Rinkodaros tyrimai vyriškų drabužių rinkoje. Viršutinių drabužių parduotuvių rinkos marketingo tyrimas

Santrauka Rinkodaros tyrimuose pateikiama naujausia informacija apie būklę ir perspektyvas Rusijos rinka vyriškų kostiumų gaminių 2018 m.

Tyrimo metu buvo nagrinėjami šie klausimų blokai: vidaus gamybos apimtis ir dinamika, eksporto-importo operacijos, vyriškų kostiumų gaminių pardavimai ir gamintojų kainos. Pateikiamos esamų rinkos sąlygų charakteristikos ir sudaroma jos raidos prognozė vidutiniam laikotarpiui. Ypatingas dėmesys skiriamas veiksniams, turintiems didelę įtaką pramonės būklei – jos varomiesiems ir stabdymo veiksniams.

Atskirame išplėstinės tyrimo versijos bloke konkurencinė analizė didžiausi dalyviai vyriškų kostiumų rinka: gamintojai, eksportuotojai, importuotojai ir prekybos įmonės. Šioje skiltyje apie kiekvieną iš peržiūrėtų įmonių (jei įmanoma) pateikiama informacija apie gamybos ir (arba) importo / eksporto apimtis, rinkos dalį, perspektyvius projektus, taip pat informaciniai duomenys iš pareigūno. finansinės atskaitomybės(įmonės kortelė, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir kt.).

Tyrimo geografija: Rusija.

Laikotarpis: statistika nuo 2013 iki 2018 m., prognozuojama iki 2025 m

Tyrimas padės atsakyti į šiuos klausimus:
Kokie pokyčiai pastebėti vyriškų kostiumų gaminių gamybos apimtyse 2018 m
Koks yra užsienio produktų buvimas Rusijos rinkoje
Kuriuose regionuose dominuoja gamyba ir vartojimas
Kas veikia kaip pagrindiniai gamintojai Rusijos rinkoje
Kaip pasikeitė kainų lygis rinkoje?
Kaip pasikeis rinka vidutiniu laikotarpiu

Mokslinių tyrimų metodologija:
Medžiagos iš atvirų šaltinių analizė
Antrinės rinkos informacijos rinkimas ir analizė
Iš rinkos dalyvių gautos medžiagos analizė
Rinkos dalyvių finansinės ir ekonominės veiklos tyrimas
IndexBox specialistų stalinis darbas
Ekspertinė rinkos dalyvių apklausa (tik išplėstinei ataskaitos versijai) Turinys 1. SANTRAUKA

2. TYRIMO METODIKA

3. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ KLASIFIKACIJA

4. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMINIŲ RINKA RUSIJOS FEDERACIJOJE
4.1. Tariamas vartojimas 2013-2018 m
Prognozė 2018-2025 metams
4.2. Rinkos struktūra: gamyba, eksportas, importas, vartojimas
4.3. Vartojimo struktūra pagal federalinius rajonus 2013-2018 m
4.4. Gamybos ir vartojimo balansas
4.5 Vidutinis suvartojimas vienam gyventojui 2013–2018 m

5. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMYBA RUSIJOS FEDERACIJOJE
5.1. Gamybos apimtis 2013-2018 m
5.2. Gamybos struktūra pagal federalinius rajonus 2013-2018 m
5.3. Investiciniai projektai pramonėje iki 2025 m

6. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ RINKOS KAINOS RUSIJOS FEDERACIJOJE
6.1. Vidutinės gamintojų kainos 2013-2018 m
6.2. Vidutinė eksporto kaina 2013-2018 m
6.3. Vidutinė importo kaina 2013-2018 m

7. UŽSIENIO PREKYBOS OPERACIJOS VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMINIŲ RINKOJE 2013 - 2018 M.
7.1. Užsienio prekybos operacijų apimtys 2013-2018 m
7.2. Prekybos balansas 2013-2018 m

8. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMINIŲ IMPORTAS Į RUSIJOS FEDERACIJĄ
8.1. Prekės importo apimtis 2013-2018 m
8.2. Gaminančios šalys, pirmaujančios tiekimo į Rusijos Federacijos teritoriją 2018 m

9. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMINIŲ EKSPORTAS IŠ RUSIJOS FEDERACIJOS
9.1. Gaminių eksporto apimtis 2013-2018 m
9.2. Rusijos produkto eksporto šalys gavėjos 2018 m

10. VYRIŠKŲ KOSTIUMŲ GAMINIŲ RINKOS PROGNOZĖ
10.1. Veiksniai, turintys įtakos rinkos plėtrai
10.2. Rusijos ekonomikos raidos scenarijai
10.3. Prekės rinkos plėtros scenarijai iki 2025 m

PRIEDAS: PAGRINDINIŲ RINKOS DALYVIŲ KONKURENCINĖ ANALIZĖ (tik išplėstinė versija)
11.1. Rusijos gamintojai ir jų gamybos apimtis bei rinkos dalis 2018 m.
11.2. Rusijos eksportuotojai ir jų eksporto pristatymai 2018 m
11.3. Užsienio gamintojai ir jų pristatymo į Rusijos Federaciją apimtys 2018 m
11.4. Rusijos importuotojai ir jų tiekimo apimtys 2018 m
11.5. Pagrindinių rinkos žaidėjų lyginamoji konkurencinė analizė
11.6. Pirmaujančių rinkos dalyvių profiliai Lentelių sąrašas 1 lentelė. Pagrindiniai skaičiai vyriškų kostiumų gaminių rinkoje 2013 - 2018 m.
2 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių klasifikacija pagal OKPD
3 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių klasifikacija pagal FEACN
4 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių rinkos apimtis ir dinamika 2013-2018 m. ir prognozuojama iki 2025 m. (pagal bazinį plėtros scenarijų)
5 lentelė. Gamybos ir vartojimo balansas vyriškų kostiumų rinkoje 2013-2018 m. ir prognozuojama iki 2025 m
6 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių gamyba 2013-2018 m.
7 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių gamybos apimtys pagal rūšis 2013-2018 m.
8 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių gamyba pagal federalinius rajonus 2013–2018 m.
9 lentelė. Investiciniai projektai pramonėje 2018-2025 m
10 lentelė. Vidutinės vyriškų kostiumų gaminių gamintojų kainos Rusijos Federacijoje 2013 - 2018 m.
11 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis pagal kilmės šalis 2018 m., vnt. rev.
12 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis pagal kilmės šalis 2018 m., tūkst. JAV dolerių
13 lentelė. Rusijos vyriškų kostiumų gaminių eksporto apimtis pagal gavimo šalis 2018 m., vnt. rev.
14 lentelė. Rusijos vyriškų kostiumų gaminių eksporto apimtis pagal gavimo šalis 2018 m., tūkst. JAV dolerių
15 lentelė. Gyventojų skaičiaus dinamika 2010-2018 m., mln.

PRIEDAS
1 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių gamybos struktūra pagal gamybos įmones 2018 m fizine išraiška ir procentais nuo visos Rusijos Federacijos gamybos apimties
2 lentelė. Rusijos vyriškų kostiumų gaminių eksporto apimtis pagal gamybos įmones 2018 m.
3 lentelė. Rusijos vyriškų kostiumų gaminių eksporto apimtis pagal gamybos įmones 2018 m.
4 lentelė. Gamybos įmonių vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis fizine 2018 m.
5 lentelė. Gamybos įmonių vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis 2018 m.
6 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis Rusijos Federacijoje pagal įmones gavėjas 2018 m.
7 lentelė. Vyriškų kostiumų gaminių importo apimtis Rusijos Federacijoje pagal įmones gavėjas 2018 m.
8 lentelė. Pagrindinių rinkos dalyvių lyginamoji konkurencinė analizė
Brėžinių sąrašas 1 pav. Vyriškų kostiumų tariamo vartojimo apimtis ir dinamika 2013-2018 m. fizine prasme ir prognozuojama iki 2025 m. (pagal bazinį plėtros scenarijų)
2 pav. Vyriškų kostiumų gaminių tariamo vartojimo apimtis verte, 2013-2018 m. ir prognozuojama iki 2025 m. (pagal bazinį plėtros scenarijų)
3 pav. Vyriškų kostiumų rinkos dinamika ir struktūra 2013-2018 m.
4 pav. Vyriškų kostiumų gaminių rinkos struktūra pagal kilmę 2018 m
5 pav. Vartojimo struktūra pagal federalinius rajonus 2013-2018 m
6 pav. Vyriškų kostiumų gaminių vartojimo vienam gyventojui dinamika 2013-2018 m.
7 pav. Metinė vyriškų kostiumų gamyba 2013 - 2018 m
8 pav. Vyriškų kostiumų gaminių gamyba 2015 - 2018 m. pagal mėnesius
9 pav. Vyriškų kostiumų gamybos struktūra 2018 metais pagal rūšis fizine ir verte
10 pav. Vyriškų kostiumų gamybos struktūra pagal federalinius rajonus 2013–2018 m., natūra
11 pav. Vidutinės importo kainos 2013-2018 m
12 pav. Vidutinės eksporto kainos 2013-2018 m
13 pav. Vyriškų kostiumų gaminių gamintojų vidutinių kainų palyginimas pagal federalinius rajonus 2018 m.
14 pav. Metinė vyriškų kostiumų importo dinamika Rusijos Federacijoje 2013-2018 m.
15 pav. Rusijos vyriškų kostiumų eksporto metinė dinamika 2013-2018 m.
16 pav. Užsienio prekybos operacijų apimtis vyriškų kostiumų rinkoje 2013-2018 m.
17 pav. Prekybos balansas 2013-2018 m
18 pav. Vyriškų kostiumų importo į Rusijos Federaciją struktūra pagal kilmės šalis 2018 m. fizine ir verte
19 pav. Vyriškų kostiumų eksporto struktūra pagal kilmės šalis 2018 m. fizine ir verte
20 pav. Rusijos vyriškų kostiumų eksporto struktūra pagal gavimo šalis 2018 m. fizine ir verte
21 pav. Fizinės BVP apimties dinamika rinkos kainomis Rusijos Federacijoje 2010 - 2018 m., % praėjusių metų
22 pav. Rusijos Federacijos gyventojų realių disponuojamų piniginių pajamų dinamika 2013–2018 m., %, palyginti su praėjusių metų ankstesniais metais
23 pav. Nominaliosios ir realiosios dinamika darbo užmokesčio Rusijos Federacijos gyventojų 2010 - 2018 m
24 pav. Rusijos Federacijos gyventojų struktūra pagal pajamų lygį 2018 m., % nuo visų
25 pav. Nominalios ir realios mažmeninės prekybos apyvartos dinamika Rusijos Federacijoje 2010 – 2018 m., mlrd.
26 pav. Mažmeninės prekybos apyvartos struktūra pagal prekės rūšį 2010-2018 m., verte
27 pav. Vyriškų kostiumų gaminių suvartojimo Rusijos Federacijoje prognozė realia verte pagal bazinį scenarijų 2018–2025 m.
28 pav. Vyriškų kostiumų gaminių suvartojimo Rusijos Federacijoje prognozė realiomis dydžiais pagal optimistinį 2018–2025 m.

PRIEDAS
1 pav. Vyriškų kostiumų gaminių gamybos struktūra pagal gamintojus 2018 m % visos Rusijos produkcijos
2 pav. Vyriškų kostiumų gaminių rinkos struktūra pagal pagrindinius veikėjus 2018 m

Įmonės „Suitmen“ filialas Sughdo regione Chudžande teiks paslaugas viso regiono gyventojams. Taip pat pasirinkimas buvo atliktas 2009 m. pabaigoje atlikus Sugdo regiono gyventojų skaičiaus analizę pagal amžiaus kategorijas.

Sugdo regiono gyventojų skaičius pagal amžiaus kategorijas, 2009 m. pabaigoje.

1 lentelė

Taigi nustatėme, kad 25-29 metų amžiaus gyventojai – jaunimas sudaro daugiausiai analizuojamų grupių. Apklausa atskleidė, kad būtent ši amžiaus kategorija siekia pirkti drabužius (švietimo įkūrimo centrams, vestuvėms ir pan.).

Norint suplanuoti ir įgyvendinti efektyvią rinkodaros strategiją, visų pirma, būtina aiškiai ir pagrįstai apibrėžti, kas tiksliai yra mūsų paslaugų vartotojai ir kas jais galėtų tapti. Šiuo atžvilgiu kyla nemažai klausimų, kuriems išspręsti yra atliekami rinkodaros tyrimai. Atlikdami rinkodaros tyrimą, siekdami nustatyti rinkos pajėgumą vyriškų viršutinių drabužių pardavimo versle Sughd regione, įgyvendinome šias veiklas:

• 1. Sukurta anketa, skirta identifikuoti potencialių klientų interesus, nustatyti priimtinų kainų gradaciją ir identifikuoti kriterijus, pagal kuriuos galima sugrupuoti ar suskirstyti potencialius klientus į segmentus.
• 2. Atlikta Sugdo regiono gyventojų apklausa.

1. Prekė, kuriai šaliai teikiate pirmenybę? a) Turkija b) Kinija c) Italija G) ________ 2. Kokie drabužiai tau labiausiai patinka? a) sportas b) klasikinis in) ___________ 3. Iš kokios parduotuvės norėtumėte nusipirkti drabužių? a) kostiumai b) Nur c) Popolare d) Javoni e) _______ 4. Kokią medžiagą mėgsti labiausiai? a) vilna b) medvilnė c) sintezatorius d) Kremlius e) _______

5. Kodėl norėtumėte pirkti drabužius iš „Suitmen“ parduotuvės? a) kokybė b) kaina in) _______ 6. Ar kainos pirkinių parduotuvė„Kostiuminiai“ priimtini? a) taip b) ne 7. Koks jums patogus būdas susisiekti su Suitmen Trade Store? a) telefonu b) internetinės programos c) asmeninis kontaktas 8. Ar Jums bus patogi „Suitmen“ prekybos parduotuvės elektroninė versija (svetainė)? a) dab) ne 9. Ar turėsite problemų dėl autorizacijos? a) dab) ne 13. Ar rekomenduotumėte šią parduotuvę savo draugams? a) taip b) ne

Apklausos rezultatas

Prekybos parduotuvės „SUITMEN“ veiklos įvertinimas

Šiuo tyrimu siekiama nustatyti stipriąsias ir silpnosios pusės prekybos parduotuvės darbą, siekiant toliau tobulinti ir tobulinti klinikos veiklą.

Apklausoje dalyvavo 50 respondentų.

Apklausa parodė, kad iš apklaustųjų Turkijoje pagamintas prekes perka 45 respondentai (90 proc.), o Kinijoje – 3 respondentai (6 proc.), taip pat 2 respondentai (4 proc.) Dubajuje.

Kitas klausimas parodė, kad iš apklaustųjų 18 respondentų (36 proc.) perka prekes iš parduotuvės „Populiari“, o iš 12 respondentų (24 proc.) mieliau perka prekes iš „Nur“ parduotuvės, taip pat 10 respondentų (20 proc.) pirmenybę teikia „Javoni“ parduotuvės prekėms, o 10 respondentų (20 proc.) – „Sutmen“ parduotuvės prekėms.

Klientai mano, kad geriausia medžiaga yra:

vilna 25 (50%)

medvilnė 25 (50%)

Respondentai taip pat atsakė į klausimą, kodėl jie mieliau perka drabužius iš šios parduotuvės:

Dėl kainos 2 respondentai (4%);

Dėl kokybės 8 respondentai (16%);

O 40 respondentų (80 proc.) dar nėra pirkę prekių iš šios parduotuvės.

Mažmeninės prekybos parduotuvės kainos prieinamumas buvo įvertintas taip:

"kainos priimtinos" - 10 (20%)

"kainos nepriimtinos" - 0 (0%)

„Nežinau“ – 40 (80%)

Taip pat respondentų buvo klausiama, kaip geriausia būtų „Suitmen“ prekybos parduotuvei, į kurią jie atsakė taip:

• 29 (54,16 proc.) respondentai atsakė, kad yra patenkinti bendravimu „telefonu“
• 13 (16,66 proc.) respondentų nepritaria „internetei“
• 8 (29,16 proc.) respondentai teikia pirmenybę „asmeniniam kontaktui“

Dėl elektroninės prekybos parduotuvės versijos (svetainės) respondentai atsakė taip:

45 (90 %) respondentai reagavo teigiamai

Neigiamai sureagavo 5 (10 proc.) respondentai

Išvada ir išvados

Taigi tyrimas parodė, kad „Suitmen“ parduotuvių parduotuvė nėra itin populiari tarp gyventojų. Prekybos parduotuvės sąlygos ir paslaugos yra gera kokybė prekės. Kartu būtina tobulinti personalo kompetenciją ir bendravimo įgūdžius, todėl būtina vesti personalo bendravimo įgūdžių mokymus.

Produktų kainos gana žemos.

Norėdami pritraukti daugiau naujų klientų:

paslaugų paketo išplėtimas;

mažinant paslaugų kainas;

įvedant nuolaidų sistemą nuolatiniams klientams.

Respondentai taip pat nurodė, kad nėra nusiteikę prieš parduotuvės internetinės svetainės kūrimą, kad būtų lengviau gauti informaciją.

Apskritai darbas parduotuvėje yra patenkinamas.

Geriausi parduotuvių konkurentai vyriški drabužiai"Kostiuminiai"

Pagrindiniai PE „Suitmen“ konkurentai vidaus rinkoje yra visos regione įsikūrusios ir paslaugas teikiančios parduotuvės, prekiaujančios viršutiniais vyriškais drabužiais. Pagrindiniai iš jų yra:

2 lentelė.

Projektuojamos vyriškų viršutinių drabužių parduotuvės konkurentai

Konkurencingumo charakteristikos.
Teikiamos paslaugos kokybės lygis.
Teikiamų paslaugų spektras
Aptarnaujančio personalo lygis
Prekių pardavimas per mėnesį
Parduotuvių vietos.		Netoli centro	Netoli centro	Netoli centro
Nuolaidų teikimas

3 lentelė

SSGG – vyriškų viršutinių drabužių parduotuvės „Suitmen“ analizė

Dabartis
Parduotuvės stipriosios pusės	Parduotuvės funkcijos
Prekybos kambarys Pirkėjo vaikščiojimas prekybos aikštelėje ir Parduotuvės lentynose esančių prekių apžiūrėjimas Asmeninis pirkėjo ir pardavėjo kontaktas (konsultacija) Pirkėjo prekių pasirinkimas Prekių užsakymas Pardavėjo vykdomas sąskaitos faktūros išrašymas ir pristatymas pirkėjui apmokėti	Virtuali parduotuvė Pirkėjo peržiūra serverio puslapius Pardavėjo konsultacija (jei reikia) kompiuterių tinklu arba telefonu Pirkėjo prekių pasirinkimas Prekių užsakymas per serverį Siuntimas per pardavėją kompiuterių tinklai sąskaitos faktūros pirkėjas
Parduotuvės trūkumai	Parduotuvės grėsmės
Negalite „liesti“, negalite sužinoti daugiau, nei parašyta (pavyzdžiui: baldai, drabužiai) Garantiniai klausimai, priežiūra Dažnai ilgas pristatymo laikas	Pasaulinė ekonomikos krizė Konkurencijos buvimas. krekeriai Įrangos gedimai Priklausomybė nuo pristatymo paslaugos Programinės įrangos klaidos Politikos ir mokesčių pokyčiai Ribotas pralaidumas sistemos

Parduotuvės grasinimai.

• 1. Pasaulinė ekonomikos krizė ir su tuo susijęs nacionalinės valiutos nuvertėjimas, su tuo susijęs gyventojų perkamosios galios mažėjimas;
• 2. intensyvi konkurencija;

Atidarius kioską gatvėje, sąmata konkurencinė aplinka nesunku konkuruoti su visais, parduodančiais tą pačią prekę per akis. Elektroninės prekybos atveju situacija yra šiek tiek sudėtingesnė.

Priklausomai nuo siuntimo išlaidų, taip pat atsižvelgiant į valiutos svyravimus ir kainų skirtumus darbo jėga, konkurentai gali būti bet kur. Internetas – į aukščiausias laipsnis konkurencinga ir sparčiai besivystanti aplinka. Populiariose pramonės šakose beveik kasdien atsiranda naujų konkurentų.

3. krekeriai;

Populiariausia elektroninės prekybos grėsmė kyla iš kompiuterių įsibrovėlių – krekerių. Bet kuriai įmonei gresia nusikaltėlių puolimas, o didelės elektroninės prekybos įmonės patraukia įvairaus lygio kompiuterių įsilaužėlių dėmesį.

Šio dėmesio priežastys yra įvairios. Vienais atvejais tai tik „grynai sportinis“ interesas, kitais – šlovės troškimas, bandymai pavogti pinigus.Svetainės saugumą užtikrina šių priemonių derinys:

Svarbios informacijos atsarginė kopija

Programinės įrangos su duomenų apsaugos galimybėmis naudojimas ir savalaikis jos atnaujinimas.

Auditas ir registravimas, siekiant nustatyti sėkmingus ir nesėkmingų bandymųįsilaužimas

Paprastai įsilaužimas pavyksta dėl lengvai atspėjamo slaptažodžio, dažnų konfigūracijos klaidų ir nesavalaikių programinės įrangos atnaujinimų. Pakanka palyginti paprastų priemonių apsisaugoti nuo ne per daug įmantraus krekerio; kraštutiniu atveju visada turėtumėte turėti svarbių duomenų atsarginę kopiją.

4. įrangos gedimai;

Visiškai akivaizdu, kad įmonės, kurios veikla sutelkta internete, kompiuterio kritinės dalies gedimas gali padaryti jai didelę žalą.

Sunkią apkrovą atliekančių ar svarbias funkcijas atliekančių aikštelių apsauga nuo prastovos užtikrinama dubliuojant, kad kurio nors komponento gedimas nepakenktų visos sistemos funkcionavimui. Tačiau ir čia reikia įvertinti nuostolius dėl galimų prastovų, palyginti su papildomos įrangos įsigijimo išlaidomis.

5. elektros energijos tiekimo, ryšio linijų, tinklų ir pristatymo paslaugų gedimai;

Priklausomybė nuo interneto reiškia priklausomybę nuo daugybės tarpusavyje susijusių paslaugų teikėjų, todėl staiga nutrūkus ryšiui su likusiu pasauliu nelieka nieko kito, kaip tik laukti, kol jis bus atkurtas. Tas pats pasakytina apie elektros energijos tiekimo nutraukimus ir streikus ar kitus pristatymo įmonės sutrikimus.

6. programinės įrangos klaidos;

Kada komercine veikla priklauso nuo programinės įrangos, ji yra pažeidžiama dėl klaidų programinė įranga.

Kritinių gedimų tikimybę galima sumažinti įdiegus patikimą programinę įrangą, atliekant griežtus testus po kiekvieno sugedusios aparatinės įrangos pakeitimo ir taikant formalias testavimo procedūras. Labai svarbu visas sistemos naujoves palydėti nuodugniais testais.

7. politikos ir mokesčių pokyčiai;

Daugelyje šalių veikla šioje srityje e-verslas neapibrėžtas (arba nepakankamai apibrėžtas) įstatymu. Tačiau tokia padėtis negali tęstis amžinai, o problemos sprendimas sukels daugybę problemų, dėl kurių kai kurios įmonės gali būti uždarytos. Be to, visada yra pavojus padidinti mokesčius.

8. ribotas sistemos pralaidumas.

Sistemos projektavimo etape būtina numatyti jos augimo galimybę. Sėkmė neatsiejamai susijusi su darbo krūviu, todėl sistema turi leisti padidinti įrangos mastelį.

Ribotą našumo padidėjimą galima pasiekti pakeitus aparatinę įrangą, tačiau net ir pažangiausio kompiuterio greitis turi ribą, todėl programinė įranga turi sugebėti paskirstyti apkrovą kelioms sistemoms, kol ši riba nepasiekiama. Pavyzdžiui, duomenų bazių valdymo sistema turi užtikrinti vienu metu kelių mašinų užklausų apdorojimą.

Trumpas tyrimo aprašymas
Paruošta Rusijos vyriškų drabužių rinkos analizė. Studijoje pateikiama informacija apie rinkos apimtis, augimo tempus, plėtros tendencijas ir perspektyvas bei kitus pagrindinius rodiklius.

Tyrimo ataskaitą sudaro 10 skyrių

1 skyrius dovanos technologines charakteristikas tyrimai.

IN 2 skyrius pristatyta bendrosios charakteristikos ir vyriškų drabužių klasifikavimas.

IN 3 skyrius pateikia duomenis apie vyriškų drabužių rinkos apimtis ir augimo tempus Rusijoje.

IN 4 skyrius pateikia informaciją apie vyriškų drabužių gamybą Rusijoje.

IN 5 skyrius svarsto duomenis apie vyriškų drabužių importo-eksporto operacijas Rusijoje.

IN 6 skyrius apžvelgiami pagrindiniai Rusijos vyriškų drabužių rinkos plėtros veiksniai, įvykiai, tendencijos ir perspektyvos.

IN 7 skyrius atsižvelgiama į kainų lygį vyriškų drabužių rinkoje Rusijoje.

IN 8 skyrius išanalizavo vartotojų pageidavimus vyriškų drabužių rinkoje Rusijoje.

IN 9 skyrius svarstomi pagrindiniai vyriškų drabužių pardavimo kanalai Rusijoje.

IN 10 skyrius laikomi pagrindiniais Rusijos vyriškų drabužių rinkos žaidėjais.

Tyrimo tikslas

Apibūdinti dabartinę vyrų drabužių rinkos būklę ir plėtros perspektyvas Rusijoje.

Tyrimo tikslai:

1. Nustatyti Rusijos vyriškų drabužių rinkos apimtį, augimo tempą ir plėtros dinamiką.

2. Nustatyti vyriškų drabužių gamybos apimtį ir augimo tempą Rusijoje.

3. Nustatyti vyriškų drabužių importo į Rusiją ir eksporto iš Rusijos apimtis.

4. Nustatyti ir apibūdinti pagrindinius vyriškų drabužių rinkos segmentus Rusijoje.

5. Padarykite Rusijos vyriškų drabužių rinkos plėtros prognozę.

6. Nustatyti pagrindines vyriškų drabužių rinkos plėtros Rusijoje tendencijas ir perspektyvas per ateinančius kelerius metus.

7. Nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius dabartinę vyriškų drabužių rinkos būklę ir plėtrą Rusijoje.

8. Apibūdinkite vartotojų savybesįvairių prekių grupės Vyriški drabužiai.

9. Apibūdinkite vyriškų drabužių rinkos dalyvių finansinę ir ūkinę veiklą.

10. Stebėti kainas ir nustatyti kainų lygį vyriškų drabužių rinkoje Rusijoje.

Tyrimo objektas

Vyriškų drabužių rinka Rusijoje.

Duomenų rinkimo būdas

Spausdinto ir elektroninio verslo bei specializuotų leidinių stebėjimo medžiaga, analitinės rinkos apžvalgos; Internetas; rinkodaros ir konsultacinių įmonių medžiaga; tyrimo rezultatai DISCOVERY Research Group; ekspertų interviu

Tyrimo informacijos bazė

1. Federalinės duomenų bazės Muitinės tarnyba RF, FSGS RF (Rosstat).
2. Medžiagos DataMonitor, EuroMonitor, Eurostatas.
3. Spausdinti ir elektroniniai verslo ir specializuoti leidiniai, analitinės apžvalgos.
4. Interneto ištekliai Rusijoje ir pasaulyje.
5. Ekspertų apklausos.
6. Vidaus ir pasaulio rinkų dalyvių medžiaga.
7. Marketingo ir konsultacijų agentūrų tyrimų rezultatai.
8. Filialinių institucijų ir duomenų bazių medžiaga.
9. Kainų stebėjimo rezultatai.
10. JT statistikos medžiaga ir duomenų bazės (Jungtinių Tautų statistikos skyrius: Prekybos prekėmis statistika, Pramonės prekių statistika, Maisto ir žemės ūkio organizacija ir kt.).
11. Tarptautinio valiutos fondo (Tarptautinio valiutos fondo) medžiaga.
12. Pasaulio banko (Pasaulio banko) medžiaga.
13. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) medžiaga.
14. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) medžiaga.
15. Tarptautinio prekybos centro medžiagos.
16. Medžiagų indeksas Mundi.
17. DISCOVERY tyrimų grupės rezultatai.

Mėginio dydis ir struktūra

Dokumentų turinio analizės procedūra neapima imties dydžio. Visi tyrėjo turimi dokumentai yra apdorojami ir analizuojami.

Žilkina Elvira Evdokimovna, Khametova Nuria Gumerovna k. e. ekonomikos mokslų daktaras, Kazanės valstijos Pramonės prekybos ir rinkodaros katedros docentas Technikos universitetas juos. A.N. Tupolevas

Sportinės aprangos ir avalynės rinka Rusijoje Pastaruoju metu pripažinta viena dinamiškiausiai besivystančių rinkų, ne išimtis ir Kazanė. Pagrindiniai klausimai, kuriuos reikia spręsti mažmeninės prekybos verslo eigoje komercinė įmonė, yra įmonės kaina, asortimentas, reklama, konkurencijos politika. Visapusiškai įvertinus šiuos mažmeninės prekybos įmonės veiklos parametrus, galima nustatyti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, o remiantis atlikta analize parengti pasiūlymus, kaip tobulinti konkrečius įmonės veiklos parametrus. Teisingas sprendimasŠie klausimai užtikrins prekybos įmonės sėkmę ir padės pritraukti vartotojus. Reikėtų pažymėti, kad visi aukščiau išvardyti parametrai yra glaudžiai susiję vienas su kitu ir, žinoma, pakeitus vieną iš jų, pasikeis ir kitas.

Tyrimo tikslas – nustatyti šių veiksnių ryšį, taip pat kiekvieno iš jų įtakos vartotojų paklausos lygio formavimuisi laipsnį. Tyrimo objektas buvo bendrovė „Sportivny Mir LLC“. Šio tyrimo metu buvo apklaustas 2351 respondentas.

Įmonė Sportivny Mir LLC buvo įkurta 1997-12-04. Parduotuvių tinklas LLC „Sportivny Mir“ prekiauja sportiniais ir madingais drabužiais, taip pat Sporto įranga, sutelkiant dėmesį į mažmeninė apimanti platesnį vartotojų ratą. Šiuo metu sporto pasaulio bendrovei atstovauja trys parduotuvės, esančios Kazanės, Nižnekamsko, Almetjevsko miestuose.

Parduotuvė yra kelių prekių ženklų, o tai pateisina jos pavadinimą. Jame, visų pirma, pristatomi trijų sportinės aprangos pasaulio titanų-gamintojų, tokių kaip Nike, Reebok, Adidas, produkcija. Be to, kiekvienoje „Sportivny Mir“ parduotuvėje jie turi savo skyrių. Visi kiti gamintojai taip pat yra atskirai vienas nuo kito, tačiau mažesniais kiekiais ir dažniausiai ant skirtingų stelažų. Toks prekių demonstravimas leidžia vartotojui greitai susiorientuoti, negaištant laiko ieškant tam tikros įmonės daikto. Taip pat tokio prekių demonstravimo privalumas yra tas, kad vartotojas gali iš karto nustatyti galimybę įsigyti pilną įrangą iš vienos įmonės, kuri leis jam su minimaliu laiku susikurti madingą ir stilingą įvaizdį.

Šiame tyrime nagrinėjamos įmonės „Sportivny Mir“ „kokybiško“ asortimento koncepcija įgyvendinama lyginant asortimentą apibūdinančius parametrus su sėkmingiausio įmonės konkurento – parduotuvių tinklo „Sportmaster“ – parametrais.

Mažmeninės prekybos įmonės „Sportivny Mir LLC“ asortimento politika yra vienas iš pagrindinių veiksnių formuojant vartotojų paklausą ir jos konkurencingumą.

Tiriamoje multiparduotuvėje yra 28 drabužių prekės ženklai ir 11 drabužių prekių ženklų. Sportiniai batai. Tas pats paveikslas „Sportmaster“ parduotuvių tinkle atrodo kitaip. Pavyzdžiui, „Sportmaster“ pristato 47 drabužių ir 23 avalynės prekių ženklus, o tai iš viso yra beveik dvigubai daugiau nei tiek pat „Sporto pasaulyje“ atstovaujamų gamintojų. Tai rodo ribotą „Sportivny Mir“ parduotuvės asortimentą, palyginti su pagrindiniu konkurentu. Tačiau daryti išvadas tik remiantis parduotuvėse pristatomais prekių ženklais, manome, kad tai yra nepagrįsta. Todėl mes atsižvelgsime į bendrą prekių skaičių kiekvienoje iš parduotuvių, taip pat į prekių rūšių ir veislių skaičių, kad vaizdas būtų išsamesnis ir tinkamesnis. Nebuvo svarstomi prekių ženklai, reprezentuojantys aksesuarus, įrangą, sporto įrangą, susijusias medžiagas, įvairią įrangą, apatinius, kojines ir kitus gaminius, kurie taip pat turi nemenką reikšmę sporto ir poilsio pasaulyje.

Nike, Reebok, Adidas gaminiai jau seniai pelnė vartotojų pagarbą, pasitikėjimą ir meilę. Ir nenuostabu, kad, tyrimo duomenimis, šie prekių ženklai yra patys populiariausi tarp apklaustųjų. Pavyzdžiui, „Adidas“ pageidauja 38% Tatarstano Respublikos gyventojų. Antroje vietoje pagal populiarumą yra „Reebok“, už jį savo balsus atidavė 27 proc. Trečioje vietoje – Nike, šio sportinės aprangos ir avalynės gamintojo drabužius ir avalynę pasiruošę pirkti 13 proc.

Taigi šie trys gamintojai užima daugiau nei tris ketvirtadalius Tatarstano Respublikos sporto prekių rinkos, ty 78% visos rinkos dalies. Taigi, jei kalbėtume apie sportinės aprangos ir avalynės asortimentą kelių parduotuvių tinkle „Sportivny Mir“ ir „Sportmaster“ parduotuvių tinkle, tai, kad abi įmonės sėkmingai prekiuotų, būtina, kad didžioji dalis prekybos aikštelėje esančių prekių būtų užimtos. šių trijų gerai žinomų prekių ženklų. Kas nutinka realybėje?

Kaip matyti iš 1, 2 paveikslų, situacija „Sportivny Mir“ multiparduotuvėje nelabai skiriasi nuo „Sportmaster“ įmonės asortimento politikos, jei kalbėtume apie keturis geriausius gamintojus.

Ryžiai. vienas. Prekių ženklų platinimas Sportmaster parduotuvės asortimente

Ryžiai. 2. Prekių ženklų platinimas parduotuvės „Sportivny Mir“ asortimente

Tyrimai parodė, kad populiariausi ir labiausiai sena įmonė Adidas sportinės aprangos ir avalynės pasaulyje procentas yra 22,65% nuo bendro pristatomų prekių skaičiaus ir 18,80% viso produktų rūšys (lentelė).

Lentelė. Prekių ženklų procentas parduotuvėje „Sportivny Mir“.

Ir tai ne pirmaujanti, o tik antra vieta įmonės asortimento politikoje. Garbingą pirmąją vietą užima „Nike“ - atitinkamai 24,26 ir 25,07% nuo bendro pristatomų prekių skaičiaus ir nuo bendro prekių rūšių skaičiaus. Kalbant apie trečiąjį ir ketvirtąjį prekių ženklus, būtent „Reebok“ ir „Puma“, jų padėtis nedaug skiriasi nuo konkurentų.

Visi keturi pagrindiniai prekių ženklai yra prekių, kurių kainų lygis yra vidutinis arba didesnis nei vidutinis, kategorijoje. Kalbant apie likusį trečdalį abiejose parduotuvėse atstovaujamų gamintojų, vaizdas kardinaliai skiriasi. Taigi „Sportivny Mir“ multiparduotuvėje likutinėje asortimento dalyje vyrauja prekių ženklai, taip pat ankstesni lyderiai, priklausantys vidutiniam ir aukštesniam nei vidutiniam sportinės aprangos ir avalynės rinkos kainų segmentui. Ir vėlgi, svarbi dalis yra gamintojų įvairovė. Taigi „Sporto pasaulyje“ jų beveik du kartus mažiau nei „Sportmaster“ parduotuvių tinkle.

Kalbant apie „Sportmaster“ parduotuvę, didžioji dalis likusiame trečdalyje atstovaujamų prekių ženklų priklauso žemesniam nei vidutiniam kainų lygiui arba ekonomiškumui, dėl ko formuojasi plati sportinės aprangos ir avalynės pirkėjų grupė, priklausanti įvairiems socialiniams ir materialiniams lygiams. Ši grupė „Sports World“ multiparduotuvėje praktiškai nėra atstovaujama, o tai lemia klientų nutekėjimą pas konkurentą, nes dabartinėje prekių gausos situacijoje kiekvienas nori turėti pasirinkimą, net ir su minimaliu mokėjimu už konkretų pirkinį. .

Analizuojant parduotuvių asortimento politiką ir lyginant gautus rezultatus su tyrimo rezultatais, pažymėtina, kad daugiausia populiarus daiktas apklaustųjų - sportbačiai / batai, 55,1% visų apklaustųjų. Antroje vietoje – šortai/kelnės, šiai prekių kategorijai respondentai atidavė 13,1% balsų. Trečią vietą užima (pūkinis striukė / striukė) - 10%. Kiti pačių pašnekovų siūlomi variantai – sportinis kostiumas (5,6 proc.) ir marškinėliai/marškinėliai (6,3 proc.). Šie duomenys gauti remiantis respondentų atsakymais į klausimą apie pirkinius per metus.

Remiantis tyrimo metu gauta informacija, paaiškėjo, kad šiuolaikinio sportinės aprangos ir avalynės vartotojo portretas pasižymi šiais parametrais: tai vyrai (41,8 proc.) ir moterys (58,2 proc.) nuo 18 iki 39 metų amžiaus (74). , 5%), kurių pajamos yra iki 30 000 rublių (79%) per mėnesį vienam nesusituokusiam asmeniui (59%).

Veiklos sritis potencialus pirkėjas sporto prekės:

• vidutinio lygio darbuotojas - 33,2%;
• individualūs verslininkai, įmonių savininkai - 18,4%;
• vadovai (administracinis aparatas) - 13,8 proc.

Daugiausiai respondentų sportinė apranga ir avalynė yra patogumas (42 proc.) ir būtinybė sportuojant (32 proc.).

Remiantis tuo, kas išdėstyta, galima daryti prielaidą, kad pagrindinis šios rinkos vartotojas, pirkdamas sportinę aprangą ir batus, naudojasi grožio ir patrauklumo troškimu. išvaizda ir dėl to socialinio statuso pasikeitimas.

Tyrimas atskleidė, kad didžioji dalis respondentų sporto prekes įsigyja kartą per metus (41 proc.), 25 proc. apklaustųjų sportinę aprangą ir batus perka du kartus per metus, o kartą per ketvirtį – tik 13 proc. Šią tendenciją paaiškina tai, kad šių gaminių pirkimas skirtas ne profesionaliam sportui, o fiziniam pasirengimui palaikyti, t.y. treniruotėms sporto salėje ne dažniau kaip tris kartus per savaitę po dvi valandas arba tokia pat patogi apranga/avalynė. . Remiantis tuo, sportinės aprangos ir batų tarnavimo laikas svyruoja nuo pusantrų metų. Per tą patį laikotarpį įsigytas modelis išlieka aktualus ir madingas.

Rečiau nei kartą per metus šias prekes perkančių respondentų skaičius siekia 17 proc.

Per pastaruosius dvejus metus daug prekybos centrai netoli namo, įskaitant daugybę įvairių parduotuvių. Toks skirtingų prekių rūšių derinimas vienoje vietoje labai palengvina pirkimo procesą. Kadangi dauguma vartotojų perka didelius pirkinius (už didelę sumą) kartą ar du per mėnesį, o tai yra susiję su gavimo grafiku. Pinigai darbe jiems patogu įsigyti per vieną kelionę į parduotuvę Skirtingos rūšys prekės (produktai, buitinė chemija, drabužiai, batai ir kt.). Tyrimo rezultatai tai patvirtina – 74% respondentų mieliau perka sportinę aprangą ir batus sporto skyriai prekybos centrai, o firminėse atskirai esančiose parduotuvėse tai daro tik 13% respondentų.

Taip pat verta atkreipti dėmesį į vartotojų pageidavimus dėl populiarių sporto prekių ženklų. Populiariausias prekės ženklas, anot respondentų, kaip jau buvo minėta, yra Adidas (38%), toliau rikiuojasi Reebok (27%), toliau seka Nike (13%), Columbia (9%) ir Puma (5%).

Šis procentas visų pirma paaiškinamas kainos veiksniu. Kadangi Puma yra vienas brangiausių prekės ženklų tarp populiariausių, vartotojas nori pirkti pigesnius ir ne mažiau kokybiškus kitų prekių ženklų produktus. „Adidas“ prekės ženklo populiarumas savo ruožtu paaiškinamas tuo, kad šis sportinės aprangos ir avalynės prekės ženklas buvo intensyviai pozicionuojamas rinkoje. Rusijos Federacija 90-aisiais, o tai paskatino vartotojus į populiarią meilę ir absoliutų pasitikėjimą šiuo prekės ženklu iki šiol.

Be kainos, kokybė, dizainas ir prekės ženklo pasirinkimas yra veiksniai, lemiantys pirkėjo pasirinkimą konkretaus produkto. Dauguma svarbius veiksnius, lemiantys vartotojo pasirinkimą, yra prekės kaina ir kokybė. Taip mano atitinkamai 26% ir 25% respondentų. Po to seka išorinis gaminio patrauklumas, tai yra dizainas, šį veiksnį svarbiausiu įvardijo 22% apklaustųjų. Lojalumą prekės ženklui kaip lemiantį veiksnį pasirinko 13,5% apklaustų pirkėjų.

Vartotojui patraukliausios yra įvairios rinkodaros kampanijos, vienaip ar kitaip susijusios su konkrečių prekių kainos sumažinimu. Remiantis tyrimo rezultatais, populiariausia akcija – nuolaida, su tuo sutinka 48 proc. Mažiau populiarūs yra nuolaidų kortelės. Šia stimuliavimo forma domisi 31% respondentų. Dvi prekes už vienos kainą norinčių įsigyti tik 13 proc.

Tyrimas leido išskirti keturis pirkėjų segmentus: nuo perkančių smulkius pirkėjus (nuo 1 iki 3 tūkst. rublių) iki pirkėjų, perkančių didelius (daugiau nei 10 tūkst. rublių) per vieną apsilankymą parduotuvėje.

Pagrindinis didžiųjų ir stambiųjų pirkėjų vaidmuo yra tai, kad jie kartu atneša nuo 65 iki 70% parduotuvės pajamų. Tačiau šių žmonių skaičius nedidelis. Mūsų atveju šis skaičius lygus 35,6% pirkėjų, t.y. trečdalis pirkėjų atneša du trečdalius pajamų.

Jei nurodysime visų keturių kategorijų pirkėjų skaičių, gautume tokį vaizdą:

1. pirkėjai su nedideliais pirkiniais - 1-3 tūkst. rublių - sudaro 24,8% viso pirkėjų skaičiaus. Tyrimo duomenimis, jie parduotuvei atneša tik 10% viso pelno;
2. pirkėjų, kurių vidutinis pirkimas - 3-5 tūkstančiai rublių, - sudaro 36,2% visų pirkėjų. Jie, anot tyrimo, parduotuvei atneša 25% visų pajamų;
3. pirkėjai su dideliu pirkimu - 5-10 tūkstančių rublių - sudaro 22,5% viso pirkėjų skaičiaus. Jie, anot tyrimo, parduotuvei atneša 40% visų pajamų;
4. pirkėjų, kurių pirkimas didelis - daugiau nei 10 tūkstančių rublių, - sudaro 13,1% visų pirkėjų. Jie, anot tyrimo, parduotuvei atneša 25% visų pajamų.

Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad parduotuvei pelningiausia pritraukti dideles pajamas gaunančius vartotojus, kurie gali sau leisti pirkti už didesnes sumas nei vidutinių pajamų vartotojų kategorija.

Įdomu buvo ir tai, kad kuo ilgiau vartotojas būna parduotuvėje, tuo didesnis jo vartojimo krepšelis. Taigi, remiantis tyrimu, pirkinys, atliktas per 20 minučių, praleistų prekybos aikštelėje, kainuoja nuo 1 iki 3 tūkstančių rublių, o 30 minučių čekis jau pereina į vidutinio pirkimo kategoriją, ty nuo 3 iki 5 tūkstančių rublių. . Šis principas taikomas ir likusioms pirkinių kategorijoms.

Taip pat verta paminėti, kad laikas, kurį žmogus praleidžia parduotuvėje, tiesiogiai priklauso nuo vietovės. prekybos aukšte ir apie parduotuvėje skelbiamos informacijos apie siūlomas prekes kiekį ir kokybę. Prekybos aikštelėje pirkėjas praleidžia 25 minutes, tuo tarpu 70% pirkėjų atidžiai išstudijuoja informaciją parduotuvės viduje, o 40% perka prekę sužinoję apie ją parduotuvėje.

Mažmenininkas turi kiek įmanoma sisteminti ir tobulinti savo darbą su parduotuvės dizainu ir komunikacija.

Tai padės:

• padidinti pirkėjo parduotuvėje praleistą laiką ir taip padidinti čekio sumą;
• padidinti pirkėjo žinomumą apie parduotuvėje esančius produktus ir taip padidinti jo krepšelio dydį.

Pažymėtina, kad pirkimo suma ir atitinkamai įmonės pelnas priklauso ne tik nuo ploto. išleidimo anga, pirkėjo buvimo parduotuvėje trukmė, prekybos salės interjero dizaino kokybė, tačiau didžiąja dalimi – aptarnaujančių darbuotojų pasirengimo lygis.