Piyasa rekabet analizinin ana aşaması Piyasanın rekabet süreçlerine maruz kalma derecesinin değerlendirilmesi rekabetin yoğunluğunu belirleyen ana faktörlerin analizine dayanmaktadır.

Rekabet ortamı sadece endüstri içi rakiplerin mücadelesinin etkisi altında oluşmadığından, pazardaki rekabeti M. Porter'ın modeline göre analiz etmek için aşağıdaki faktör grupları dikkate alınır:

• Belirli bir pazarda rekabet eden satıcılar arasındaki rekabet ("merkezi halka") - endüstri durumu;
• ikame ürünlerden kaynaklanan rekabet - İkame ürünlerin etkisi;
• yeni rakiplerin ortaya çıkması tehdidi - ;
• tedarikçilerin konumları, ekonomik yetenekleri - tedarikçi etkisi;
• tüketici konumları, ekonomik fırsatları - alıcı etkisi.

Göz önünde bulundurulan rekabet güçlerinin her biri sektördeki durum üzerinde hem yön hem de önem açısından farklı bir etkiye sahip olabilir ve bunların toplam etkisi sonuçta sektördeki rekabetin özelliklerini, sektörün karlılığını, şirketin sektördeki yerini belirler. Pazar ve başarısı.

Sektördeki rekabet düzeyini belirleyen, gruplar halinde bir araya getirilen ana faktörler ve bunların tezahürlerinin işaretleri Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1. Sanayi pazarındaki rekabet faktörleri.

	Rekabet faktörleri	Piyasadaki faktörlerin tezahürünün belirtileri
1. Endüstri durumu
		Eşit güce sahip bir grup firma var veya incelenen firmaya göre gücü açıkça üstün olan bir veya daha fazla firma var.
		Mallara yönelik efektif talep düşüyor, tahminler olumsuz.
		Rakip firmalar mal türleri konusunda uzmanlaşmamıştır. Şirketin ürünü ve rakip ürünleri pratik olarak birbirinin yerine geçebilir.
		Bir müşteriyi bir üreticiden diğerine geçirmenin maliyeti minimumdur; Şirketin müşterilerinin rakiplere gitme ve bunun tersinin olasılığı yüksektir.
		Firmanın sektöründeki rakip firmaların ürün için sağladığı hizmet yelpazesi genellikle aynıdır.
		Belirli bir ürün için piyasadan ayrılan bir şirketin maliyeti yüksektir (personelin yeniden eğitimi, satış ağının kaybı, sabit varlıkların tasfiyesi vb.).
		Bu ürün için piyasada çalışma başlatmanın ilk maliyetleri düşüktür. Piyasadaki ürün standarttır.
		İlgili ürün pazarlarında rekabet düzeyi yüksektir (örneğin mobilya pazarı için ilgili pazarlar inşaat malzemeleri, ev inşaatı vb.'dir).
		Bireysel firmalar, diğer rakiplerin pahasına konumlarını güçlendirmeye yönelik agresif bir politika uyguluyor veya uygulamaya hazır.
		Açıkça artan talep, büyük potansiyel fırsatlar ve olumlu tahminler var
		Sanayi pazarına girmek için gereken sermaye miktarı yüksek değildir. Verimli üretim ölçeğine oldukça hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Sektördeki firmalar "yeni gelenlere" karşı agresif stratejiler kullanma eğiliminde değiller ve sektördeki genişlemeyi sektöre yansıtacak şekilde sektör içindeki faaliyetlerini koordine etmiyorlar.
		Endüstri pazarında üreticilerle zayıf bağlantıları olan çok sayıda bayi bulunmaktadır. Kendi dağıtım ağınızı oluşturmak veya mevcut aracıları işbirliği yapmaya çekmek, "yeni başlayanlar" açısından önemli maliyetler gerektirmez
	Endüstri faydaları	Sektördeki işletmelerin hammadde kaynaklarına, patent ve teknik bilgiye erişim, sabit sermaye, işletmenin uygun lokasyonu vb. konularda yeni rakiplere göre önemli avantajları bulunmamaktadır.
3. Tedarikçi etkisi
	Tedarik kanalının benzersizliği	Tedarikçiler arasındaki ürün farklılaştırma derecesi o kadar yüksektir ki, bir tedarikçiden diğerine geçiş zor veya pahalıdır.
	Alıcının önemi	Sektördeki işletmeler, tedarikçi firmalar için önemli (ana) müşteriler değildir.
	Bireysel tedarikçi payı	Bir tedarikçinin payı esas olarak bir ürünün (tek tedarikçi) üretiminin tedarik maliyetlerini belirler.
4. Alıcı etkisi
	Alıcı durumu	Sektörde çok az alıcı var. Temel olarak bunlar, büyük miktarlarda mal satın alan büyük alıcılardır. Bunların tüketimi tüm sektör satışlarının önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır.
		Bizim ürünümüz ve rakiplerimizin benzer ürünleri, alıcının satın alma karışımında önemli bir bileşen değildir.
	Ürün standardizasyonu	Ürün standardize edilmiştir (düşük derecede farklılaşma). Alıcıları yeni bir satıcıya geçirmenin maliyeti ihmal edilebilir düzeydedir.
		Düşük fiyatlar ve ikame ürünlerin mevcudiyeti, sektörümüzün ürünleri için bir fiyat tavanı oluşturmaktadır.
	Değiştirme maliyeti	İkame ürüne "geçiş" maliyeti (ürünümüzden ikame ürüne geçerken müşteri açısından personel yeniden eğitim maliyetleri, teknolojik süreçlerin düzeltilmesi vb.) düşüktür.
	Ana ürünün kalitesi	Ürünümüzün gerekli kalitesini korumak, ikame ürüne göre daha yüksek maliyetler gerektirir

Böylece, faktörlerin önemini, incelenen ürünün pazarında belirtilerinin kendini gösterme derecesine göre değerlendirmek ve bu pazardaki genel rekabet düzeyi hakkında bir sonuca varmak mümkün hale gelir.

Gruba dahil olan etkileyici faktörlerin doğasını analiz edelim " endüstri durumu".

Piyasada rekabet eden firma sayısı ve gücü rekabet düzeyini büyük ölçüde belirler. Prensip olarak, pazarda yaklaşık olarak eşit güce sahip önemli sayıda rakibin bulunduğu ve rakip firmaların özellikle büyük olmasının hiç de gerekli olmadığı durumlarda, rekabet yoğunluğunun en yüksek olduğu kabul edilir. Ancak bu kural evrensel değildir ve pazar araştırması yapan bir şirket açısından her zaman doğrudur. Bu nedenle, güçlü kaynaklara ve çok sayıda avantaja sahip büyük bir şirket için rekabet, kural olarak yalnızca benzer büyüklükte ve benzer yeteneklere sahip şirketler arasındadır. Tam tersine orta ölçekli ve özellikle küçük bir şirket için büyük bir rakibin varlığı bile başarılı satışların önünde önemli bir engel olabilir. Piyasada faaliyet gösteren ve rekabetin yüksek olduğunu gösteren firma sayısının sektöre, hatta faaliyet alanına göre önemli ölçüde değişebileceğini belirtmek gerekir.

Sektördeki ürün hizmetlerinin birleştirilmesi yansıtır Firmaların bu faaliyet alanındaki iş ve hizmet yelpazesini genişletme yeteneği. Piyasada yüksek derecede hizmet çeşitliliğine sahip çok sayıda rakip firmanın varlığı, bir "niş"e geçmenin, yani bazı iş veya hizmetlerde uzmanlaşma yoluyla rekabetten kaçınmanın imkansızlığını gösterir. Bu nedenle, sektördeki ürün hizmetlerinin yüksek derecede birleştirilmesi, incelenen pazardaki rekabeti azaltma eğilimindedir.

Efektif talepteki değişim Piyasada ilk iki faktörün etkisini güçlendirir veya zayıflatır. Nitekim hacimdeki artış yumuşar, azalma ise tam tersine pazardaki rekabeti yoğunlaştırır.

Piyasaya sunulan ürünün standardizasyon derecesi rekabetin yoğunlaşması yönünde hareket etmektedir. Aslında, her üretici kendi ürün modelini veya bir pazar segmentine yönelik kendi hizmet setini sunduğunda rekabet minimuma indirilir. Tam tersine, tüm üreticiler, tüm tüketicilere eşit şekilde hitap eden homojen ürünler ürettiğinde, aralarındaki rekabet yüksek olur. Tabii bunlar ekstrem durumlar. Uygulamada, herhangi bir pazardaki ürünler şu veya bu derecede farklılaşmaktadır; bu, rekabeti ortadan kaldırmaz, ancak rekabetin derecesini yalnızca bir miktar azaltır.

Müşteriyi bir üreticiden diğerine geçirmenin maliyetleriÖzellikle satış sonrası hizmet hacminin büyük olması, tedarikçi firmayı tehdit eden rekabet düzeyini bir dereceye kadar azaltabilir. Aslında, tedarik edilen ürünün önceden belirlenmiş özellikleri, üçüncü bir tarafın satış sonrası hizmet sağlaması için davet edilmesini kârsız hale getirebilir veya tamamen imkansız hale getirebilir.

Piyasadan ayrılmanın önündeki engeller Piyasada rekabetin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Başka bir endüstri pazarına geçmek veya belirli bir iş alanını terk etmek önemli maliyetlerle (sabit varlıkların tasfiyesi, satış ağının kaybı vb.) ilişkiliyse, o zaman firmaların piyasadan çekilmeye zorlanmalarının daha kalıcı olmasını beklemek doğaldır. Piyasa kendi konumları için mücadele ediyor.

Pazara nüfuz etmenin önündeki engeller Bir önceki faktörle yakından ilişkilidir ve tam tersi yönde hareket eder; yani engellerin artması rekabetin azalmasına yardımcı olur ve bunun tersi de geçerlidir. Bunun nedeni, önemli yatırımlara duyulan ihtiyaç, özel bilgi ve nitelikler edinme ihtiyacı vb. Teknoloji türüne, operasyonel özelliklere ve diğer faktörlere göre farklılaşma arttıkça nüfuz etme engelleri de artar. Bu durumda mevcut firmalar, belirli bir müşteriye odaklanma, prestij ve deneyim nedeniyle yeni ortaya çıkan rakiplere göre avantajlara sahiptir.

İlgili ürün pazarlarındaki durum Bu pazardaki rekabet üzerinde önemli bir etkisi vardır. İlgili ürün pazarlarında rekabetin yüksek olması, kural olarak bu pazardaki mücadelenin yoğunlaşmasına yol açmaktadır.

Rakip firmaların stratejileri Rakiplerin stratejik ortamlarındaki farklılıkları ve ortaklıkları belirlemek amacıyla pazarda faaliyet gösteren şirketler incelenmektedir. Dolayısıyla çoğu firma aynı stratejiye bağlı kalırsa rekabet düzeyi artar. Tam tersine, çoğu firma farklı stratejiler izlerse rekabet düzeyi göreceli olarak azalır.

Bu ürünün pazardaki çekiciliği rekabet düzeyini önemli ölçüde belirler. Örneğin talepteki keskin bir artış, rakiplerin hızlı bir şekilde akınına neden olur.

Şimdi sektördeki rekabet düzeyini nasıl etkilediğine bakalım. potansiyel rakiplerin etkisi.

Bu tehdidin ciddiyeti, engellerin büyüklüğüne, yani zorluklara ve maliyetlere bağlıdır. Sektörün "eski zamanlayıcılarına" kıyasla "yeni başlayanların" üstesinden gelmesi gereken bir durum.

Yeni rakiplerin baskısını azaltan faktörler şunlardır: sektöre nüfuz etmek için başlangıç ​​sermayesi ihtiyacı; yeni başlayanlar için geçici olarak ulaşılamayan verimli üretim ölçeği; dağıtım kanallarına vb. zor erişim.

Tedarikçi etkisişu şekilde kendini gösterir. Tedarikçiler firmalarla etkileşime girerek onlar üzerinde doğrudan etkide bulunurlar ve bu durum aşağıdaki durumlarda artar:

• Tedarikçilerin ürünleri oldukça farklı veya benzersiz olduğundan, alıcının tedarikçi değiştirmesini zorlaştırır;
• sektördeki firmalar tedarikçi için önemli müşteriler değildir;
• başka bir tedarikçiye geçmenin maliyeti.

Alternatif tedarik kanalları oluşturularak tedarikçi baskısı azaltılabilir.

Alıcılar sektördeki rekabetin gücünü büyük ölçüde etkileyebilir. Bu güç aşağıdaki durumlarda artar:

• ürünler standartlaştırılmıştır ve farklılaştırılmamıştır;
• satın alınan malların alıcının öncelikleri arasında önemli bir yer tutmaması;
• Alıcının olası tüm tedarikçiler hakkında iyi bilgiye sahip olması.

Sanayi pazarının sınırlarının genişlemesi, ürünün farklılaşması ve uzmanlaşması, sanayi üreticilerinin çabalarının koordinasyonu ve ikame ürünlerin bulunmaması nedeniyle alıcıların etkisi zayıflamaktadır.

Bilimsel ve teknolojik ilerleme ortaya çıkışı önceden belirler ikame mallar- Geleneksel malların işlevlerini başarıyla yerine getirebilecek yeni mal ve hizmetler. İkame mal üreten firmaların baskısı, temel malların fiyatı bu tavanın üzerindeyken, ikame malların fiyatlarının ve bulunabilirliğinin temel mallar için bir fiyat tavanı yaratmasıdır.

İkame ürünlerle rekabet, tüketicilerin buna yeniden yönelmesinin kolay mı yoksa zor mu olduğuna ve yeniden yönelimin maliyetinin ne olduğuna bağlıdır. İkame ürünün fiyatı ne kadar düşük olursa, ikame ürüne yeniden yönelmenin maliyeti de o kadar düşük olur ve ürünün kalitesi ne kadar yüksek olursa, ikame ürünler üzerindeki rekabet güçlerinin baskısı da o kadar büyük olur.

Piyasadaki rekabeti karakterize eden faktörlerin her biri (bkz. Tablo 1), uzmanlar tarafından puan ölçeğinde değerlendirilir. İşletmenin yöneticileri ve önde gelen uzmanları uzman olarak yer alabilir. Örneğin, uzmanın görüşüne göre bir faktör piyasada görünmüyorsa veya tezahür ettiğine dair hiçbir işaret yoksa, bu faktörün ortaya çıkma gücü 1 puan olarak değerlendirilir; faktör zayıf bir şekilde ortaya çıkıyorsa - 2 puan; faktör açıkça ortaya çıkıyorsa - 3 puan.

Ayrıca dikkate alınan faktörlerin piyasadaki rekabet üzerinde farklı etkileri vardır. Çeşitli faktörlerin göreceli önemini hesaba katmak için, her birinin spesifik “ağırlığı” doğrudan analiz sırasında belirlenir.

Piyasadaki beş rekabet gücünün her birinin etki derecesinin sonuçtaki değerlendirmesi, ağırlıklı ortalama puandır:

Nerede b ij - Gol J - tezahür derecesi uzmanı Ben -'inci faktör;
N - uzman sayısı;
ben - önem faktörü Ben -'inci faktör
M

Elde edilen ağırlıklı ortalama puana dayanarak aşağıdaki sonuçlara varılmıştır (Şekil 1):

Şekil 1. Rekabetin pazar üzerindeki etkisinin derecesinin değerlendirilmesi

rekabet seviyesi çok yüksek

,

Nerede maksimum b - Piyasadaki rekabetçi faktörlerin açık bir şekilde ortaya çıkması durumuna karşılık gelen ağırlıklı ortalama puan, b ortalama - Piyasadaki rekabetçi faktörlerin zayıf tezahürü durumuna karşılık gelen ağırlıklı ortalama puan;

Rekabet gücü seviyesi yüksektir Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama puan aralığın içinde kalıyorsa

;

orta düzeyde rekabet gücü Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama puan aralığın içinde kalıyorsa

,

Nerede b dk - piyasada rekabetçi faktörlerin bulunmaması durumuna karşılık gelen ağırlıklı ortalama puan;

rekabet gücünde azalma Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama puan aralığın içinde kalıyorsa

.

Ayrıca rekabet faktörlerinin analizi aşamasında, her faktörün etkisindeki değişikliklerin tahmin tahminlerine dayanarak pazardaki rekabetin gelişimine ilişkin bir tahmin gerçekleştirilir. Bir faktörün etkisindeki değişikliklerin tahmine dayalı değerlendirmesi, örneğin aşağıdaki nokta tahminlerine karşılık gelir: "+1" - faktörün etkisi artarsa, "0" - sabit kalır, "-1" - artar zayıflatmak.

Faktörlerin her birinin gelişimine ilişkin tahminin elde edilen uzman değerlendirmelerine dayanarak, piyasadaki rekabet güçlerinin gelişimine ilişkin tahminin ağırlıklı ortalama değerlendirmesi belirlenir:

Nerede ij ile - Gol J -inci kalkınma tahmini uzmanı Ben -'inci faktör;
N - uzman sayısı;
ben - önem faktörü Ben -'inci faktör
M - dikkate alınan faktörlerin sayısı.

Tahminin ağırlıklı ortalama tahmininin (0,25; 1) aralığına düşmesi durumunda, şu sonuca varılır: rekabet gücü düzeyinin artırılması pazarda, (-0,25; 0,25) - rekabet gücü düzeyi kalacak stabil, (-1; -0,25) - Aşağı inecek(İncir. 2).

İncir. 2. Piyasadaki rekabet düzeyinin gelişimine yönelik tahminin değerlendirilmesi

Tekniğin kullanımına bir örnek

Metal-Profil CJSC ürünlerine yönelik pazarlardan biri olarak standart yapılar pazarı için rekabet düzeyini ve tahminini değerlendirme örneğini kullanarak, söz konusu metodolojinin kullanımını göstereceğiz.

Söz konusu örnekte, belirtilen pazarın rekabet süreçlerine maruz kalması, rekabetin yoğunluğunu belirleyen ana faktörlerin analizine dayanarak değerlendirilmektedir. Rekabetin durumuna ilişkin bir tahmin verilmektedir.

Bu bölümle ilgili bilgiler, işletmenin uzmanları - yöneticileri ve önde gelen uzmanlarından oluşan bir anket yoluyla elde edildi.

Uzman bilgilerinin işlenmesi sonucunda elde edilen, standart çelik yapılara yönelik pazardaki rekabet faktörlerindeki değişikliklerin durumu ve tahmini Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. Standartlaştırılmış çelik yapılar pazarındaki rekabet faktörleri.

	Rekabet faktörleri	Uzman incelemesi	Faktör değişim tahmini
1. Endüstri durumu
	Piyasada rekabet eden firma sayısı ve gücü	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Efektif talepteki değişim	görünmüyor	istikrarlı kalacak
	Piyasaya sunulan ürünün standardizasyon derecesi	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Müşteriyi bir üreticiden diğerine geçirmenin maliyetleri	açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Sektördeki ürün hizmetlerinin birleştirilmesi	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Piyasadan çıkmanın önündeki engeller (şirketin yeniden profil oluşturma maliyetleri)	açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Pazara giriş engelleri	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	İlgili ürün pazarlarındaki durum (benzer teknolojilere ve uygulama alanlarına sahip mal pazarları)	açıkça ortaya çıktı	kesinlikle artacak
	Rakip firmaların stratejileri (davranış)	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Bu ürünün pazardaki çekiciliği	açıkça ortaya çıktı	kesinlikle artacak
2. Potansiyel rakiplerin etkisi
	Sanayi pazarına girmenin zorlukları	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Dağıtım kanallarına erişim	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Endüstri faydaları	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
3. Tedarikçi etkisi
	Tedarik kanalının benzersizliği	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Alıcının önemi	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Bireysel tedarikçi payı	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
4. Alıcı etkisi
	Alıcı durumu	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Ürünün alıcı açısından önemi	zayıf bir şekilde ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Ürün standardizasyonu	açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
5. İkame ürünlerin etkisi
		açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Değiştirme maliyeti	açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak
	Ana ürünün kalitesi	açıkça ortaya çıktı	istikrarlı kalacak

Rekabetin yoğunluğu - bu, bir işletmenin rekabet ortamındaki faaliyetin en önemli özelliklerinden biri olan tüketiciler ve yeni pazar nişleri için mücadelede rakiplerin muhalefet derecesidir.

Rekabet güçleri / rekabet unsurları / birbirlerinden izole edilmemiştir ve piyasa durumlarında kendini gösteren kümülatif bir etkiye sahiptir, bu nedenle bunları bireysel bileşenlere ayırmak zordur, bu da bu unsurların etkileşiminin değerlendirilmesini zorlaştırır.

Rekabet ortamındaki faktörlerin etkileşimini doğrudan değerlendirmenin zorluğu nedeniyle rekabetin yoğunluğu doğru bir şekilde belirlenememektedir; bu nedenle, rekabet yoğunluğunun yalnızca ortalama bir ölçümü mümkündür; analize dayanarak, toplu olarak üç faktör tespit edilmiştir.

Rekabetin yoğunluğunu belirleyen toplam faktörler :

1. Pazar parçalarının rakipler arasındaki dağılımının niteliği

2. Pazar büyüme oranı

3. Pazar karlılığı.

Pazar parçalarının rakipler arasındaki dağılımı ve rekabetin yoğunluğu:

1. Dörtlü rekabet göstergesi CR4

Pazarın bazı bölümlerinin rakipler arasındaki dağılımının doğasını değerlendirmek için genellikle sektördeki üretimdeki rekabetin derecesini yansıtan bir gösterge kullanırlar - dört bölümlü rekabet göstergesi CR4. Piyasa tekelleşmesinin derecesini değerlendirmenize olanak tanır ve rekabet yoğunluğunun tersidir.

CR4=(OP1+OP2+OP3+OP4)/OP

VEYA – belirli bir aralıktaki ürünlerin para birimi cinsinden ifade edilen toplam satış hacmi;

OR1 – i'inci işletmenin satış hacmi;

OP1 = tüm i=1….n için maks (OP1);

OP2 = tüm i=1-(n-1) için maksimum (OP2);

OP3 = tüm i=1-(n-2) için maksimum (OP1,OP2);

OP4 = tüm i=1-(n-3) için maksimum (OP1,OP2,OP3);

n – bu ürünleri satan toplam işletme sayısı /=4/.

CR4bu pazardaki toplam satış hacmi içinde en fazla ürün satan ilk 4 işletmenin ortak kısmını temsil etmektedir. CR4 %75'i aşarsa bu pazar tekelleşme nesnesi olarak kabul edilir ve kısıtlamalar getirilmesi gerekir.

Rekabet göstergesinin önemli bir dezavantajı, parçaları rakipler arasında bölmek için çeşitli seçeneklere duyarsızlığıdır. Örneğin, CR=0,8, eğer bir kuruluş pazarın %77'sini kontrol ediyorsa ve diğer üç kuruluş da %1'ini kontrol ediyorsa; Aynı şekilde, eşit derecede güçlü dört işletmenin her biri pazarın %20'sine sahipse CR = 0,8.

Herfindahl endeksi - Rakiplerin pazar bölümlerinin karelerinin toplamı kullanılarak pazar bölümlerinin bölünmesinin değerlendirilmesi.

İçinde= ∑ di 2 , Di % ise veya

İçinde = 10000∑ di 2 , Di kesirlerde ise

Di, bu aralıktaki ürünlerin toplam satış hacminde i-th kuruluşunun bir parçasıdır

Di=OPi/OP, 1

0

In=1 – mutlak tekel ile.

Eşit paylara sahip 100 eşit işletmenin bulunduğu bir sektörde In=0,01.

In değeri 0,18'i aşarsa, piyasada yüksek konsantrasyon vardır, yani rekabetin yoğunluğu düşüktür; piyasa, içindeki durumu normalleştirmek için devletin etkisine ihtiyaç duyar.

Pazar karlılığı ve rekabetin yoğunluğu:

1. Pazar karlılık oranı

2. Lerner katsayısı

3. Rekabet yoğunluğunun göstergesi

Pazar karlılık oranı - Belirli bir pazarda bir işletmenin elde ettiği toplam kârın toplam satışlara oranıyla ifade edilen, rekabetin yoğunluğunu belirleyen ekonomik faktör:

Рр = P/OR

Yüksek derecede kârlılığa sahip bir pazar, arzın üzerinde talep fazlası ile karakterize edilir. İşletme kârlılığının azalmasıyla durum tam tersine değişiyor.

Lerner katsayısı - satıcının ürünün fiyatını etkileme yeteneğini gösterir:

L = (C - MC) / C = -1/En

P – ürünün fiyatı;

MC – malların üretimi ve satışı için marjinal maliyetler;

En, işletmenin ürettiği malların fiyatına olan talebin esnekliğidir.

Lerner katsayısı ne kadar yüksek olursa, işletmenin pazardaki gücü o kadar güçlü olur; bu da işletmenin rakiplere, tedarikçilere ve tüketicilere daha az bağımlı olduğu anlamına gelir.

Rekabetin derecesi farklı pazarlarda farklılık gösterir ve satıcı ve alıcı sayısına bağlıdır; güvenilir bilgilerin mevcudiyeti ve erişilebilirliği; diğer işletmeler için pazara kolay erişim fırsatları; Ürün homojenlik derecesi. Amerikalı iktisatçı ve Harvard Üniversitesi profesörü Michael Porter'ın teorisine göre, küresel pazar da dahil olmak üzere rekabet, yeniliğe ve teknolojinin sürekli güncellenmesine dayalı dinamik, gelişen bir süreçtir. Bir endüstride rekabet ortamı yaratan ve kâr düzeyini belirleyen beş rekabet gücü belirledi. Bu:

1) yeni rakiplerin nüfuzu;

2) farklı bir teknoloji kullanılarak üretilen ikame malların (ikame mallar) piyasada görünme tehdidi;

3) alıcıların yetenekleri;

4) tedarikçi yetenekleri;

5) kendilerini pazarda zaten kurmuş olan şirketler arasındaki rekabet.

Yeni rakiplerin tehdidi, sektörün genel karlılık düzeyindeki düşüşe yansıyor, çünkü yeni girişimler sektöre ek üretim kapasitesiyle giriyor, bu da arzın artmasına ve fiyatların düşmesine neden oluyor. Yeni rakiplerin pazara girişinin önünde bazı engeller bulunmaktadır. Ancak yine de yeni rakiplerin girme tehdidi yüksektir. Örneğin, ithal tarım ürünleri tedarikçileri tarım sektöründe yerli işletmelerden pazar payı kazanmaya çalışmaktadır ve bu da rekabeti yoğunlaştırmaktadır.

İkame ürünlerin ortaya çıkması, işletmelerin ürünleri için talep edebilecekleri fiyatlara bir tavan getirerek endüstrinin karlılığını sınırlandırır. Ancak doğal bir ürün olarak tahılın alternatifi olmadığından, ikame ürünlerin ortaya çıkması tehlikesinin göz ardı edilebileceğini düşünüyoruz.

Ticaret sürecindeki büyük alıcılar veya tedarikçiler, sektördeki işletmelere olumsuz anlaşmalar dayatabilir ve bu da karların azalmasına neden olabilir. Tarımda, ürün alıcıları (esas olarak güçlü işleme işletmeleri, örneğin asansörler) ve ayrıca ekipman veya gübre tedarikçileri (büyük mühendislik ve kimya işletmeleri) tarımsal işletmelerden daha güçlüdür. Bu güç eşitsizliği, tarım sektöründe tüketilen sanayi ürünleri fiyatlarının tarım ürünleri fiyatlarından daha hızlı artmasına neden olmakta ve bu da yine kârları azaltmaktadır.

Bir şirket, belirli bir sektördeki rekabeti etkileyen güçleri ve bunların arkasındaki nedenleri analiz ederek kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir. Rekabet yoğunlaştıkça sanayi kuruluşları reklam ve pazarlama maliyetlerini artırmak ve üretim kapasitelerini yükseltmek için büyük meblağlar yatırım yapmak zorunda kalıyor.

Rekabet ortamının bu unsurları birlikte hareket ederek rekabetin yoğunluk düzeyini değiştirmektedir. Piyasada faaliyet gösteren şirketler arasındaki rekabetin yoğunluğunu belirleyen faktörler arasında M. Porter, her şeyden önce “rakiplerin çokluğu veya güçlerinin yaklaşık olarak eşitliği”ne dikkat çekiyor.

G.L. Azoev, rekabet ortamındaki faktörlerin etkileşimini değerlendirirken, pazar paylarının rakipler arasındaki dağılımının doğasını da dikkate alır. İkinci faktör ise pazarın büyüme hızıdır; üçüncüsü ise pazar karlılığıdır.

Tahıl pazarındaki rekabetin yoğunluk düzeyini belirlemek için M. Porter'ın teorik sonuçlarını ve G.L. Azoev'in metodolojisini kullandık. Tarım ekonomisinin tahıl sektörünün özellikleri dikkate alınarak kullanılan metodoloji revize edildi ve tamamlandı.

Bu sorunla uğraşan bilim adamlarına göre "en büyük rekabet faaliyeti, payların yaklaşık olarak eşit olduğu durumlarda görülür." Çünkü bu durumda işletmelerin stratejileri çoğu zaman örtüşmekte ve bu da “işletmelerin eşit gücü” ile birlikte piyasanın çelişkili bir duruma girmesine yol açmakta ve rekabetin yoğunluğu artmaktadır. Rekabetçi bir piyasada tarımsal üretici en yüksek karı elde etmeye çalışır. Bu nedenle firma öncelikle toplam satışlar içindeki payını artırmaya çalışıyor. Ekonomik teoriye göre bir işletmenin toplam hacimdeki payı şunlara bağlıdır:

Yarışmacıların sayısı;

Arz ve talep ilişkileri;

İşletmelerin rekabet gücü;

Ürün rekabetçiliği.

Değişim katsayısı yoluyla "rakiplerin pazar paylarının benzerlik derecesindeki değişiklikler" kullanılarak, yukarıda sıralanan üç faktörden ilkinin etkisi altında rekabetin yoğunluğu belirlenir.

I D = 1 – B(D) / D avg, (1)

burada: I D, rakiplerin hisselerinin benzerlik derecesinin değerlendirilmesine dayalı olarak ölçülen, söz konusu ürün pazarındaki rekabetin yoğunluğudur;

B(D) /D av – rakiplerin pazar paylarındaki değişim katsayısı (D i);

B(D) – standart sapma D i;

D av – D i'nin aritmetik ortalama değeri;

n, söz konusu ürün pazarındaki işletme sayısıdır.

Arz ve talebin zaman içindeki gelişimi, satış hacminin büyüme hızıyla ifade edilebilir. Rekabetin yoğunluğunu ölçerken bu dikkate alınmalıdır. "Örneğin, hızla gelişen pazarlarda, artan mal talebi ve arzının sağladığı yüksek oranlar, rekabet dahil birçok sorunu arka plana itiyor. Bunun temel nedeni, işletmelerin pazar paylarındaki artışın yeterli düzeyde olmamasıdır." rakiplerin zararına, ancak tüketici sayısının veya mevcut tüketicilere yapılan satın alma hacminin (çokluğunun) artmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda rekabetin yoğunluğu azalır." İş uygulamalarına bağlı olarak, rekabet yoğunluğu göstergesinin değerleri, söz konusu pazardaki satış hacimlerinin (ITR)% 70 ila% 140 aralığındaki büyüme oranı dikkate alınarak dağıtılır.

VE TR = 1 – (T p – 70) / (140 – 70), (2)

burada T r, enflasyon bileşeni dikkate alınmadan söz konusu ürün pazarındaki satış hacminin yıllık büyüme oranıdır, %.

Tarımsal üretimle ilgili olarak bu formülün geliştirilip aşağıdaki şekilde sunulması gerektiğine inanıyoruz:

VE TP =1-(T p -k min) / (k maks -k min), (3)

burada k max, k min, uzun bir süre boyunca tahıl satışlarının dinamikleri dikkate alınarak belirli bir ürün pazarı için ampirik olarak belirlenebilir.

L.G. Azoev'e göre, yüksek karlılığa (Pr) sahip bir pazar, arzın üzerindeki talep fazlası ile karakterize edilir. “Karlılık ne kadar yüksek olursa, rekabet baskısı da o kadar düşük olur ve dolayısıyla rekabetin yoğunluğu da o kadar düşük olur ve bunun tersi de geçerlidir.” Bu sonuç bir formülle özetlenebilir:

ben r = 1 – P / F = 1 – R r, (4)

burada I p, piyasa karlılık düzeyini dikkate alarak rekabet yoğunluğunun bir göstergesidir.

P – toplam kar;

Ор – toplam satış hacmi.

Büyük ölçüde hava ve iklim koşullarına bağlı olan tarımsal üretim için, bu formülde, genişletilmiş yeniden üretimin mümkün olacağı kârlılık düzeyine göre bir ayarlama yapılması bize uygun görünmektedir. Birçok tarım ekonomistine göre yüzde 20'lik bir seviye bu şekilde düşünülebilir. Daha sonra formül şu şekli alacaktır:

1) Ve r = (1-R r) + (20/100 – R r), (5)

2) Ve р = (1-Р р) x (1 + (20/100 –Р р))), (6)

Rekabet uygulaması, rekabet ortamındaki çoğu değişikliğin "rakiplerin pazar payları, büyüme oranları ve pazar karlılığının dinamiklerine" yansıdığını göstermektedir, dolayısıyla "çeşitli pazarlarda (piyasa) rekabet yoğunluğunun karşılaştırmalı bir analizini yürütme kolaylığı sağlamak amacıyla" segmentler) ve bunların çekiciliğini değerlendirirken (rekabetçi bakış açısına göre faaliyet), rekabet yoğunluğunun genelleştirilmiş bir özelliği ile çalışmak faydalı görünmektedir.

burada Ik genelleştirilmiş bir yoğunluk göstergesidir, 0 ≤ Ik ≤ 1".

Rekabetin yoğunluğunu belirlemek için ürün kalitesinin etkisini de dikkate almayı öneriyoruz. Ürünlerin yaklaşık olarak aynı kalitede olması durumunda tüketici ürünü kimden alacağına bakmadığından rekabetin yoğunluğu artacaktır. Ürün kalitesindeki farklılıklar ne kadar büyük olursa, rekabetin yoğunluğu da o kadar düşük olur, çünkü daha rekabetçi olan yüksek kaliteli ürünler ilk önce satılacaktır. Düşük kaliteli ürün kullanan işletmeler zarar görecek ve rekabetin yoğunluğu genel olarak azalacaktır.

Bilinen varyasyon katsayısını kullanarak kalitenin rekabet yoğunluğu üzerindeki etkisini belirleyeceğiz.

burada Q int. - kredi katsayısı /Q 1 / ile işlemden sonraki ağırlıktaki tanenin başlangıçta alınan kütledeki taneye oranını ifade eden katsayı (Q 2);

Q av – tarımsal işletmelerin tamamı için ortalama tahıl kalitesi;

n – işletme sayısı.

Artık genel rekabet yoğunluğu katsayısı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Rekabet yoğunluğunun genelleştirilmiş göstergesi 0 ila 1 arasında değişmektedir. Sunulan faktörlerin, rekabet ortamının rekabet yoğunluğu üzerindeki olası tüm etki yönlerini tüketmediğine dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak, değişen yoğunluk derecelerinde rekabetin temel önemi, işletmelerin ürünlerinin rekabet gücünü artırmaya aktif olarak yönelmesi ve piyasa ekonomisinin işleyişine ve gelişmesine neden olmasıdır.

Edebiyat:

1.Azoev G.L. Rekabet: analiz, strateji ve uygulama. – M.: Ekonomi ve Pazarlama Merkezi, 1996. – S.5, 41-45.

2. Porter M. Uluslararası yarışma. / Başına. İngilizceden; Altında. ed. ve V.D. Shchetinin'in önsözüyle. - M.: Uluslararası. ilişkiler, 1993. – S.39.

Endüstri analizi öncelikle bir arz analizidir. Üretimin niceliksel ve niteliksel faktörlerinin analizine dayanmaktadır. Arzın oluşumunda rekabetin ve rakiplerin rolünü vurgulamakta fayda var: bu olgular arz hacimlerini, malların kalitesini, fiyatları, üretim maliyetlerini vb. daha önemli ölçüde etkiler.

Sektörün ve içindeki rekabet ortamının analizinin belirli bir sıra ile yapılması gerekmektedir.

Endüstri analizinin aşamaları

1) sektörü en iyi şekilde karakterize eden temel ekonomik göstergelerin (parametreler) seçimi ve hesaplanması;

2) sektörde faaliyet gösteren rekabet güçlerinin ve bunların durum üzerindeki etkisinin belirlenmesi, rekabet analizinin yapılması;

3) sektördeki rekabet güçlerinin yapısında değişikliklere neden olan faktörlerin, itici güçlerin belirlenmesi;

4) sektördeki en güçlü ve en zayıf rekabet konumuna sahip işletmelerin belirlenmesi;

5) rakiplerin en olası stratejik hamlelerini tahmin etmek;

6) bir işletmenin rekabetteki başarısı için temel faktörlerin belirlenmesi;

7) Sektörün karlılığı ve çekiciliğine ilişkin nihai kararın verilmesi (son aşama).

Bu aşamaları daha ayrıntılı olarak ele alalım.

İlk aşamada sektör parametreleri hesaplanır.

En tam olarak aşağıdakilerle karakterize edilir:

Sektörün ülke ekonomisindeki yeri;

Pazar büyüklüğü (yıllık üretim ve satışlar);

Pazar dinamikleri (% değişim oranı);

Piyasanın bulunduğu yaşam döngüsünün aşaması (başlangıç, yükseliş, hızlı büyüme, olgunluk, doygunluk, durgunluk ve yaşlanma, düşüş);

Rakiplerin sayısı ve payları, rekabetin ölçeği;

Alıcı (müşteri) sayısı ve satın alma güçleri;

Sektörün teknolojik ve yenilikçi düzeyi (örneğin: teknoloji homojendir, yavaş değişir; kalite değişir, vb.);

Sektöre giriş ve çıkış imkanı (zorluklar: başlangıç ​​sermayesi, idari engeller, tekelci fiyatlar vb.);

Rakiplerin ürünlerinin farklılaşma derecesi;

Üretim ölçeğinden tasarruf etme imkanı;

Sektördeki üretim kapasitesi kullanım düzeyi;

Hammadde pazarları;

Sanayi yatırım düzeyi;

İnovasyonun düzeyi ve hızı;

Sektör karlılık düzeyi (ülke ekonomisinin ortalama düzeyine kadar).

Tablo 4.9'da endüstrinin ekonomik özelliklerinin stratejik önemine ilişkin örnekler verilmektedir.

Tablo 4.9. SEKTÖRÜN EKONOMİK ÖZELLİKLERİNİN STRATEJİK ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

Ekonomik özellikler	Stratejik önem
Market boyu	Küçük pazarlar büyük/yeni rakipleri çekmez; Geniş pazarlar genellikle belirli bir endüstride güçlü rekabetçi konuma sahip şirketlerin ilgisini çekmek isteyen şirketlerin dikkatini çeker.
Pazar büyüme oranı	Hızlı büyüme pazara nüfuz etmeyi kolaylaştırır, yavaşlayan büyüme ise en zayıf firmaların piyasadan çıkmasına yol açar
Kapasite fazlası veya yetersizliği	Aşırı üretim kapasitesi fiyatların ve kârların düşmesine, kapasitenin azalması ise büyümeye yol açar
Endüstri karlılığı	Yüksek karlılık piyasada yeni şirketlerin ortaya çıkmasını teşvik eder, düşük karlılık ise şirket sayısında azalmaya yol açar
Piyasaya giriş veya çıkış engelleri	Yüksek engeller piyasada halihazırda faaliyet gösteren firmaların konumlarını korur; düşük engeller ise konumlarını yeni gelenlere karşı savunmasız hale getirecektir.
Fiyat alıcılar için en önemli faktördür	Daha fazla alıcı daha düşük fiyatlarla satın alıyor
Standart Ürünler	Alıcıların bir avantajı var çünkü bir satıcıdan diğerine daha kolay geçiş yapabiliyorlar
Hızlı teknolojik değişim	Risk artıyor: Bu koşullar altında yapılan yatırımlar hızla eskime nedeniyle verimsizleşebilir
Başlangıç ​​sermayesi gereksinimleri	Başlangıç ​​sermayesinin büyüklüğüne yönelik yüksek gereksinimler, sektöre giriş ve çıkışta önemli bir engeldir
Dikey entegrasyon	Başlangıç ​​sermayesi gereksinimlerini artırır, güçlü ve zayıf entegre şirketlerde rekabetin doğasını ve harcama düzeyini etkiler
Ölçek ekonomileri	Rekabetçi birim maliyetlere ulaşmak için gereken üretim hacmini ve pazar payını artırır
Hızlı ürün iyileştirme	Ürün yaşam döngüsünü azaltır, rakiplerin pazara hızla yeni ürün modelleri sunma riskini artırır

Endüstri analizinin ikinci önemli aşaması bir işletmenin sektördeki rekabet güçlerini ve rekabetçi konumunu belirlemek veya diğer adıyla rekabet analizidir.

Rekabet analizi şu sırayla gerçekleştirilir: Öncelikle sektördeki temel rekabet güçleri belirlenir, daha sonra rekabet stratejilerinin genel ana alternatifleri oluşturulur.

Harvard Business School'da profesör olan M. Porter, rekabet analizi yaklaşımlarının geliştirilmesinde genel olarak tanınan bir lider olarak kabul edilmektedir.

M. Porter'a göre sektördeki rekabet güçleri şunlardır (Şekil 4.4): sektörde zaten sağlam bir şekilde yerleşmiş rakipler; potansiyel (olası, yeni) rakipler; ikame mallardan kaynaklanan tehditler (ikameler); tedarikçiler (satıcılar); müşteriler (alıcılar, tüketiciler).

Pirinç. 4.4. V

Bu beş faktörün her birinin önemi sektörden sektöre değişir ve sonuçta sektörlerin ve işletmelerin karlılığını belirler. Bu faktörlerin olumlu çalıştığı endüstrilerde birden fazla rakip, yatırdıkları sermayeden yüksek getiri elde edebilir. En az bir ve hatta daha fazla faktörün olumsuz etki gösterdiği endüstrilerde, tüm işletmeler yüksek kar elde etmeyi başaramaz.

Beş rekabet gücü bir endüstrinin karlılığını belirler çünkü bunlar bir işletmenin yönetebileceği fiyatları, bir işletmenin katlanması gereken maliyetleri ve sektörde rekabet etmek için gereken sermaye yatırımı miktarını etkiler. Dolayısıyla bir şirket stratejisini değiştirerek bu güçleri kendi lehine etkileyebilir.

Beş rekabet gücünün bir işletmenin faaliyetleri üzerindeki etkisine daha yakından bakalım.

Yeni rakiplerin tehdidi genel karlılık potansiyelini azaltır çünkü sektöre yeni üretim kapasitesi getirirler ve pazar payı ararlar, böylece kar potansiyelini azaltırlar. Bu faktörün rekabet gücü büyük ölçüde giriş engellerinin yüksekliğine (sektöre giriş maliyeti) bağlıdır. Bu tür engellerin üç ana kaynağı vardır:

Müşteri marka sadakati;

Mutlak maliyet avantajı;

Üretim ölçeği ekonomileri.

Bütün bunlar üretime başlayan firmalar için önemli zorluklar yaratıyor.

İkame ürünlerin mevcudiyeti Sektörde rekabet eden işletmelerin talep edebileceği fiyatı sınırladığından, daha yüksek fiyatlar alıcıları ikame ürüne yönelmeye itecek ve bu da sektörün üretimini azaltacaktır.

Tedarikçilerden gelen baskı fiyatları artırma tehdidinde yatıyor, şirketleri üretimi ve dolayısıyla karları azaltmaya zorluyor. Tedarikçilerden gelen en güçlü baskı aşağıdaki durumlarda görülür:

Sağlanan ürünün neredeyse hiçbir ikamesi yoktur ve şirket için önemlidir;

Sektördeki şirketlerin tedarikçiler açısından pek önemi yoktur;

Tedarikçiler dikey entegrasyon tehdidinden yararlanıyor. Alıcıların "pazarlık" yapma yeteneği, daha iyi kalite veya hizmet ihtiyacı nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturma tehdidini oluşturmaktadır. Tüketiciler en çok aşağıdaki durumlarda güçlüdür:

Malları tedarik eden sektör çok sayıda küçük şirketten ve az sayıda alıcıdan oluşuyor;

Alıcılar büyük miktarlarda alım yapar;

Sektör, faaliyetlerinin çoğu için alıcılara bağımlıdır;

Alıcılar, sektördeki fiyat rekabetini artıran minimum fiyat kriterine dayalı olarak tedarik endüstrileri arasında seçim yapabilir;

Ekonomik açıdan bakıldığında farklı firmalardan yapılan alımlar alıcılar açısından tek bir bütün olarak değerlendirilmektedir.

Sektördeki mevcut şirketler arasındaki rekabet aynı zamanda karlılığı da azaltır, bu nedenle rekabet gücünü korumak için ek maliyetlere (reklam, satış organizasyonu, araştırma ve geliştirme çalışmaları) katlanmak gerekir veya düşük fiyatlar nedeniyle kâr alıcıya "dışarı çıkar".

Beş rekabet faktörünün her birinin önemi endüstrinin yapısına, yani temel ekonomik ve teknik özelliklerine göre belirlenir. Ekonominin her sektörü benzersizdir ve kendine özgü bir yapıya sahiptir.

Endüstrinin yapısı nispeten istikrarlıdır ancak yine de zaman içinde değişebilir. Sektörün yapısının dikkate alınması, rekabet edebilirlik sorununun çözümüne yansır.

Sektördeki rekabetin yoğunluğu aşağıdaki türlerle ayırt edilir: çekici-zayıf, orta, yoğun, kalıcı. Rakiplerin eylemleri sektördeki ortalama kârı düşürüyorsa, rekabetin yoğun olduğu söylenir. Orta düzeyde rekabet, çoğu işletmenin sektör ortalamasına yakın kar elde ettiği durumlarda ortaya çıkar. Zayıf - çoğu işletmenin yalnızca üretime yatırım yaparak ortalamanın üzerinde kâr elde edebildiği durum.

Sektördeki rekabetin yoğunluğunu etkileyen faktörler

a) yaklaşık olarak aynı satış hacmine sahip, stratejik girişim olasılığını artıran çok sayıda rakip işletme;

b) talebin yavaş büyümesi (rekabetin yoğunluğunu artırır);

c) sektördeki iş koşulları (rakipleri fiyatları düşürmeye veya satış hacimlerini artırmaya yönelik diğer yöntemlere teşvik edebilir);

d) bir markanın üretiminden diğerine geçerken alıcıların maliyetleri (düşük - tüketicilerin rakiplerin ürünlerini ele geçirmesini kolaylaştırır);

e) birçok piyasa katılımcısının piyasadaki konumlarından memnuniyetsizliği (onları agresif eylemlere sevk edebilir);

f) artan rekabet, başarılı stratejik kararlardan elde edilen kârın büyümesiyle orantılıdır ve tüm piyasa katılımcılarının dikkatini kendilerine çeker;

evet) belirli bir pazardan çıkmanın maliyeti, orada kalmanın ve rekabete katılmanın maliyetinden yüksek olduğunda rekabet yoğunlaşır;

g) Büyük şirketler belirli bir sektördeki zayıf bir işletmeyi satın aldığında ve iflası önlemek için sert önlemler aldığında rekabet artar.

Bir sektör, eğer rekabetçi güçler o sektördeki durumu önemli ölçüde etkilemiyorsa, büyük kar elde etme açısından çekicidir. Yüksek karlar için ideal rekabet ortamı, tedarikçilerin ve alıcıların zayıf bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğu, kaliteli ikamelerin olmadığı, giriş engellerinin yüksek olduğu ve rekabetin orta düzeyde olduğu ortamdır. Ancak rekabet güçlerinden en az birinin güçlü olması durumunda sektör, yalnızca stratejisi bu rekabet gücünün baskısına karşı yeterince çalışan ve aynı zamanda ortalamanın üzerinde kar elde edilmesine izin veren işletmeler için çekici hale gelecektir.

Endüstri analizinin üçüncü aşaması.

Sektör analizinin üçüncü aşamasında Stratejik dönemde rekabet güçlerinin yapısında en büyük etkiyi ve değişimlerin niteliğini doğuracak itici güçleri belirlemek. Çoğu zaman bu itici güçler şunlar olabilir:

Devletin mevzuatında ve ekonomi politikasında köklü değişiklikler;

Toplam talepte keskin bir değişiklik;

Yeni ürünlerin ortaya çıkışı;

Önemli teknolojik değişiklikler;

Önemli yenilik, teknik bilginin yayılması;

Pazarlamada önemli değişiklikler;

Sektörde büyük işletmelerin ortaya çıkışı veya çıkışı;

Sektörün önemli ölçüde küreselleşmesi;

Maliyet yapısında veya üretkenlikte önemli değişiklikler;

Tüketici tercihlerinin standart ürünlerden farklılaştırılmış ürünlere veya tam tersine geçişi;

Sosyal sistemdeki, değer yönelimlerindeki ve diğer makroçevresel faktörlerdeki önemli değişiklikler;

Endüstrinin ekonomik gelişme eğilimlerindeki değişiklikler;

Tüketici kompozisyonundaki ve ürünü kullanma yollarındaki değişiklikler;

Belirsizlik ve risk faktörlerinin etkisinde önemli değişiklikler.

Bu itici güçler dikkate alınarak, bunların işletme üzerindeki etkisini yumuşatacak, hatta işletmenin rekabet güçleri üzerinde ters etki yapmasına neden olacak, rekabet mücadelesinde avantaj sağlayacak stratejiler geliştirilmektedir.

Endüstri analizinin dördüncü aşaması.

Dördüncü aşamada tüm işletmeleri sektördeki rekabetçi konumlarına göre gruplandırın, en güçlü ve en zayıf olanı belirleyin, yani stratejik grupların bir haritasını çıkarın.

Deneyimler, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin aslında her zaman rakip olmadığını ve gerçek rekabetin aynı stratejik gruba ait işletmeler arasında yaşandığını göstermektedir.

Stratejik rakipler grubu Bir sektördeki, pazarda yakın konumlara sahip olan ve birbirleriyle aynı rekabet avantajları temelinde, benzer yöntemler kullanarak rekabet eden bir grup girişimdir.

Örneğin bir stratejik grup, aynı boyuta, ürün yelpazesine, aynı satış kanallarına ve benzer rekabet avantajına sahip müşterilere sahip, aynı stratejik yönergelere sahip, aynı coğrafi bölgede faaliyet gösteren vb. işletmeleri içerir.

Bu nedenle uygun strateji geliştirebilmek için işletmenin hangi stratejik gruba ait olduğunun belirlenmesi ve bu grupta yer alan, rekabet gücü daha güçlü olan işletmelerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca aynı amaçla sektördeki stratejik işletme grupları arasındaki rekabetin düzeyini ve türünü belirleyerek hangilerinin güçlü rekabet konumuna sahip olduğunu belirlerler.

Endüstri analizinin beşinci aşamasında ve içindeki rekabet ortamı göz önüne alındığında, işletmenin stratejik rakiplerinin körü körüne rekabet etmemek için en muhtemel davranışları öngörülmektedir. Bu, mikroçevre analizinin en önemli bileşeni olmasına rağmen en zorudur.

Bu amaçla dikkat yoğunlaştırılır ve her bir rakibin diğerlerinden daha iyi veya daha kötü performans gösterme potansiyelini değerlendirmek için veriler toplanır. Aynı zamanda agresif rakiplerden radikal stratejik adımların beklenmesi gerektiğine de dikkat ediliyor. Mevcut konumlarından memnun olan rakipler, mevcut stratejide sadece küçük değişiklikler yaparak bunu korumaya çalışacaklardır. Zayıf işletmeler ya savunma adımları atacak ya da saldırgan, saldırgan adımlar atacaktır. Analistler, rakibin kararlı adımlar atıp atamayacağını, bunun için yetenekleri ve arzusu olup olmadığını, seçilen stratejiye yalnızca hafifçe ayarlayarak bağlı kalabileceğini incelemelidir. Bu analiz etkili karşı önlemlerle sonuçlanmalıdır.

Endüstri analizinin altıncı aşamasında ve rekabet, işletmenin temel başarı faktörleri (KSF) tarafından belirlenir.

CFU'yu tespit etmek için özellikle G. Grant'in metodolojisini kullanabilirsiniz; buna göre iki soruyu sorup yanıtlamanız gerekir: 1. Alıcılar ne istiyor? 2. Rekabette nasıl hayatta kalınır?

Bu iki sorunun yanıtlarına dayanarak sektöre özel

Endüstri analizinin yedinci ve son aşaması Rekabet ortamı ve durumun bir bütün olarak değerlendirilmesi ve sektörün hem mevcut hem de stratejik dönemdeki çekiciliğini veya çekiciliğini aşağıdaki kriterlere göre belirlemektir:

Talebin istikrarı;

Endüstrinin itici güçlerinin etkisine karşı hassasiyet;

Rekabet güçlerinin etkisinin zayıflaması (artırılması);

Bir bütün olarak sektörün karşılaştığı zorlukların ciddiyeti;

Belirsizlik ve risk derecesi;

Sektör karlılığında büyüme (azalma).

Sektörün ve rekabet ortamının bu kadar geniş çaplı bir analizi sadece strateji geliştirirken değil, 1-3 yılda bir yapılıyor. Arada, açıklama ve izleme gerçekleştirilir. Başka yolu yok. Durdurma, stratejinin çöküşünü tehdit eder.

sonuçlar

Etkili bir stratejinin oluşturulması, stratejik analizin hedefi olan ve aşağıdaki görevlerde belirtilen kurumsal ortamın durumunun kapsamlı bir şekilde incelenmesini gerektirir: stratejik potansiyelin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; pazar çekiciliğinin değerlendirilmesi; işletmenin stratejik konumunun belirlenmesi.

Her şeyden önce, bu iç yetenekleri karakterize eden iç değişkenleri ve bir işletmenin hedefine ulaşma sürecinde rekabette güvenebileceği potansiyeli tanımlamak gerekir.

Bir işletmenin stratejisinin ve genel politikalarının doğru tanımlanmasını sağlamak, fırsat ve tehdit analizinin görevi olan, gelecekte işletme için ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlerin belirlenmesini ve netleştirilmesini gerektirir. Bunu gerçekleştirmek için şu yöntemler kullanılır: SWOT analizi, SNW analizi, STEP ve PEST analizi, ETOM.

Her sektör kendi rekabet ortamını geliştirir. Bu nedenle bir işletmenin, yüksek rekabet gücünü ve rekabet istikrarını sağlayacak en etkili rekabet stratejilerini geliştirebilmesi için rakiplerini ve onların çıkarlarını, faaliyet gösterdiği sektörü (veya endüstrileri) doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir.

Endüstri analizinin amacı, endüstrinin ve onun bireysel ürün pazarlarının çekiciliğini belirlemektir. Böyle bir analiz, sektörün yapısını ve dinamiklerini, karakteristik fırsatlarını ve mevcut tehditleri anlamamıza, temel başarı faktörlerini belirlememize ve bu temelde işletmenin pazardaki davranışına yönelik bir strateji geliştirmemize olanak tanır.

Bondarenko I.V., Sibirya İşletme Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi - Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi şubesi, Novosibirsk, irina_bondarenko87@maii.ru

Makale, Rusya Federasyonu Federal Antitekel Servisi'nden (FAS Rusya) alınan bilgilere dayanarak Rusya bölgelerinin rekabet yoğunluğu derecesine ve rekabet ortamının durumuna göre sıralamasını analiz ediyor. FAS Rusya derecelendirmesinde yer alan bileşik alt derecelendirmelerin her birinin oluşumuna yönelik algoritma dikkate alınır. Göstergeler tanımlanmış ve bölgelerin rekabet ortamının çeşitli yönlerden değerlendirilmesine yönelik zaman aralıkları belirlenmiştir. FAS Rusya derecelendirmesi derlenirken bazı metodolojik hatalar tespit edildi. Rekabet ortamının durumuna ve rekabetin yoğunluğuna göre bölgelerin derecelendirmesine ilişkin verilen sonuçların objektifliğini analiz etmek, Rusya'nın FAS derecelendirmesi ve Rusya bölgelerinin derecelendirmelerinin sonuçlarının korelasyon analizi, Bölgelerdeki sosyo-ekonomik durum ve yatırım ortamının olumlu olup olmadığı araştırıldı. Üç derecelendirme arasındaki ilişkinin yakınlığını değerlendirmek için Spearman korelasyon katsayısı (bileşik alt derecelendirmeler için çiftler halinde) hesaplandı ve bileşik alt derecelendirmelerde ifade edilen sonuçların tutarlılık derecesini değerlendirmek için Kendal uyumluluk katsayısı hesaplandı. hesaplandı. FAS Rusya derecelendirmesini derleme metodolojisinin analizine ve sıralama değerlerini karşılaştırmak için istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanımına dayanarak, Rusya bölgelerinin rekabet ortamının durumuna ilişkin derecelendirmenin derlenmesinde gerekli metodolojik değişiklikler belirlendi.

giriiş

2006 yılından bu yana, Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (bundan sonra FAS Rusya olarak anılacaktır), ülkedeki rekabetin durumu ve gelişimi hakkında bir rapor hazırlamakta ve Rusya Federasyonu Hükümetine sunmaktadır. Rapor, rekabet ortamının durumuna ilişkin ana göstergeleri, Rusya'nın çeşitli endüstriyel ve bölgesel pazarlarında rekabetin gelişmesindeki eğilimleri, tekel karşıtı hizmetin ve bölgesel organlarının korunması, teşviki ve savunulmasına ilişkin çalışmalarının sonuçlarını yansıtıyor. rekabetin yanı sıra devlet rekabet politikasının uygulanması ve Rusya'da tekel karşıtı mevzuatın uygulanması üzerindeki kontrol. FAS Rusya'nın yıllık raporları, sonuçları özetlemenin yanı sıra, alandaki ana çalışma alanlarını da yansıtmaktadır.

Rusya'da rekabeti teşvik etmenin, rekabetçi süreçlerin ve rekabet ortamının geliştirilmesinin önemi. S. I. Avdasheva, N. Volchkova'nın çalışmalarında [Volchkova, 2014] A. G. Shastitko, I. V. Knyazeva, rekabetçi süreçlerin durumunu değerlendirmek ve girişimcilik faaliyetini teşhis etmek için mevcut yöntemler hakkındaki sorular tekrar tekrar ele alındı ​​[Knyazeva, Lukashenko, 2009] .

Sorun şu ki, rekabet ortamını değerlendirmeye yönelik mevcut ampirik yöntemlerin çoğu, ticari kuruluşların rekabetin yoğunluğu ve olumlu iş ortamının derecesi konusunda araştırılması şeklini alıyor. Ancak işletme temsilcilerinin rekabet yoğunluğuna ilişkin tamamen subjektif algısının değerlendirilmesi, rekabet ortamının durumunu tam olarak yansıtmamaktadır.

anketleri derlerken bazı metodolojik ihmaller [Knyazeva ve diğerleri, 2014]. Bu nedenle, bölgelerdeki rekabetin durumunu değerlendirmek için, bir yandan rekabet ortamının durumuna ilişkin göstergelerin çeşitliliğini hesaba katmaya, diğer yandan da diğer yandan rekabet ortamının durumunu değerlendirmeye yönelik entegre bir yaklaşımın kullanılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca tüm bölgelerin belirli göstergelere göre karşılaştırılmasını sağlamak. Nesnelerin durumunu değerlendirmek için etkili bir araç, değerlendirmeye çok sayıda gösterge ve faktörü dahil etmenize ve karşılaştırmalı analiz için incelenen nesneleri karşılaştırmanıza olanak tanıdığı için derecelendirmedir.

Rusya'nın bölgelerindeki rekabet ortamının durumu hakkındaki bilgileri sistematik hale getirmek ve görsel olarak sunmak için, 2012 yılında Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile birlikte FAS Rusya'ya yıllık olarak sağlanması talimatını verdi. Rusya Federasyonu'ndaki rekabet ortamının durumunun değerlendirilmesi ve ardından rekabetin yoğunluk derecesi ve rekabet ortamının durumu hakkında Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının bir derecelendirmesinin oluşturulması ve bunun FAS'ın yıllık raporunda sunulması Rusya [Putin, 2012].

Bu konu, 2014 yılında Rusya Federasyonu Hükümeti Analitik Merkezi'nde “Rekabet durumunun ve rekabet ortamının değerlendirilmesi” yuvarlak masa çerçevesinde aktif olarak tartışıldı. A. G. Tsyganov, A. G. Sushkevich, I. Knyazeva'nın konuşmaları, N. Volchkohowl, A. Varlamova ve bu alandaki diğer araştırmacılar, belirli kriterlerin ve parametrelerin, metodolojinin ve değerlendirme teknolojisinin geliştirilmesinin zorluğunu gösterdiler [Transkript, 2014].

Bu makalenin amacı, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının rekabet yoğunluğunun derecesine ve rekabet ortamının durumuna göre sıralamasını sistematik olarak gözden geçirmek ve öneriler geliştirmektir.

derecelendirme metodolojisini geliştirmek.

Çalışmanın sonuçları, Federal Antimonopoly Servisi tarafından, rekabet yoğunluğu derecesine göre bölgelerin bir sonraki yıllık sıralamasının hazırlanmasında kullanılabilir.

2014 yılındaki bir raporda FAS Rusya, rekabetin durumunu değerlendirmeye yönelik çalışmalarının sonuçlarını sunmuş ve Rusya bölgelerinin rekabet yoğunluğu derecesine ve rekabet ortamının durumuna göre ilk derecelendirmesini yayınlamıştır (bundan sonra nihai derecelendirme olarak anılacaktır) .

Derecelendirme, bölgesel pazarların durumunu ve bu pazarlarda rekabet eden firmalar arasındaki rekabetin derecesini, ayrıca kurumsal altyapının durumunu ve mevcut engelleri karakterize eden toplu göstergelere dayanmaktadır [FAS, 2014].

Rusya FAS tarafından sunulan derleme metodolojisine göre, nihai derecelendirme, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının bölgesel pazarlardaki rekabet durumunun çeşitli yönlerini yansıtan dört derecelendirmesi temel alınarak oluşturulmaktadır.

1. “Piyasalar” Derecelendirmesi - Rusya'nın bölgeleri, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarındaki bireysel ürün pazarlarındaki (yakıt ve yakıt pazarları) ekonomik yoğunlaşma derecesini karakterize eden, Rusya Federal Antitekel Hizmetinin analitik raporlarına dayanarak sıralanmıştır. madeni yağlar (yakıtlar ve madeni yağlar), inşaat işleri pazarları en önemli bölgesel pazarlar olarak belirlendi, yolların ve yapay yol yapılarının yeniden inşası ve büyük onarımları, finansal hizmetler pazarları, bina güvenlik hizmetleri pazarı, asansörler için onarım ve bakım hizmetleri pazarı) .

Tablo 1. Rusya Federasyonu bölgelerinin rekabet yoğunluğu ve rekabet ortamına göre derecelendirilmesi

Krasnodar bölgesi 1 14 6 9 22

Belgorod bölgesi 2 21 12 22 19

Tataristan Cumhuriyeti 2 8 31 1 36

Kaluga bölgesi 2 10 46 9 9

Novosibirsk bölgesi 5 11 60 1 6

Tümen bölgesi 6 1 8 30 48

Voronej bölgesi 7 31 30 22 7

Moskova 7 2 7 14 66

Ryazan bölgesi 9 18 23 3 56

Kursk bölgesi 10 40 34 9 21

Smolensk bölgesi 11 56 14 6 30

Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) 11 18 16 30 43

Petersburg 13 4 35 14 59

Komi Cumhuriyeti 13 46 48 14 4

Primorsky Krayı 15 37 26 35 17

Stavropol Bölgesi 16 37 25 22 34

Orenburg bölgesi 16 34 45 9 29

Moskova bölgesi 16 6 44 55 14

Samara bölgesi 19 23 11 6 82

Sverdlovsk bölgesi 19 20 27 14 60

Kalmıkya Cumhuriyeti 19 48 9 55 11

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti 22 72 4 30 22

Karelya Cumhuriyeti 22 36 59 22 11

Kostroma bölgesi 24 32 32 14 57

Pskov bölgesi 25 32 21 66 18

Başkurdistan Cumhuriyeti 26 54 13 35 39

Çelyabinsk bölgesi 26 30 42 35 35

Novgorod bölgesi 26 29 49 63 1

Çukotka Özerk 26 15 72 42 14

Yamalo-Nenets 30 39 10 66 30

özerk bölge

Bryansk bölgesi 30 79 41 22 5

Magadan bölgesi 30 12 43 79 14

İnguşetya Cumhuriyeti 30 44 3 76 22

Hantı-Mansiysk 30 12 28 76 30

özerk bölge

Saratov bölgesi 35 60 5 35 51

Irkutsk bölgesi 35 45 36 42 28

Lipetsk bölgesi 37 64 40 55 3

Tablonun devamı. 1

Mordovya Cumhuriyeti 37 76 19 30 38

Tomsk bölgesi 37 16 75 35 37

Kuzey Osetya Cumhuriyeti - Alania 37 81 18 55 10

Kemerovo bölgesi 37 41 54 14 54

Tyva Cumhuriyeti 42 71 20 22 53

Rostov bölgesi 42 22 58 42 46

Dağıstan Cumhuriyeti 42 80 2 42 41

Krasnoyarsk bölgesi 42 5 73 14 76

Penza bölgesi 42 51 70 42 2

Vladimir bölgesi 47 62 39 22 48

Hakasya Cumhuriyeti 47 43 62 3 62

Yaroslavl bölgesi 47 28 69 55 20

Adıge Cumhuriyeti 50 53 15 35 70

Tver bölgesi 50 60 37 6 73

Omsk bölgesi 52 26 66 35 52

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti 52 69 24 63 22

Kamçatka Bölgesi 52 9 52 55 61

Altay Bölgesi 55 58 47 5 73

Tambov bölgesi 55 50 51 14 67

Nijniy Novgorod bölgesi 55 24 56 22 79

Arhangelsk bölgesi (Nenets Özerk Okrugu dahil) 55 48 65 42 27

Vologda bölgesi 59 7 33 79 71

Murmansk bölgesi 60 64 53 63 13

Mari El Cumhuriyeti 61 73 17 30 81

Tula bölgesi 61 58 61 9 75

Sakhalin bölgesi 61 25 71 42 65

Kaliningrad bölgesi 61 3 67 66 68

Habarovsk Bölgesi 65 34 74 42 57

Çeçen Cumhuriyeti 65 82 1 76 47

Perm bölgesi 67 17 79 55 64

Oryol bölgesi 68 57 63 55 44

Altay Cumhuriyeti 68 63 55 66 33

Transbaykal bölgesi 68 74 22 82 39

Buryatya Cumhuriyeti 68 75 57 42 45

Volgograd bölgesi 68 51 29 66 71

Kirov bölgesi 73 41 64 42 78

Çuvaş Cumhuriyeti 74 67 78 42 42

Leningrad bölgesi 74 27 81 66 55

Yahudi Özerk Bölgesi 76 78 82 66 8

* Kaynak: Rusya FAS'ın “Rusya Federasyonu'ndaki rekabetin durumu hakkında” raporu [FAS, 2014].

Masanın sonu. 1

Ulyanovsk bölgesi 77 47 76 42 83

Udmurt Cumhuriyeti 78 68 68 66 50

Astrahan bölgesi 79 55 80 42 77

Kurgan bölgesi 80 77 50 66 69

İvanovo bölgesi 80 66 38 79 79

Amur bölgesi 82 ​​70 77 66 63

Mevcut çevre ekonomik varlıkların kendileri tarafından belirlenir.

4. “Makro” derecelendirmesi - bölgedeki rekabet durumunu dolaylı olarak karakterize eden göstergelere (nüfusa göre girişimcilerin ve ticari kuruluşların sayısı ve gayri safi bölgesel hasılanın büyüklüğüne (GRP) dayanan) bölgelerin derecelendirmesi ), göç akışının dengesinin boyutu ve işareti vb.).

Sunulan bölgesel derecelendirmeler, hem rekabet ortamının durumunu objektif olarak yansıtan doğrudan özellikleri (ekonomik yoğunlaşma derecesi) hem de bölgelerde rekabetçi ilişkilerin gelişimini gösteren dolaylı göstergeleri (sayı) içeren, Rusya'daki rekabetin yoğunluğunun çok yönlü bir değerlendirmesini yansıtmaktadır. ekonomik kuruluşlar). Ayrıca, sosyolojik araştırmalardan elde edilen materyallere dayalı olarak bölgesel pazarlardaki rekabetçi süreçlerin yoğunluğuna ilişkin ticari kuruluşların öznel görüşü ve algısı da yer almaktadır. Tekel karşıtı mevzuatın ihlallerine ilişkin Rusya FAS'ın bölgesel departmanlarına yapılan başvuruların sayısı ve sıklığı, rekabet ortamının durumunu yansıtan dolaylı göstergelerdir.

bölgelerdeki rekabet ortamının durumunu karakterize ederler. Geliştiricilerin görüş ve niyetlerine göre derecelendirme yerlerinin inşası, görünüşe göre bölgelerdeki rekabet ortamının durumunu değerlendiren bir tür bütünleşik derecelendirmenin oluşturulmasını içeriyordu (Şekil 1).

Metodolojik yorum

Sıralama metodolojisine göre her bir alt derecelendirme, göstergelerin ölçeklendirilmesine ve bölgelerin bu göstergelere göre sıralanmasına dayanıyordu. “Piyasalar” alt derecelendirmesi, benzin, eczaneler, yol inşaatı, elektrik enerjisi ve asansör onarımı pazarlarında en büyük üç işletme için hesaplanan konsantrasyon katsayısı (CR3) ve Herfindahl-Hirschman katsayısı (HH1) göstergelerine dayanıyordu. . Yoğunlaşma katsayısının pazarın durumunu değerlendirmek için temel bir parametre olarak kullanılması oldukça mantıklıdır, çünkü bu katsayı yalnızca farklı endüstrileri ve pazarları yoğunlaşma düzeyine göre karşılaştırmaya değil, aynı zamanda yoğunlaşma dinamiklerini analiz etmeye de olanak tanır. Hangi işletmelerin giderlerinde piyasada güçlerin yeniden gruplanması söz konusudur; bu, sonraki yıllarda derecelendirmedeki ana bölgesel eğilimleri takip ederken önemlidir. Aynı zamanda yazarın görüşüne göre “Piyasalar” alt derecelendirmesinde bölgelerin sıralamasında Herfindahl-Hirshman katsayısının kullanılması da haklıdır,

yoğunlaşma katsayısı, rakipler arasındaki hisse dağıtımına ilişkin çeşitli seçeneklere karşı belirli bir "duyarsızlığa" sahip olduğundan, HH1 hem işletme sayısını hem de pazardaki konumlarının eşitsizliğini hesaba katmaktadır.

Bununla birlikte, Rusya'nın FAS'ı ve onun bölgesel ekonomik yoğunlaşma bölümleri ve pazar tekelleşme derecesi tarafından analitik bir değerlendirme yıllık olarak yapılmamaktadır. Ayrıca, analiz edilen pazarların tümü, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının sınırlarıyla örtüşen coğrafi sınırlara sahip değildir. Ve “Piyasalar” alt derecelendirmesi, farklı zamanlarda (2010-2013 dönemi için) piyasa analizinin sonuçlarını içerdiğinden, zaman tutarlılığı eksikliği nedeniyle derecelendirmenin oluşturulmasında metodolojik yanlışlığa yol açmaktadır.

belirtilen göstergeleri hesaplamak için alınan verilerin kullanılabilirliği.

“Piyasalar” alt derecelendirmesine göre rekabetin durumunu değerlendirmenin önemli bir yönü, analiz edilen pazarın türünün belirlenmesidir. 2015 yılında önerilen bir alt derecelendirme oluşturmaya yönelik metodolojiye göre, belirli pazarların ortalama konsantrasyon düzeyiyle temsil edildiği bölgeler (%45)< CR3 < 70%, 1000 < НН1 < 2000), присваивается один штрафной балл, для регионов с высококонцентрированным рынком ^3 >%70, НН1 > 2000) - 3 ceza puanı. Bununla birlikte, ortalama yoğunlaşma piyasaları her zaman düşük yoğunluklu rekabetçi süreçlerle karakterize edilmez. Oligopolistik piyasalarda ticari kuruluşlar aktif olarak rekabet etmektedir, dolayısıyla tahakkuk

Bu tür pazarların bulunduğu bölgelere verilen ceza puanları, rekabetin gerçek durumunun çarpıtılmasına yol açmaktadır. Konsantrasyon göstergelerine göre bölgelerin sıralanmasının objektifliğini arttırmak için, bizim görüşümüze göre, ceza puanlarının belirlenmesinde farklılaştırılmış bir yaklaşım kullanmak daha uygundur: bir liderin veya hakim varlığın bariz bir şekilde bulunmadığı, oligopolistik bir yapıya sahip piyasalar için ceza puanları, devredilmeyecek ve tekelci yapı yapısına sahip piyasalarda hakim öznenin bariz varlığı ile - 1 ceza puanı öngörülmektedir. I. V. Knyazeva, “Rekabet durumunun ve rekabet ortamının değerlendirilmesi” adlı yuvarlak masa toplantısında bu ince metodolojik husus hakkında konuştu [Knyazeva, 2014].

Derecelendirmenin asıl amacı sadece bölgelerin sıralaması değil, aynı zamanda değişiklik vektörünün gösterilmesi olduğundan, yazarın görüşüne göre, HH1 katsayısının dinamiklerini karakterize eden göstergelerin “Piyasalara” dahil edilmesi gerekmektedir. alt derecelendirme. Pazardaki yoğunlaşma düzeyine bağlı olarak, raporlama yılında HH1 katsayısının baz yıla göre daha fazla veya daha az değişmesi, ticari kuruluşlar arasındaki rekabetin yoğunluğunun azaldığını veya arttığını gösterebilir. Bu nedenle, “Piyasalar” alt notu için ceza puanlarının tahakkuku, yalnızca bir bölgenin yoğunlaşma düzeyine göre herhangi bir gruba atanması değil, aynı zamanda dinamiklerine de bağlı olarak mümkündür.

Rusya bölgelerinin rekabetin yoğunluk derecesine ve rekabet ortamının durumuna göre derecelendirilmesi çok faktörlü bir derecelendirme biçimindedir, bu nedenle yazarın görüşüne göre, her bir alt derecelendirmenin ve parametrenin göreceli öneminin belirlenmesi tavsiye edilir. . Bileşik alt derecelendirmeler için ağırlıkların bulunmaması, nihai derecelendirmedeki mevcut tablonun bozulmasına yol açmaktadır. Bunun nedeni, çeşitli göstergelerin rekabet ortamının gelişim düzeyini değişen derecelerde karakterize etmesi ve bir analist için perspektiften olmasıdır.

Rekabetin yoğunluğunun değerlendirilmesinde makro çevrenin gelişim göstergeleri, sanayi pazarlarının gelişim göstergelerinden daha az önemlidir. Örneğin Belgorod bölgesi “Piyasalar” ve “Anketler” alt sıralamasında 22. ve 19. sırada yer alırken, Novosibirsk bölgesi sırasıyla 1. ve 6. sırada, son sıralamada Belgorod bölgesi 2. sırada ve Novosibirsk bölgesi 2. sırada yer alıyor. yer. 5. Analize dahil edilen birçok bölgenin bazı sıralama yerlerinde de benzer farklılıklar gözlenmektedir ve bu, yazarın görüşüne göre öncelikle bölgelerin değerlendirildiği denge göstergeleri ile bağlantılıdır.

Bu durumda sadece dört bileşenli alt derecelendirmelerin her biri için değil, aynı zamanda “Piyasalar” ve “Makro” alt derecelendirmelerinin temelini oluşturan göstergeler için de çok faktörlü bir yapıya sahip olmaları nedeniyle ağırlıklandırma katsayılarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, nihai derecelendirmeyi derlerken, yalnızca her bir alt derecelendirmenin göreli önemine ilişkin bir uzman değerlendirmesi yapılması değil, aynı zamanda bölgelerin alt derecelendirmede sıralandığı göstergeler grubundaki her göstergeye ağırlık katsayıları ataması tavsiye edilir. -derecelendirmeler. Bu, bir veya başka bir faktörün rekabet durumu üzerindeki değişen derecelerdeki etkisini dikkate alarak, rekabet ortamının en doğru değerlendirmesini sağlayacaktır.

Alınan ölçümlerin objektifliğini, derecelendirme sırasının bireysellik veya kimlik derecesini, kullanılan parametrelerin objektifliğini değerlendirmek için, rekabetin yoğunluğunu değerlendirmek için FAS Rusya derecelendirmesi ile devlet arasındaki korelasyonun derecesini analiz edeceğiz. Rekabet ortamının ve yaygın olarak bulunan, Rusya bölgelerinin derecelendirmeye göre derlenen genel olarak tanınan derecelendirmeleri

ülkenin ajansları. Analiz için, bölgelerin sosyo-ekonomik gelişimini ve iş/yatırım ortamını karakterize eden iki derecelendirme seçildi (bu makalenin amaçları doğrultusunda, iş ve yatırım ortamı terimlerinin ekonomik anlamda eşanlamlı olduğu varsayımını kullandık) .

Rusya bölgelerine ilişkin bu derecelendirmeler birkaç nedenden dolayı seçilmiştir: birincisi, derecelendirmeler genel olarak tanınmaktadır, yaygın olarak mevcuttur ve uzun bir süre boyunca derlenmiştir. İkinci olarak, bölgedeki rekabet ortamının durumunun, bölgedeki iş ortamının durumunu ve dolayısıyla sosyo-ekonomik gelişimini doğrudan etkilediği açıktır, dolayısıyla yüksek düzeyde sosyo-ekonomik gelişme gösteren bölgelerin varlığını varsaymak mantıklı görünmektedir. ekonomik gelişme ve iş yapma koşullarının uygun olması, işletmeler arasında etkin bir rekabet ortamına ve yoğun rekabete yol açacaktır.

Bölgenin sosyo-ekonomik durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olan rekabet ortamının bölgedeki iş ortamını büyük ölçüde karakterize ettiği anlayışından yola çıkarak, bu derecelendirmeler ile nihai sonuç arasında yüksek derecede bir korelasyon olduğu varsayılmıştır. FAS Rusya'nın derecelendirmesi. Bununla birlikte, Rusya'nın FAS'ının nihai derecelendirmesi ile Rusya bölgelerinin sosyo-ekonomik durumunun derecelendirmesi ve RA Uzmanının yatırım çekiciliği derecelendirmesi arasındaki sırasıyla 0,358 ve 0,333'e eşit olan Spearman'ın sıralama korelasyon katsayıları, bir söz konusu derecelendirmeler arasında orta derecede yakın bir ilişki vardır (Tablo 2), sosyo-ekonomik durum derecelendirmesi ile yatırım çekiciliği arasındaki Spearman korelasyon katsayısı ise 0,7913'tür (bu, yüksek derecede bir korelasyona işaret eder). Elde edilen veriler, Rusya'nın FAS'ının nihai derecelendirmesinin, derecelendirmenin derlenmesinde yukarıda belirtilen bir takım metodolojik eksikliklerden kaynaklanabilecek bölgelerdeki durumu tam olarak doğru yansıtmadığı sonucuna varmamızı sağlıyor.

Tablo 2. FAS Rusya derecelendirmesi için Spearman korelasyon katsayıları, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının sosyo-ekonomik durumunun derecelendirmesi ve Rusya bölgelerinin yatırım çekiciliğinin derecelendirmesi

Tablo 2. Rusya bölgelerinin rekabet yoğunluğu ve rekabet ortamı derecesine, sosyo-ekonomik statülerine ve yatırım çekiciliğine göre derecelendirmeleri arasındaki korelasyon

Bölgelerin sosyo-ekonomik durumu “Makro” alt derecelendirmesinde belirlendi, Spearman katsayısı sırasıyla 0,441 ve 0,609 oldu (bkz. Tablo 2). Yazara göre bunun nedeni, dikkate alınan derecelendirmelerin ve Makro alt derecelendirmenin derlenmesine yönelik yöntemlerin Rosstat tarafından yayınlanan kesitsel genel ekonomik göstergeleri kullanmasıdır.

Aynı zamanda, “Beyannameler” ve “Anketler” alt derecelendirmeleri, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının sosyo-ekonomik durumunun derecelendirilmesi ve Rusya bölgelerinin yatırım çekiciliğinin derecelendirilmesiyle kesinlikle tutarsızdır (tümünde Spearman katsayıları) vakalar negatiftir ve -0,041 ile -0,091 arasında değişmektedir). Bunun nedeni, belirlenen alt derecelendirmelerin yanlış derlenmesi olabilir, çünkü “Anketler” alt derecelendirmesi yalnızca inşaat sektöründeki girişimciler arasında yapılan bir anketin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu sonuçlar açıkça diğer endüstri pazarlarına aktarılamaz; bu da girişimcilerin bölgedeki rekabet ortamının durumuna ilişkin değerlendirmesinin genel resminin bozulmasına yol açar.

Bileşik alt derecelendirmelerin ikili korelasyon analizi de zayıf bir bağlantı gösterdi. Bileşik alt sıra çiftleri arasındaki Spearman korelasyon katsayısı -0,111 ile 0,227 arasında değişmektedir,

bu, sunulan alt derecelendirmelerin dört niceliksel serisi arasında gerçek bir paralellik bulunmadığını gösterir. Derecelendirmelerde kullanılan farklı araçlar genellikle taban tabana zıt sonuçlar verir (örneğin, "Piyasalar" derecelendirmesine göre Novgorod bölgesi 63. sırada ve "Anketler" derecelendirmesine göre - 1. sırada; Tver bölgesi - sırasıyla 6. ve 73. sırada yer alıyor) ).

Bileşik alt derecelendirmelerde ifade edilen sonuçlardaki uzman görüşlerinin düşük tutarlılığı, çoklu sıra korelasyon katsayısının düşük olmasıyla da gösterilmektedir. Dikkate alınan alt derecelendirmelerin Kendal uyum katsayısı 0,1024'tür; bu, bölgelerdeki rekabet yoğunluğunun derecesini değerlendirirken uzman topluluğunun görüşlerinde önemli derecede bir dağılım olduğunu gösterir.

Değerlendirmedeki bu tür bir dağılım, farklı alt derecelendirmelerdeki bölgeleri sıralamaya yönelik ilk veri setinin, farklı pazarların ve farklı zaman dilimlerindeki gelişiminin göstergeleri olmasından kaynaklanmaktadır (Tablo 3).

“Piyasalar” alt derecelendirmesinin derlenmesinde zamansal olarak karşılaştırılabilirlik eksikliğine ek olarak, nihai derecelendirmenin derlenmesinde de sektörel karşılaştırılamazlık söz konusudur, çünkü farklı alt derecelendirmelerde analiz edilen materyal olarak kullanılır -

Çalışma dönemi Belirtilmedi Belirtilmedi 2010-2013 2013

İncelenmekte olan pazarlar Bireysel pazarlara atıfta bulunmadan Bireysel pazarlara atıfta bulunmadan Benzin, eczaneler, yol inşaatı, elektrik, asansör onarımı İnşaat