişkin seçenekler nedeniyle motivasyon Finansman eksikliği Orta Projenin başlangıçta girişte mali engeli düşük, ancak pazarlama maliyetleri yüksek Benzer özelliklere sahip rakiplerin ortaya çıkması ürün Yüksek Serbest piyasa nişinin öngörülü işgali Tercihli piyasada değişiklik Düşük Hayır

HEDEF ÇİZELGESİ 30 Stratejik planlamaya geçiş Stratejik planlamaya geçiş Taktik planlama Finansman sağlanması 0. dönem + 2 ay. Projenin test lansmanı Başabaş seviyesine ulaşılması + 12 ay. + 6 ay Planlanan hedeflere ulaşmak +6 ay net kâra ulaşmak. + 3 ay Projeyi ölçeklendirme kararı alma/projeden çıkma +3 ay. Takım

PROJEYİ FİNANSE ETME YÖNTEMİ 31 1 Yetkili Fona Katkı 30 milyon tenge (gereken minimum tutar) 2 Daha sonra, proje 2 ana seçenek veya bunların kombinasyonuyla finanse edilebilir A. Doğrudan finansman B. Bir kredi-mevduat planı yoluyla finansman banka. Bu plan, mevcut limit ile kredi bakiyesi toplamının mevduat tutarından az olmasını sağlar. Avantajları - MFO işi henüz portföyün öngörülen göstergelerine ulaşmamış olsa bile para her zaman "işe yarar". Gösterge göstergeleri: Tenge cinsinden mevduat, mevduat faizi %10, kredi faizi %13 Yabancı para cinsinden mevduat, mevduat faizi %4, kredi faizi %20 Karma bir plan mümkündür.

TEAM 32 Operasyon Yönetimi Direktörü: Barak H.O. Rol: Deneyim: Eğitim: Maaşlı çalışanlar Dış kaynak kullanımı: BT Toplama Kısmi pazarlama Baş muhasebeci Kredi memurları Sigortacılar Operasyon Direktörü: Bilinmiyor A.S. Görev: Tecrübe: Eğitim: 4 Değerleme Uzmanı 5 Avukat 6 SB